到了11月份，為適應大肆開展特務活動的需要，又設了機要、總務、情報、電務四個處。處長分別為傅也文、葉耀先、唐克明、晉輝。
此後，76號的機構和人事因為情況的變化和丁、李二人的勢力消長迭有變更。到了1940年汪精衛在南京正式建立偽政權之後，李士群一腳把丁默邨給“發射”出了76號。一朝天子一朝臣，李士群自然要對76號的機構和人事動一番大手術了。
他首先把丁默邨的親信如丁時俊、茅子明、莊瀅、曹慎修、蕭一誠等一概免職。增設了辦公室，並將其他一些負責人進行了調整。如餘百魯為招待所主任，宋負薪為修械所主任，葉觀達為特工總部看守所主任，王吉安為南市看守所主任等。
除此之外，李士群還大動幹戈，極力擴充警衛和行動部門的力量。這對以殺戮為業的特工組織來說可謂是一守一攻，兩手都要硬，才能有他們為非作歹的天下。他將吳世寶的警衛大隊升級為下轄五個警衛大隊的警衛總隊,又添設了下轄六個行動大隊的特工總部行動總隊，擔任隊長的是林之江、吳振明、楊傑、萬裏浪、張勁廬、潘公亞等六人。後來，隨著他們的勢力不斷擴張，這樣的行動大隊發展到了二十多個，一時囂張得很。他們還弄出了一個警犬訓練班專門訓練警犬，可謂是狗仗狗勢。
除了以上的這些機構外，76號還設有一些外圍組織，主要有“上海法院同仁會”、“海社”、“立泰錢莊”、“東南貿易公司”和《國民新聞》社。而後者的主筆就是大名鼎鼎的胡蘭成。通過這些模糊化的邊緣組織，76號把自己的勢力延伸到了司法、新聞、文教、金融等社會各界。
1939年9月，唐惠民在南京成立了特工總部的南京區，成為汪偽政權建立以前在南京的第一個特務組織，也是特工總部黑暗勢力向外擴張的第一步。在唐惠民之後，負責南京區的先後有蘇成德、馬嘯天、晉輝等三人。
丁默邨和李士群除了大肆擴充人力外，也在想方設法地把他們武裝到牙齒，不斷地想辦法對他們的各種設備等進行更新升級。他們在76號的院子裏豎起三座二十米高的鐵塔，有著數十台嶄新的短波接收機，用這些當時的尖端設備來監聽各種抗日力量的秘密通訊。76號建有自己的印刷所，可印刷內部文件，以防止泄密。
讓人感到震驚的是，他們還有自己獨立的武器工廠。在這裏，不僅有一批技術高超的工人負責修理各種受到損傷的武器，還有人專門搞類似於研發的工作。李士群就曾經讓晴氣親自看過他們正在研製中的一個汽車爆炸設備。
這個“新發明”是一個厚三寸，直徑約一尺的鑄件圓盤，鐵蓋經過了高度磁化處理。這個圓盤一旦被放置在其他的鐵板上就會牢牢吸住，很難掉下來。他們的設想是在裏麵裝上炸藥，設計好引爆裝置。若將其放在要炸毀的汽車底部，一旦爆炸，車毀人亡是難免的，對方想明白究竟如何發生的爆炸也不容易。其用心何其毒也！
他們還弄到了十輛左右的各式汽車，這些汽車和其他設備大部分都是他們從大大小小的抗日團體那裏繳獲的。這些原本用來對付鬼子和漢奸的武器，到他們手裏就變成了凶殘殺害同胞和愛國人士的工具，真是罪惡滔天。
以丁、李二人為首的76號聚集了一批凶神惡煞之徒，其中有他們網羅的地痞流氓、國民黨失意特務，也有被他們逮捕而變節的國民黨特工。李士群他們通過給位子、發鈔票等手段讓這些人俯首聽命。在日本侵略加劇和汪精衛賣國行為甚囂塵上的民族危急時刻，這些民族敗類為了自己的私欲，磨刀霍霍，把罪惡的魔爪伸向了自己的同胞！