南海普陀落伽山，大慈大悲的救苦救難觀世音菩薩應王母娘娘之邀，踏上了赴蟠桃大會的仙途。
她與大徒弟惠岸行者同登寶閣瑤池，隻見那裏荒荒涼涼，席麵殘亂。
盡管有幾位天仙在場，卻都不就座，而是在紛紛講論著什麼。
菩薩與眾仙相見後，眾仙便將前事告訴了她。
菩薩聞言，沉聲說道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙聞言，皆怡然隨往。
他們來到通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾在此迎著菩薩。
原來，他們剛剛得知玉帝煩惱，調遣天兵擒怪未回之事。
菩薩聞言，決定要親自見一見玉帝，於是吩咐天師邱弘濟代為轉奏。
邱弘濟隨即入靈霄寶殿，向玉帝稟報了菩薩的到訪。
當時，太上老君正坐在玉帝寶座之上，王母娘娘則站在他的身後。
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菩薩領著眾神走進了華麗的宮殿，向玉帝行了一禮。
接著，他們與老君、王母相見，各自坐下，開始了詢問：“蟠桃盛會的情況如何？”
玉帝歎了口氣回答道：“每年這個時候，我們都歡天喜地的舉辦這個盛會。但今年卻被那隻妖猴給攪得一團糟，實在是讓人心痛。”
菩薩眼中閃過一絲疑惑，問道：“那隻妖猴是從哪裏來的？”
玉帝詳細介紹道：“那隻妖猴是東勝神洲傲來國的花果山石卵化生的。
他剛出生時，眼中就閃爍著金光，直衝雲霄。
起初，我們並未在意，沒想到他竟然成了精，能降龍伏虎，甚至還自行削去了生死簿上的名字。
當龍王和閻王向我啟奏時，我正想擒拿他。
但長庚星卻提醒我說：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’我便對他進行了教育，將他送上了天界，並封他為禦馬監弼馬溫官。
但他嫌棄這個官職太小，竟然背叛了天宮。
我隻好派遣李天王和哪吒太子去收服他。
又下了詔書安撫他，將他送到了天界，並封他為‘齊天大聖’，隻是沒有俸祿給他。
他因為無事可做，就開始在天界遊蕩。
我又擔心他會惹出其他的事端，所以讓他代管蟠桃園。
但他卻不遵守規則，將老樹大桃全都偷吃了。
到了今年的蟠桃盛會，他既然是無祿人員，就沒有請他去。
他卻設計欺騙赤腳大仙，自己變裝參加了盛會，將仙肴仙酒全都偷吃了，還偷走了老君的仙丹和禦酒，去和他的猴子們享樂。
我為此感到非常煩惱，所以派出了十萬天兵，用天羅地網去收服他。
可是到現在還沒有回報，我不知道勝負如何。”
菩薩聽後，立即命令惠岸行者道：“你快下天宮，到花果山去打探軍情。如果遇到敵人，你可以幫忙一把，務必要把實際情況如實告訴我。”
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惠岸行者整理了一下衣裙，手握一條鐵棍，駕著雲霧離開了天宮，直奔山前。
他看到前方布滿了天羅地網，層層疊疊，各營門的鈴鐺聲此起彼伏，仿佛水泄不通。
惠岸站定，高聲喊道：“把守營門的天兵，麻煩你傳報一聲：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”
話音剛落，營裏的五嶽神兵便將他的傳話傳入了轅門之內。
不久，虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔等四大天王便將這個消息傳達到了中軍帳下。
李天王下令打開天羅地網，放惠岸進來。
此時，東方的天空才開始泛白。