周銳接到洪承酬的命令進攻義州後，通過派出的探子了解到現在義州建虜的布防情況：現在義州是建虜大將阿濟格鎮守，這阿濟格也是建虜中的一名英勇擅戰的勇將，可能是皇太極為了防止自己在進攻寧遠的時候周銳在他背後擾亂他的大後方吧，因此特調了阿濟格來鎮守義州，同時義州的建虜除了有兩萬建虜兵外，還有一萬的漢旗兵，整個義州建虜的兵力達到了三萬，而義州又是一座比杏山和塔山都大的城，因此義州的城牆相對塔山杏山都要高大結實得多。ｗＷｗ．２３ｈＨ．ｃｏＭ
周銳以前打仗一直都是打的順風仗，也就是專門利用地形和城牆來進行的防守或者伏擊戰，而這次為了進攻義州，那麼就意味著周銳要第一次麵對攻堅戰了。雖然周銳自信自己的部隊已經訓練得不比一般的建虜差了，可畢竟也沒有攻堅戰的實戰經驗，而且義州的兵力和城牆對周銳來說都比較顧及的，即使自己攻下了義州城，那麼自己的實力也會遭受巨大的損失，這是周銳不希望看到的。如果是這樣的話，周銳覺得還不如在皇太極的背後打打悶，到時候自己打得贏就打，打不贏就跑，至少這樣的話也不會去麵對有三萬建虜鎮守的義州的高大城牆而苦惱。
不過現在周銳已經沒辦法選擇了，洪承酬命令已經下來，不管周銳願意不願意都得去執行命令了。在周銳執行命令去進攻義州之前，周銳還得防備皇太極從杏山背後偷襲杏山城。雖說現在杏山城的防守力量比較大，而且周銳通過幾個月的訓練使杏山的軍隊素質有了極大的提高，但是如果自己去進攻義州的話，還是不得不留下部分兵力來防守杏山城，如果留下的兵力少了，一旦皇太極偷襲杏山城就危險了，那個時候自己遠在義州，趕過來也要花大半天的時間；但是如果自己在杏山城留下的兵力多了，那麼去進攻義州的兵力就少了，而在義州自己要麵對的是建虜的三萬部隊，自己又沒勝算的把握。
因此，周銳決定在去進攻義州之前，為了防止皇太極從背後打杏山的主意，決定先打皇太極一次悶棍，把他打痛了以後，讓他專心地器去跟寧遠的洪承酬打，不再打自己杏山的主意。
對於怎麼去打皇太極的悶棍，周銳的初步想法是先假裝全軍出動去進攻皇太極的背後，讓皇太極派兵來對付自己，然後自己在半路埋伏，打皇太極一個措手不及。
為了實現這一戰略目的，周銳先帶著杏山城的大部往寧遠方向開拔，一副要跟洪承酬前後夾擊的態勢。而這個時候的皇太極正跟洪承酬處於對持狀態，當然不希望背後有人來打亂自己的計劃，聽探子報告說從杏山開出幾萬的明軍往自己背後移動過來，為了確保自己背後的安全，使自己能夠用全部精力來對付寧遠的明軍主力，於是派了濟爾哈朗帶領兩萬鐵騎來驅趕這股明軍。也許在皇太極眼裏，自己的鐵騎天下無敵的，這次明軍也隻來了四萬多人，隻要自己的騎兵一個衝鋒就可以使他們全部潰敗。而這次帶隊的濟爾哈朗也是這麼想的，其實他對於皇太極把他派出來驅趕這支明軍很不滿意的，因為他還想留下來參加寧遠之戰呢，在他看來把這支明軍打敗了也完全算不上什麼大功勞，隻有參加寧遠之戰把洪承酬打敗了才算大功勞，因此老大不高興地帶著部隊來對付杏山軍了。
而這個時候大周銳通過探子信鴿傳來的消息得知，這次皇太極派的是自己以前的老對手濟爾哈朗來堵截自己，心裏也放心大半了。通過上次在梁子坡交戰周銳了解到這個濟爾哈朗其實是個老大粗，打仗基本上不用腦子，隻一味用蠻力，而且這個人還有個最大的缺點就是經不起激怒，周銳相信自己完全可以把他收拾了，給皇太極一個大大的見麵禮。
周銳為了對付濟爾哈朗的騎兵，把伏擊地點選在了一個叫二道溝的地方，這個二道溝處於寧遠和杏山之間，中間地勢平坦，兩邊依舊是山坡，不過中間的路還是很寬的，可供十人騎馬並排通過，兩邊的山坡上也是光禿禿的，不適合埋伏。周銳也是看中了這一點，才不會讓建虜懷疑自己在山坡上埋伏，所以決定選擇在這裏作為伏擊濟爾哈朗的騎兵。