在朱蒂接柯南的時候我讓波本和明美把小蘭從朱蒂的車後備箱把她送回家後，朱蒂開車離開了。
與此同時，化妝派對上發生了殺人事件，小五郎自然無法解開真相，而此時那個神秘的隱身人則聲稱自己已經看破了一切。他慢慢解開纏在自己臉上的繃帶——工藤新一！！所有人都驚訝萬分，因為新一已經銷聲匿跡很長時間了。而潛伏在船上的Vodka更是納悶：這個高中生偵探不是明明已經被Gin老大和Adorno在第一集裏給幹掉了啊？新一輕鬆解決了殺人事件。話表兩頭，juddie引著新出來到了一個無人的碼頭。她和新出都下了車，新出問juddie帶走柯南灰原到底想幹什麼。但juddie開始拿前段時間在新出家裏發生的殺人事件來盤問新出，後者在回答中露出致命破綻：他的回答和警方保留的案宗上記錄的一樣，然而警方的案宗記錄的並不是事實，那隻是凶手為了不傷害到被利用的傭人小光而說的謊，當時親臨案件的新出是不可能回答錯誤的。於是假新出終於撕下了麵具，露出了真正麵目——Vermouth！！原來新初是vermouth假扮的！那麼juddie又是誰呢？她是FBI的探員！juddie全家二十年前被Vermouth滅口，隻有juddie一人幸免於難。發誓報仇的她不僅繼承了父親的職業成了FBI，更是牢牢記住了Vermouth滅門當晚對她說的一句話：A secret makes a woman woman！Juddie為了不忘記她就一直把這句話放在嘴邊。Juddie還告訴vermouth，其實FBI很早就在跟蹤名義上是大明星克裏斯.賓亞德的Vermouth了，juddie也多次潛入假新出也就是Vermouth的住所，並翻拍了很多資料，本集開始juddie手裏的Sherry照片就是從Vermouth那裏牆上的翻拍的。總之，FBI早就知道新出是假的，於是安排了真正的新出一家到很遠的地方去，這裏就將計就計，讓vermouth繼續假扮著。一直麵帶微笑的vermouth聽著聽著突然企圖開槍反擊，但juddie也拔槍，打掉vermouth的槍。之後，juddie又抖出vermouth和其已故的母親莎隆.賓亞德其實是一個人，因為FBI收集到的兩人的指紋是一樣的！Juddie高喊著讓自己FBI的同僚們出來逮捕Vermouth，同時又問：既然克裏斯和莎隆根本是同一個人，那麼這麼多年了，你為什麼不會老？就在這個時候，一發狙擊子彈擊中了Juddie，並讓她喪失了行動力。原來，Vermouth也不是省油的燈，她也早就知道了FBI對自己的偵察，隻是也將計就計了。神通廣大的她更是摸清了FBI的聯絡方式和暗號，在今天Juddie去博士家接灰原前，Vermouth已經化妝成Juddie的模樣來到了碼頭讓直樹把所有埋伏在那的FBI全殺了，直樹說：動手，許褚典韋夏侯惇夏侯淵徐晃：地火轟雷，天霸斷海，赤鬼軍團都給我上，吃了他們暗夜娑伽羅，白龍吟出雲斬埋伏在哪裏的FBI全軍覆沒後，而現在在那裏埋伏下是之前直樹找來的幫手：組織裏的狙擊手也是直樹的虛影！看來兩個美女的比拚還是vermouth占了上風。vermouth撿起Juddie的槍，當正準備送Juddie上西天的時候，一隻皮球從Juddie的車中破窗飛出，擊飛了vermouth手中的槍，灰原從車中走了出來。同時，在化妝派對上的工藤新一微笑著撕開了蒙在臉上的麵具——居然是服部平次！！而這邊的灰原也一把扯去了臉上的麵具——江戶川柯南！！！原來，柯南一早猜到了vermouth想用調虎離山的方法將自己騙去參加派對，她可以趁機向灰原動手。而這時及時趕來的有希子和平次幫了大忙：有希子跟平次一起去參加化妝舞會，她利用的易容術將自己化裝成美杜莎造型，把平次化妝成了新一，再在外麵化裝成隱形人造型，最後將柯南化妝成了灰原。這樣，平次代新一參加了派對，真正的灰原被直樹保護起來了，鎖在博士家的地下室，而柯南則在家中坐等和Vermouth的對決。Calvados因為Vermouth的站位正好擋住了柯南，沒法進行狙擊。而柯南則用麻醉槍逼Vermouth上車。正在雙方僵持不下的時候。