另一邊，艾爾莎、傑拉爾與午夜的戰場。
傑拉爾因為消耗了大量魔力，被午夜輕易的擊敗，倒在地上。而無論艾爾莎怎樣攻擊午夜，在觸及到他身邊的時候，攻擊都會扭曲，打到別處。
“我明白了，原來你是那種魔法！”
“我的曲折魔法，能輕易的將萬物折彎和扭曲，我還能把魔法彈回去，甚至利用光的折曲來製造幻想呢！”
“飛舞吧，利劍們！”艾爾莎直接換裝成天輪之鎧，無數的劍光攻向午夜，卻無法傷害到午夜。
“你以為數量多就能打到我嗎？”午夜冷哼一聲，利劍直接被反彈攻向艾爾莎。
艾爾莎揮舞著手中的雙劍全部擋下，地麵上插滿了利劍。
午夜揮動手掌，艾爾莎身上的鎧甲頓時扭曲，身後的翅膀崩碎，如同繩索般將艾爾莎纏繞。
艾爾莎沒有被束縛的手臂扔出一柄利劍，卻被午夜歪頭輕鬆躲過。
“痛苦螺旋！”
隨著午夜手掌再次揮動，艾爾莎周圍的空間瞬間扭曲，將艾爾莎困在其中。
艾爾莎痛苦的喊叫，身上的鎧甲被空間撕得粉碎，倒在螺旋般的地麵上。
“你可別死的那麼快啊，艾爾莎！在到達妖貓之宿前陪我好好玩玩吧！”
“妖貓之宿！為什麼要攻擊那裏！”傑拉爾奮力起身，開始了反派有問必答時間。
“很久以前，尼魯比特族為了阻止戰爭創造出了涅槃，但涅槃的危險性超出了他們的想象，所以他們親手封印了自己創造出來的涅槃，還世代守護著封印。而妖貓之宿就是完全由尼魯比特族的後代組建的公會。”
“為了防止涅槃再度被封印，妖貓之宿必須被毀滅！”
“然後利用涅槃，讓所有人陷入黑暗，讓他們自相殘殺！”
“卑劣之徒！”艾爾莎顫巍巍的站起身，身上光芒湧現。光芒消散，身上衣物已經換裝成悠遠之衣，手中拿著一把如同關刀般的刀具。
“你竟然還能站的起來！”午夜臉上浮現吃病態的笑容，“艾爾莎，你有讓我摧毀的價值！”
“你們這種毫無價值的目的就由我來阻止！”艾爾莎揮舞手中的關刀指向午夜，眼神無比堅定。
“來吧，艾爾莎...不，妖精女王！”午夜臉上露出不屑的表情，“你的攻擊毫無用處，根本無法擊中我！”
刀光閃過，正如午夜所說的那般，攻擊全部落在了午夜後方。
“不管你的攻擊有多麼迅速，都無法...”
午夜話還沒有說完，艾爾莎直接一掌拍在他的胸口，撞碎後方的牆壁。
“納尼！”午夜滿臉的震驚。
艾爾莎伸出兩根手指：“你的魔法存在兩個很大的弱點！”
“存在兩個弱點！”午夜緊張的看著艾爾莎，他也不知道自己的魔法存在怎樣的弱點。
“在那麼短的時間內就看穿了嗎？艾爾莎真厲害！”傑拉爾內心所想。
“第一，就算你能彎曲武器或者魔法，但卻無法彎曲人類的軀體。如果你能辦到，直接攻擊身體會比較快，而不是攻擊我的盔甲。沒錯吧！”
“哼！如果是，那你又想怎麼樣？”午夜站起身，艾爾莎身上的衣物再次扭曲，將艾爾莎纏繞，手中的關刀掉落在地上，消失不見。
“如果真是你所說的那般，我照樣可以利用衣服將你幹掉！”
“第二個弱點就是這個！”艾爾莎說著，午夜頭頂上空出現魔法陣，無數把利劍懸在午夜頭頂，隨後朝著午夜瘋狂落下。
“啊！”午夜發出痛苦的嘶吼。
“我發現在扭曲我的鎧甲的期間，你一直在閃避我的劍，你為什麼不幹脆扭曲我的劍的軌道。這就代表著你所能扭曲的空間，始終隻有一個。”
“這個空間不是自己的周圍，就是敵人的周圍。所有你在攻擊我的時候，根本無法在自己的身邊施展曲折魔法。”
“好驚人的洞察力！”傑拉爾被艾爾莎所折服。
“還有，我身上這件悠遠之衣，其實是能夠伸縮自如的鎧甲，你的魔法根本對我不管用！”艾爾莎掙脫開束縛，關刀出現在手中。