李士群和吳世寶沆瀣一氣，四處劫財。一時間，上海那些有錢的主兒都過得提心吊膽，怕哪一天被這兩個惡棍綁去做了肉票。這兩人做了很多殺人越貨的勾當，都僥幸糊弄過去了，於是變得越發猖狂，竟然打起了杜月笙的總管萬墨林的主意。
萬墨林本名萬木林，和杜月笙一樣是浦東人氏，而且和杜月笙還有點兒七拐八繞的親戚關係，因此投到杜月笙門下以後就逐漸取得了杜月笙的信任，當上了杜家的大總管。這位萬總管的尊容讓人實在不敢恭維，四楞八瓣的腦袋上長滿了禿瘡疤，塌鼻梁下是一個大大的蒜頭鼻子，總之讓人看了心裏就別扭。
跟杜月笙久了以後，萬木林攢下了幾個錢，覺得自己是個人物了，就對自己的名字不滿起來。因為總是有熟悉的人叫他阿木林，讓人覺得還是一個小角色。所以他就請人給自己改名，才叫起了萬墨林這個名號。看起來似乎有了點兒文化，其實還是那個鬥大的字不識幾個的白丁。
在抗戰以前，萬墨林靠著在杜月笙那裏攢下的錢財，又仗著杜月笙的勢力，在上海開起了一家名為萬昌米號的米鋪，希望就此迎來自己的昌盛發達。這份生意雖然沒讓他大富大貴，但也確實給他帶來不少家財。萬家鋪子裏的米價格比別處高出許多，而且缺斤短兩，有時還會以次充好。按理說這樣的絕戶生意根本不會有什麼主顧，但萬墨林的生意卻做得十分不賴。其奧妙在於，到他這裏來買米的都是一些工廠和學校這樣的大主顧，這些廠長、校長什麼的都是杜月笙的門生。他們到萬昌買米全是衝著杜月笙的麵子，所以自然犯不上在這些問題上和他計較——要是萬墨林在杜月笙的麵前給他們說上幾句壞話，他們的香就都白燒了。所以，萬墨林的黑心生意照樣做得興隆昌盛。
萬墨林除了做黑心生意在行之外，還有一個人所不及的天賦，那就是超強的數字記憶能力。那時，凡是與杜月笙打過交道的人的電話號碼，他都能一個不錯地記住。隨便問到任何一個人的電話，他都能脫口而出，比現在的電腦查詢還要方便。這真是“一招鮮，吃遍天”，杜月笙把自己交往之人的電話號碼都交由萬墨林來管理。因此，在那個時候，如果誰想接近杜月笙，就不得不先和萬墨林搞好關係，其威風可想而知。
古往今來，一旦社會上有什麼大的變動，先行逃命的總是那些達官顯貴。因為他們還沒過夠這好日子，覺得自己的命太金貴了，經不起磕碰。杜月笙也不例外，上海淪陷之後他就一抬屁股跑到了香港。雖然人進了避風灣，可在上海的一大攤子事是無法帶走的。因此，杜月笙就安排了兩個代理人，自己在香港“遙控”指揮。
這兩個人，一個是上海地方協會的總幹事徐采丞，另一個就是萬墨林。二人之間並沒有明確的分工，基本上是徐“主外”，萬“主內”。那時候，軍統方麵在上海的活動大都是通過杜月笙的關係來進行的。這些事情本來是屬“外”的，應該由徐來打理。但徐天生膽小，這種事情他根本玩不轉，所以這個擔子就落到了萬墨林的肩上。由於接觸得實在太多太頻繁，所以萬墨林就成了軍統的“編外”特務。
萬墨林這個“編外”特務雖然和軍統無組織關係，在軍統內也不擔任什麼職務，但替軍統幹的活兒還真不少。交通、情報、調度特務經費，他都直接插手，有時還要掩護和配合軍統特務的一些行動。所以，萬墨林就成了76號在上海的一個間接“敵人”。如果萬墨林隻是替杜月笙打理軍統事務的一個替身，李士群他們顧忌到杜月笙的勢力，也不會把他怎麼樣，何況杜月笙還曾經罩過李士群呢！問題恰恰就出在，萬墨林除了是杜月笙的打工仔外，還是身價不菲的米鋪老板，有的是黑心錢。
對於“敵人”，李士群他們可以區別對待，但對於財神和肉票，他們的眼裏就隻有金錢了。隻要有錢，他們甚至敢在太歲頭上動土。妙就妙在，這個財神給他們提供了最好的“政治”借口，李士群他們就不會無動於衷了，暗地裏打起了萬墨林的主意。不過，這次他們選擇的是漸入佳境的路線。
當時，上海的流氓想要做大有三個法寶——土地多、爪牙眾、路子廣。杜月笙等大流氓就是典型的代表。萬墨林雖然隻是杜月笙的一個管家，卻也不甘在這方麵示弱於人，大肆收羅門徒。抓住了萬墨林的這個缺口，李士群他們就給萬墨林來了一出“無間道”。他們找到一個暗地裏已經投靠76號的萬墨林的徒弟，讓他不時地給萬墨林一些無關緊要甚至是假的情報。萬墨林對特務的門道是擀麵杖吹火——一竅不通，所以無法識破。但他卻因此認為這個徒弟有孝心、門路廣，值得好好調教，也就對其日益信任。