行者無可奈何，隻得返回觀音院。
他輕輕落在雲端，向師父恭敬地行禮，“師父”。
那三藏正焦急地盼望著他的歸來。
突然，他看到了行者的身影，心中喜悅無比；但又看到他手中沒有袈裟，又不禁心生恐懼。
他忍不住問道：“你怎麼到現在還沒有帶來袈裟？”
行者從袖中取出一個簡帖，遞給三藏，說：“師父，那隻怪物和那個死皮匠原來是朋友。他派一個小妖送這個簡帖給我，邀請我去參加‘佛衣會’。於是，我就把那小妖打死，變身成那個老和尚，悄悄地進了他的洞府，騙了他一壺茶喝。我想向他借閱一下袈裟，他卻不肯拿出來。正當我們交談時，突然有一個巡風的小妖走了進來，發現了我們。那個老妖怪就和我打了起來。直到現在，我們還不分勝負。他見天色已晚，急忙回到洞裏，緊閉了石門。我無奈之下，也隻能暫時回來。”
三藏好奇地問：“你和他的戰鬥實力相比如何？”
行者自信地說：“我也不是很好，隻是勉強打個平手。”
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三藏剛剛接過簡帖，便疑惑地遞給了院主：“你師父不會也是個妖精吧？”
院主慌忙跪倒在地：“老爺，我師父是人類。隻因那黑大王修成了人形，時常來我們寺裏與我師父探討佛法，他傳授了我師父一些修煉內功的方法，所以我們才以朋友相稱。”
行者聞言笑道：“這些和尚並無什麼妖氣，一個個頭頂天圓，腳踩大地，隻是比我老孫稍微胖了些，顯然不是妖精。你看這帖子上寫著‘侍生熊羆’，這東西肯定是個黑熊精。”
三藏疑惑地問道：“我聽說古人雲：‘熊與猩猩相似。’都是獸類，他怎麼會成精呢？”
行者得意洋洋地說：“我老孫是獸類，現在不也成了齊天大聖嗎？其實世間萬物，隻要有九竅的，都有可能修行成仙。”
三藏再次追問：“你剛才說他的能力與你相當，那你是如何取得勝利，取回我的袈裟的呢？”
行者神秘地笑了笑：“別管那麼多，別管那麼多，我有辦法解決。”
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正當眾僧圍坐在一起，熱火朝天地商議著晚齋的時候，我師徒四人已經吃得滿嘴流油。
三藏師父慈祥地教我們掌燈，又安排我們在前麵的禪堂安歇。
禪堂裏，眾僧們挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下。
隻把個後方丈讓與那上下院主安身。
夜晚的禪堂顯得格外寧靜，仿佛整個世界都陷入了沉睡。
夜空中的銀河如同一條銀色的河流，映照在玉宇之上，無塵無垢。
滿天繁星閃爍，如同一顆顆明珠鑲嵌在天幕之上。
一池碧水靜靜地躺在那裏，波紋已然消失得無影無蹤。
萬籟俱寂，連遠處的千山鳥鳴也已然絕跡。
溪邊的漁火也已經熄滅，唯有高塔上的佛燈昏黃地搖曳著。
昨夜的黎鍾鼓聲似乎還回蕩在耳邊，而今夜卻傳來了一片哭聲。
在這寧靜的夜晚，我們在禪堂裏安歇下來。
然而，那三藏師父卻怎麼也睡不著，他總是想著那件袈裟，心裏忐忑不安。
突然，他翻身看見窗外透出一絲光亮，急忙跳起來叫道：“悟空，天明了，快去找袈裟！”
孫悟空一聽，立刻像一顆脫韁的野馬一般跳了起來。
這時，眾僧已經侍立在一旁，恭敬地供奉著湯水。
孫悟空對他們說：“你們要好好照顧我師父，我去去就回。”
三藏師父下床，拉住孫悟空的手問道：“你去哪裏？”
孫悟空回答：“我覺得這件事情都是觀音菩薩處理不當，他在這裏有這麼一個禪院，卻讓我們在這裏遭受妖怪侵擾。我要去南海找他，和他講講道理，讓他親自過來向妖怪要回袈裟。”
三藏師父擔憂地問：“那你什麼時候回來？”