1220年秋天，成吉思汗帶大軍溯阿姆河上遊東行，他命令拖雷渡過阿姆河，攻打呼羅珊地區。花剌子模軍隊沿河築壘十餘裏，陳船河中。漢將郭寶玉獻計，乘風濤發火箭燒船，頓時阿姆河成了一條火龍。拖雷乘機搶渡，擊敗花剌子模5萬守軍，率先攻入呼羅珊。
成吉思汗則首先兵臨忒耳迷城下。這座忒耳迷城堡，有一半建在阿姆河上，城牆又高又厚，全是從附近山上運來的大石塊築成，因此易守難攻。
在忒耳迷的西、南兩麵，全是高山森林，由於山林裏野獸眾多，這裏的人們家家養狗，每戶至少三兩條，多則七、八、十來條，以致城裏狼狗成群，吠聲不斷，有人竟把忒耳迷稱之為狗城。
蒙古大軍一到便對忒耳迷采取了強攻，雙方都架起射石機，相互對射，箭石如雨，喊殺震天。突然，忒耳迷的城門大開，數以萬條不同形狀的惡犬狂吠而出，忒耳迷城中所有的狗，幾乎是傾巢出動。不論狼狗還是寵物犬，名貴的還是低賤的，有毛的還是癩皮的。它們瘋狂地向蒙古騎兵撲去。
蒙古軍隊一見狗群衝來，一齊舉刀向那些齜牙咧嘴的惡狗砍去，不料，那些狼狗速度特別快，刀未砍到，它們早已竄過來，“唰”的一聲跳起來，大嘴一張，咬住蒙古騎兵再也不鬆口了。有的被咬住手，有的被咬住臂，還有被咬住脖子的，一時間人仰狗翻，甚是激烈！
因為那些忒耳迷狼狗太凶，蒙古騎兵被咬死咬傷的人數很多，就在這時，守城的士兵也衝出城來，他們也混在狗群當中，一齊向蒙古騎兵進攻。
蒙古軍隊亂了陣腳，迅速潰退。但是，有的狼狗很凶猛，它們竟能撲上去，一口把馬腿咬斷，或者竄跳到馬背上，硬把蒙古騎兵拽下馬來。蒙古兵馬在混戰中死傷慘重。
在此危急時刻，遠處觀戰的成吉思汗，突然想起了前不久的撒馬耳幹象陣。於是當即下令速用火攻，隨著火油筒不斷向外噴射的火舌，忒耳迷眾犬猶如受驚的瘋狗一般，反身向城內狂奔而去，遇到阻擋者便瘋狂撕咬。
蒙古軍迅速反敗為勝，並一舉攻克了忒耳迷城門。為了對忒耳迷的頑強抵抗進行報複，攻克忒耳迷城後，蒙古人將居民一起驅趕到野外，分配給每一名士兵，全部殺死。有一個老婦人求救說：“不要殺我，我給你們一顆又圓又大的珍珠。”士兵們住了手，向她要，她說：“已經被我吞下了！”這個士兵立即剖開了她肚子，取出了珍珠。
強攻你沙不兒
殺入呼羅珊的拖雷，其凶殘頗有乃父之風，較之幾位兄長更是有過之而無不及。他一路上攻城略地，勢如破竹，殺得屍積如山，血流成河。“論他的嚴酷，像猛烈若火的雪刃，為其刃風所及者，無不化為灰燼；而論其騎射，他又像雲幕後射出的閃電，把擊中之地變作焦土，不留一絲形跡，不作片刻延緩。”
1221年2月5日，拖雷率七萬大軍包圍了馬魯城，在呼羅珊諸地中，它的幅員最廣闊，境內飛翔著和平、吉祥的鳥兒。它的首領人物之多，不下於四月的雨滴，土壤可與天堂相媲美。世界文學名著《一千零一夜》，正是產生在馬魯城。
由於馬魯勢單力薄，又對蒙古人存有幻想。在蒙古軍隊發動總攻的第二天，就開城投降了。“蒙古人接著入城，把市民不分貴賤統統趕到郊外。一連四天四夜，百姓不斷離城。蒙古人把他們全部拘留，把婦女和男子分開來。”
“蒙古人傳令，除了從百姓中挑選的四百名工匠，及掠走為奴的部分童男童女外，其餘所有居民，包括婦女、兒童統統殺掉，不管是男是女，一個不留。”
蒙軍從馬魯撤走後，藏身於溝洞中的人們爬了出來，共計有五千人左右。一支殿後的蒙軍隨著到來，他們把這些人趕到郊外，其中大半人又被投進了毀滅的深淵。1221年11月7日，一些劫後餘生的人們又集中到馬魯，擂鼓造反，蒙古騎兵再次進軍馬魯，很快鎮壓了馬魯人的反抗，把能找到的人統統殺死。