他們走到一個大雪山，當晚師徒二人借宿峪大雪中一家院落，第二天清晨還給白龍馬配齊了鞍佩，唐僧感謝了觀音菩薩之後就上路了，走了一會看見是一座寺廟，玄奘見是觀音禪寺趕緊去跪拜，說“感謝菩薩一路保護”，這時候看見眾和尚見他們師徒二人來自東土大唐，看見衣衫襤褸樣子，顯露出不屑神態，勉強引薦去見其院主，雲龍見院主，這個院主說他自己276歲，還看見這個院主連看都不看我們一下，言語中甚是不敬和輕蔑，但是唐僧還是恭敬，雲龍早已經反感心想“切，老子比你們更加大呢都500多歲了，切！”這時這個院主就問唐僧是否有寶物，這時雲龍說“沒有，我們這裏沒有什麼寶物，還望院主給我們住的，這時已經不早了”這個院主說“好，你們跟我來”院主給他們一個住的還有點破舊，雲龍忍了，但是有件事不能忍的事，他們有些不信，就偷偷的趁雲龍還有唐僧不在時候，翻行李，他們翻到一個袈裟，就是觀音菩薩送給唐僧的那個袈裟，偷走之後，晚上時候他們在屋裏時候，他們想用火燒死他們，還好雲龍聽見外邊有動靜，看見和尚正在用柴火弄著，他們還在納悶時候，火已經燒起來了，雲龍趕緊上去跟廣目天王那裏借來了避火罩，漸漸的大火熊熊，但是雲龍卻施法讓火蔓延到全寺。
次日清晨，整個寺廟已成為一片廢墟，眾和尚看見他們師徒二人毫發未損，都已嚇壞連呼神僧。師徒二人就問“我們的袈裟哪去了，”卻沒想到麵對燒毀的寺廟並哭稱丟失而一頭撞死，沒有了袈裟的下落，這時他們師徒倆商量去找，雲龍就說“原來是院主偷了我們的袈裟，罪不可贖，但是你們必須給我們找到，將功贖罪，要不然你們自己去死去”這些人不想死就有人說“神僧，其實當時院主偷了你們袈裟之後就想占為己有，就想謀害你們，我們估計是那個黑風山上那個黑熊精偷走的”雲龍聽罷騰空而走，他斷定袈裟必定在黑熊精手中。
到了黑風山之後，幻化成洞府一小妖，聽他們到底要幹嘛，聽到黑熊精正與倆好友商量為其祝壽之事，並誇昨夜得到一件寶貝袈裟，為此舉辦佛衣會，這一切被雲龍聽到。
雲龍聽罷跳上前去，三人見狀一哄而散，雲龍隨即追趕黑風洞索要袈裟，黑熊精及眾小妖嘲笑他是弼馬溫，雲龍非常生氣，隨即大戰起來。直戰到天色已晚不分勝負，雲龍惦記師父先趕回了寺廟，又從眾和尚那裏得知那黑熊精原來和院主卻是一直來往還經常一起談經論道，於是心生一計。
第二天，雲龍變身為老院主來到黑風洞並用佛家人不能做苟且之事說教黑熊精，正當汽油所頓悟要還袈裟之時，小妖來報老院主已經自殺的消息，黑熊精自知上當，雲龍變回原形，這倆人又打在一起。
大戰多個回合後黑熊精逃回洞中再也不出來，雲龍無奈，想到這個黑熊精跟觀音禪寺為鄰，於是一個跟頭就來到南海找觀音菩薩評理，軟磨硬泡要觀音幫忙。可算觀音在唐僧麵上願意解圍，也勉強應了雲龍，到了那正好遇見妖精朋友淩虛子來給他拜壽，正巧這個妖怪手裏拿著一顆仙丹，雲龍吃了這個仙丹變成仙丹，讓觀音變成了淩虛子模樣拿著仙丹給他拜壽，後來黑熊精上當吞下雲龍變得那顆仙丹後，被雲龍在裏麵扁了一頓，黑熊精疼痛不已，觀音菩薩說“猴子，好了得饒人處且饒人，我收了他，你先出來把”雲龍就對黑熊精說“好，我先饒了你，張嘴，我出來”黑熊精張嘴，雲龍就出來了，這時觀音早已顯出原身還給黑熊精帶上了禁箍咒，觀音帶走黑熊精看守後山。
雲龍進去拿回袈裟，就回寺廟，唐僧看見袈裟回來就說“好，回來就好，悟空已經耽擱很久了，我們趕快起身走吧”之後就走了，走了一會，唐僧不知是到什麼地方就對雲龍說“悟空。你打聽一下這裏是哪了”這時候正好有一人，雲龍就問“請問小兄弟，這裏是哪啊”這個人說“這裏是高老莊”雲龍就問“小兄弟，你去哪啊，我看你滿臉愁容，怎麼了你不妨說出來，說不定我可以幫你呢”這個兄弟說“我是高老太公的家丁，我叫高才，我家三年前來個一個俊俏男子，來我家入贅，娶了我家的三小姐，誰知這個俊俏男子卻是個妖精，還是那種豬精，因此我家三小姐就被霸占了三年，此次出門就是為了尋找高人搭救被妖怪關起來的小姐”這時雲龍就說“我就是高人，放心我會降妖，帶我們去看看”說著高才帶著師徒倆就去了。