在燃燒軍團第一次入侵失敗後，大部分的崇尚魔法力量的上層精靈都被“永恒之井”爆炸後形成的巨大漩渦卷入了海底，進而變成了納迦族。殘存的為數不多的上層精靈雖然得以苟活，但卻失去了原本高貴的地位和研究他們崇尚的魔法的權力。在極度反感魔法的，以瑪法裏奧為代表的德魯伊當權後，上層精靈的活動受到了嚴密地監視與控製。幸運的是，惡魔獵手伊利丹重塑了“永恒之井”，給予了上層精靈們以新的希望。
在自德魯伊地遏止下等待了數百年後，上層精靈們終於決心向由德魯伊建立起的法律進行挑戰。在激進派領導人達斯雷瑪的帶領下，上層精靈逐漸恢複了對魔法的使用。這樣的舉動，令德魯伊們深感不安。也使暗夜精靈中的兩大派係之間的鬥爭再次升級。不過，比起如日中天的德魯伊政權，達斯雷瑪和的追隨者的力量還是顯得十分稚嫩。在他們向灰穀施展了魔法風暴，並希望由此向統治者證明魔法的力量後，德魯伊以違背法律為名逮捕了眾多的上層精靈。當權者們不能以這樣的理由處死自己的同胞，所以為了鞏固德魯伊的政權，避免類似情況再次出現，達斯雷瑪和上層精靈們被下令驅逐，永不準許返回。就這樣，上層精靈們離開了自己的故鄉，走向了未知的世界。
達斯雷瑪和他們的追隨者飄洋渡海，來到了大洋彼岸的洛丹倫大陸定居。但上層精靈期待已久的美好未來並未出現，反而是災禍連連：首先，由於遠離了“永恒之井”，他們不僅失去了暗夜精靈的生理特征，所擁有的能量也今不如昔；更為可怕的是，當地的原住民——巨魔們十分不歡迎這些外來者，原因是由於達斯雷瑪建立的屬於上層精靈的帝國奎爾薩拉斯，是建在一處上古巨魔遺跡之上的。巨魔們認為上層精靈褻瀆了他們的神明。因此，上層精靈與巨魔的全麵戰爭爆發了。
這是一場十分漫長的戰爭。雖然精靈們在數量上遠遠不及巨魔，但他們依靠魔法的幫助，始終處於上風並在奎爾薩拉斯邊界製造了符文石組成結界保護領地。這種局麵持續了將近四千個年頭。終於發生了逆轉了，長久的安逸使高等精靈們懈怠了，而蓄謀已久的巨魔們則一直在積蓄著力量。在巨魔們瘋狂的攻勢下，精靈的帝國岌岌可危。在這樣的情況下，精靈們不得不考慮向他們一向不屑交往的人類求援。
當時的人類文明還處於萌芽階段。人類世界由多個部落組成，部落與部落之間缺乏聯係，更不存在統一的意誌。人類內部的戰爭持續不斷。後來，一支名為“阿拉希”的部落迅速的崛起了。在很短的時間內，這個部落就完成了對人類世界的統一，並建立起了屬於人類的國家——“阿拉索”。當精靈們正在戰場節節敗退的消息傳到首都“激流堡”時，人類並沒有給予太多的關注。與精靈們一樣，人類同樣對對方的生死毫不關心。所以，奎爾薩拉斯的使節第一次到訪激流堡時，沒有得到任何的承諾與援助。精靈們意識到人類的趨利性，所以再次派出了使節。這次，精靈們不僅帶去了請求了，也帶去了可觀的報酬，那就是答應向人類傳授魔法。 之後，精靈與人類開始了他們的交易。在人類的幫助下，精靈終於贏得了對巨魔的徹底性勝利；而人類也如願以償的掌握了來自精靈的魔法。為了表達對人類的感謝，精靈向阿拉索王國的帝王索拉丁作出承諾：共同進退、不棄不離。人類與上層精靈之間的盟約，就此建立。
遺憾的是，這一盟約並不牢固。雖然為了遵守盟約，奎爾薩拉斯還是加入了聯盟，並幫助人類取得了戰爭的勝利。但第二次獸人戰爭結束後，高等精靈們認為他們已經償還了對人類欠下的人情，且自己的森林在戰爭中被大麵積燒毀。便以人類作戰不利為理由，退出了聯盟。這一事件，使一部分人類對上層精靈產生了不滿，也為後來發生了決裂埋下了伏筆。