失敗後的蠻族認為這是帝國的陷阱，損失大量人手的阿斯頓城被攻破，埃布爾男爵被殺死，海洛因絲騎著白馬白衣服僅以身免，隨後被雪原騎士俘虜，被亞瑟下令關進係統建築“監獄”。
新曆469年10月，北方遇到百年不遇大雪，大地女神的複蘇讓北方蠻族的糧食問題更加嚴重，蠻族之王——獨眼·巴圖都蘇年老體弱期，為了追求長生和種族延續，再現當前蠻族傳奇“暴君“”的輝煌。
巴圖都蘇在接到南方的阿斯頓城被摧毀後，下令召集冰原所有台吉，指揮蠻族大軍一齊攻入北境，在摧毀幾座人類城鎮後，蠻族的主力軍團依舊在落日要塞被攔下。
哈羅德七世和羅斯王國的弗格森陛下準備不足，隻能被困在要塞內防禦，蠻族王者巴圖都蘇的兒子，巴斯夫帶領的側翼軍團，被主角帶領的黑石堡軍隊風雪夜襲當場格殺，蠻族的後路被黑石堡軍隊截斷。
巴圖都蘇隻能帶領蠻族大軍後撤，企圖消滅後方來自黑石堡軍隊的威脅，被隨後的範倫汀娜率領的羅斯王國大軍咬住，在特尼得克總督的指揮下，蠻族最終落敗倉皇北竄，丟下輜重。巴圖都蘇也在病榻中結束一生。
北方戰爭結束，消滅蠻族獲得巨大聲望，被譽為帝國成立以來第一名將的特尼得克總督病死，並加深為元帥，為了拉攏北方貴族，皇帝為亞瑟和選帝侯家族孤女伊莎貝拉舉行盛大婚禮，但同時權力欲極強的皇帝不再任命總督，北境的一切由皇帝直管。
消除蠻族的威脅後，皇帝獲得空前的聲望，好大喜功的他希望緊接著再次進攻南方聯邦，為自己的私生子獲得巨大聲望（在王都血色之夜後，皇帝失去了所有合法繼承人），皇帝一直想讓這位私生子在南方立下戰功然後繼承皇位，不然皇位就可能落到哈羅德家族旁係血脈中。
邪神教派發動的瘟疫和叛亂打亂了皇帝的計劃，瘟疫和叛亂波及帝國多個行省，隻有北境幸免於難，大地女神教會開始向南方拓展，同時和光明教廷合作派出軍隊搗毀帝國邪教的據點。
新曆472年，趁著北方蠻族群龍無首，亞瑟帶領軍隊收複被蠻族和亡靈占領的托斯卡納伯爵領，成為千年來首次收複帝國故土的貴族，皇帝隻得順勢將托斯卡納地區賜給亞瑟，冊封他為托斯卡納伯爵，但是同時開始對亞瑟不滿。
新曆473年3月，帝國的軍隊最終占領南方聯邦首都，安卡迪亞，在受降儀式上，皇帝中了邪神教派的詛咒，最終2個月後死亡。
帝國內部因為皇帝的突然離世一片嘩然，私生子皮普斯在貝茨公爵的擁立下繼承皇位，元老院貴族大議長則希望恢複過去的選帝侯製度，帝國陷入混亂無序，隨時爆發內戰。
新曆473年6月，亞瑟帶兵進入卡洛以獅鷲之子身份宣布，獅鷲帝國歸來，同時擁立皇帝的女兒凱瑟琳位女皇，獲得光明教會，大地教會，選帝侯家族的支持。
新曆473年7月，貝茨公爵擁立的私生子皮普斯·哈羅德在南方發動叛亂，被亞瑟剿滅。
新曆475年10月，蠻族的軍隊從沿海入侵羅斯公國，羅斯公國南方諸侯各自為戰，很快就被蠻族大軍攻破，沿途所有的人類城市都被屠殺，羅斯王國不得不向外求援，芳綸丁娜趕到卡洛求援，亞瑟帶領軍隊救援，並擊退蠻族軍隊。
新曆478年2月，蠻族新的王者誕生，被譽為終焉毀滅者·額勒貝格將要發動最終的審判，為了取悅邪神，額勒貝格舉行巨大的獻祭儀式，將俘虜的人類屠殺幹淨，並且聯絡野獸人，亡靈，一同進攻。蠻族的聯合軍隊約60W南下沿途毀滅道路上的一切，城市被摧毀所有人都被屠殺幹淨，蠻族所過之處寸草不生。
亞瑟同時整合羅斯王國，南方聯邦的軍隊20W，亞瑟軍隊：獅鷲騎士100，不列顛長弓手2000，帝國勳貴騎士團100 ，波蘭翼騎兵300，雪原騎士2000，忠嗣衛隊5000，斯巴達戰士300，光榮長戟5000，步兵30000。
在卡洛城外和蠻族大軍展開決戰，最終斬殺毀滅者·額勒貝格，北上擊碎深淵之門，徹底斷絕貝利爾在這個世界的影響，度過終焉之刻。
主角女人：大地教會大祭司凱倫娜，高等精靈奧格莉絲，貓耳娘康妮，伯爵夫人海洛因絲，選帝侯大小姐伊莎貝拉，公主凱瑟琳，王後波奈曼特。
全書完。