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兩天之後，馬佳才知道，在奉集堡發生戰鬥的當天，沈陽城也遭到了後金的進攻。兩萬後金軍從撫順出發，一路殺到沈陽城東十裏，擄掠了大量人畜，並四處散發伐明的檄文。駐守沈陽的總兵李懷信和賀世賢出動兩萬步騎，先在城下堅陣以待，然後謹慎齊進，不出城上炮火射程。隨後，渾河南岸武靖營、虎皮驛的李秉誠和川兵，呼應北岸，遼陽的總兵李秉誠派兵北上助戰，奉集堡的總兵柴國柱亦出遊騎騷擾後金側後。後金軍見明軍無懈可擊，己方人馬糧草又都不占優勢，便丟棄過重的鉤梯、大車，撤回撫順。
這一戰，明軍雖然斬獲很少，卻是薩爾滸之後第一次沒有大敗。這樣的戰果，極大地鼓舞了在遼明軍的士氣，使他們對戰勝後金，多了一些信心。
就是這樣不起眼的戰績，也是來之不易的。為了加強明軍的戰鬥力，從去年八月以來，熊廷弼就用血腥的鐵腕治軍，斬殺了一批逃將、貪將不說，還天天督促軍隊訓練。別人巡撫、總兵練兵，都是每天最多檢閱二三百人，他則把軍隊分成每千人一部，每部二十隊，每隊選五名武藝精湛之人領頭，教導其餘九人操練武技，其中，光是射箭就要射一百箭到五百箭。對於完成不好、督促不嚴的將領，他小則責罵，大則捆打，毫不留情。因此，平時怠惰的慣了兵將都苦不堪言、怨聲載道，隻是攝於他的高壓政策，不敢有違。
不過，從這場戰鬥的結果看來，熊廷弼是對的。他極大地改變了遼東明軍無的放矢、肉搏即潰的毛病，假以時日，必能訓練出一隻能與後金軍等量相抗的強軍。
馬佳是一個從後世還魂過來的人，知道太多的興衰曆史，而且有著拯救自己和民族的強烈願望，自然不會對熊廷弼的嚴厲督責有所怨言。他所關心的是，熊廷弼是如何分析敵我形勢並得出正確的觀點的，比如：為什麼去年並沈於遼後，後金就真的沒有進攻和占領沈陽及以北城堡？為什麼後金兵攻破撫順、開原、鐵嶺後，都隻是放置少量哨探而不駐紮大量兵民，放著大片肥沃的土地不耕種不放牧？
當馬佳把這些問題一股腦拋出後，熊廷弼靠著椅背，耐心地解答：
首先，兩國交戰，兩軍對峙，彼此之間要保持一段距離作為“閑地”（也就是緩衝地帶）。因為，距離得越遠，我軍的哨探就能更早地發現敵蹤，爭取更多的時間，集中更多的部隊，以此來防範敵人的進攻。
比如，我方距敵方隻有十裏，敵人騎兵不消一刻就能兵臨城下，我方就不得不以全部軍力晝夜警惕。但是，如果我方距敵方有一百裏就好說了，敵人騎兵起碼要大半天的時間才能趕到，隻要我方斥候發現及時，我方就可以省出至少一半的軍力另作他用。
在沒有機械工業的時代，人口就是最重要的生產要素。平時多一份分勞力特別是男壯丁幹活，就能積蓄更多的物資支撐戰爭，軍隊也可以得到充足的給養和充分的休息。
後金國的生存“本業”是漁獵和農耕，而不是遊牧。所以，它和大明一樣，需要在安定且固定的地方進行物質生產。
一直以來，開原、鐵嶺飽受蒙古威脅，在沒有完全收服他們的情況下，駐紮軍民就會碰到兩難：留人就當留兵，留兵就當留糧，留兵少，不足以防禦蒙古遊騎擄掠；留兵多，反倒需要建州本部輸送糧草。
而努爾哈赤建國艱難，人力、物力都是一點點攢起來的，哪有那麼多富餘？並且，女真原本部落林立，互相之間，矛盾重重，奴酋在短時間內兼並眾部落和小國，不敢給予被征服者以足夠的信任，也就不會把大批的人眾派出很遠屯守，以免叛逃。