司馬懿收到曹睿的旨意，立刻和張遼交接，率領本部人馬返回洛陽，這一來一去，就是一個月時間，等司馬懿回到洛陽，蜀軍已經拿下武關。
司馬懿先入朝拜見曹睿，了解朝中情況及雍涼地區的戰況之後，不由得眉頭緊皺。曹睿宣旨，讓司馬懿任雍涼大都督，統領20萬大軍反攻潼關，務必營救曹丕等眾人還朝。
司馬懿硬著頭皮接旨。回府之後立即安排探馬到潼關、武關、上庸等地打探消息，然後告訴司馬師立即組織征兵和訓練。一周後等探馬回來，出兵。
此時劉備派往上庸的官員已經到了，得知劉備詢問要不要遷都的問題，諸葛亮認為，雍涼雖然拿下了，但成都還比較空虛，且無大將鎮守，容易出現變動，暫時不適合遷都長安。待拿下洛陽和襄樊之後再遷都未遲。同時表奏劉備，對關平等人進行封賞。
費禕走後，諸葛亮也得到司馬懿任大都督的事。得知此人十分有謀略，統兵有方。於是派人向各路大軍傳達命令，一定要多加防守，做好司馬懿攻打的準備，各路大軍之間協調互助。
關平收到消息，立刻在長安安排部署。命令關得勝率領水軍從渭水直奔黃河，然後順流東下，占領風陵渡口後。接上劉封及10000拋矛軍直奔虎牢關。以迅雷不及掩耳之勢拿下虎牢關。臨走時關平給了關德勝100顆地雷。必要時出奇製勝。
然後和馬超商量，讓他帶10000重騎兵出潼關殺奔洛陽，同時帶上100顆地雷。這次關平給重騎兵每人配備了10支拋矛。一把勾鐮槍，一萬人足可以頂的上3萬特種兵了。馬超見這麼好的裝備，哈哈大笑“平兒，衝這些裝備，我必給你拿下洛陽。”
關平說，“司馬懿十分狡詐，善於用兵，千萬要小心。”馬超和馬岱帶大軍出發。
關平和軻比惡帶領其餘大軍從武關出發，和魏延交接完長安事宜，讓魏延總督長安糧草兵馬。以及武關和潼關防守。魏延原本也想打仗，但知道雍涼地區及兩個關隘以及武關的責任重大，且還有兩路大軍的糧草需要調集，也就欣然同意。
關平把剩餘的800顆地雷都帶上了。同時把秘密基地裏的工匠們以及生產地雷的工具也都帶上了。到了武關，帶上張苞和薑維，以及3萬守軍，連同長安的弩箭騎兵營1萬，拋矛軍1萬，重步兵1萬，勾鐮槍兵1萬，以及2萬輕騎兵共9萬大軍，兵發南陽。留下夏侯威兄弟三人和李雲飛領1萬人守衛武關。
他已經向諸葛亮上報了自己的想法，讓諸葛亮在上庸牽製襄樊的曹仁和徐晃，自己率軍拿下南陽，阻斷洛陽和襄樊的聯絡，然後再共同拿下襄樊。
諸葛亮覺得此計很好，但如果司馬懿大軍兩路出兵，容易陷入腹背受敵的境地。但如果拿下南陽，則離襄樊拿下不遠矣。於是立刻派張飛、黃忠、朱然、嚴顏四路大軍逼近襄陽。
探馬很快把消息報給了徐晃，徐晃立刻向曹仁報信，兩地做好聯絡，共同防禦。一時間兩城如臨大敵。
徐晃得知朱然兵力最少，隻有3萬人，尋思應該給他一個下馬威，於是派徐蓋領3萬人馬埋伏於襄陽西麵的漢水河穀兩旁山中。等朱然路過之時攻之。徐蓋領命而去。
徐晃知道諸葛亮四路大軍攻打襄陽，勢在必得，於是和曹仁商議兩路夾擊黃忠大軍。曹仁欣然同意，派長子曹泰領精兵3萬向西北攻打黃忠，徐晃派次子徐霸領3萬大軍迎擊黃忠。