男孩有一個很喜歡的女孩，每次出門都是找她玩，總會抱著艾薩克一起去。男孩給女孩講故事，他就臥在一旁安靜的聽著。
時間在惡魔眼裏是很快的，男孩一天天變大了，變成了少年，依然每天抱著他睡覺，每天晚上對他說在外麵發生的事情。
很快，少年也長大了，變成了男人，隻是在艾薩克眼裏，依然還是那個男孩，那個經常抱著他講故事，會問他世界上好人多還是壞人多的小男孩。
有一天，男孩高高興興的出門了，走之前，對他說：“艾薩克，今天我要向她求婚了。”
艾薩克看著男孩離開了，他知道，也許，這是最後一眼看到男孩了。其實從被男孩抱回來開始，他就一天比一天虛弱，而現在，他能感覺到自己的生命在流逝。隻是，好想再看到男孩一眼，再聽他說一次故事。
艾薩克一直等著男孩回來，想聽見他開心的說女孩答應了求婚，想聽見他說“你怎麼那麼懶呢？”艾薩克第一次覺得時間是那麼漫長。
終於，當天黑的時候，男孩回來了，隻是滿臉的怒火。一回到屋裏，就從抽屜裏拿出一個布娃娃--那是小時候女孩給他的禮物，從懷裏掏出一把帶血的尖刀一刀一刀地狠命紮著，很快就紮成了一堆破布。
艾薩克開始感到生命力又逐漸回複了，他走到男孩腳下，輕輕咬著男孩的褲腳。男孩扔下尖刀坐在地上，抱著艾薩克，用沙啞的聲音說：“我殺了她，她要跟一個老男人走，那個男的有錢有勢。”說著，感到艾薩克的身體逐漸變大，漸漸的與自己一般高了。
男孩的眼裏沒有恐懼，有的隻是瘋狂：“艾薩克，你也覺得他們該死對嗎？”
艾薩克輕輕的舔了舔男孩的手，男孩一把推開了他，狀似瘋魔的喊著：“艾薩克，你幫幫我，幫我殺了那個男的，他有錢，很多很多錢，身邊都是護衛，我殺不了他。”兩個通紅的眼睛清晰的映出他的影子。
第二天發生了很多事。
男孩的父母在房間裏發現了倒地不醒的男孩--嘴角還噙著微笑，喃喃的動著，仿佛在說著什麼。一個當地的老貴族死在家裏，據說死狀極為淒慘，血肉模糊。有人說當晚看到一隻怪物從他家裏跑出來，有好幾米高。
艾薩克沒有吃掉男孩的靈魂，他給了男孩一個永遠的夢。夢裏，有一個男孩坐在草坪上給一個女孩講故事，故事裏一個王子打敗了惡魔與公主在一起，一隻叫艾薩克的小狗安靜的臥在一旁。