夜幕悄然降臨，莫然走在通往百萬大山的鄉間小路上，縱然有點點星光和明亮的月光，但在茂密的樹林下。也顯得昏暗無比，莫然也感覺到有些許陰森，陣陣陰風襲來，即使莫然是一名武者也覺得身體有些發冷，好在百萬大山的輪廓已隱約可見。
莫然走了一炷香時間，隻覺眼前一亮，天上的點點繁星和皎潔的月光在沒有了樹林的遮蔽後顯得無比明亮。百萬大山前的一座小鎮也顯現在莫然的眼前。
莫然匆匆走向小鎮，此時小鎮裏的人們在經過了一天的勞累之後大多都已進入了夢鄉，隻有一些客棧還亮著光，莫然此時的睡意也是洶湧，隻得胡亂的找了家客棧，急急丟下兩塊下品靈石，吩咐了店小二兩句，便找了間空房，沉沉的睡去。
天還未完全亮，霧氣也都還未消散，一聲接一聲嘹亮的雞鳴提醒著人們要開始一天的工作了，莫然自然也醒了，洗漱完畢之後，莫然走向樓下，樓下有幾張桌子有些人，看其散發的氣息，渾厚得遠超常人，竟都是些不弱的武者，莫然卻是不大喜愛熱鬧場麵，找了張空桌，將店小二叫道身旁“小二，我想在這裏呆上幾天，這裏的環境怎麼樣？”問罷拿出一塊下品靈石。
店小二眼睛霍然一亮，不露聲色地將靈石收入袖中，趕忙熱切地說道“客官可算是問對人了，這地喚作蓮山鎮，因和百萬大山相連故得其名，鎮上事務由三大家族掌管，分別叫李家，楊家，車家，三家的實力都相差不大，實力最高都在後天期，三家小矛盾常有，對此，各家都睜一隻眼閉一隻眼”說罷店小二看了莫然一眼，隻見莫然神色淡然，沒有因這後天期而起絲毫波瀾，於是又接著說道“我看客官也是武者，應該是去百萬大山裏曆練的吧”
莫然嗯了一聲
店小二接著說“小人鬥膽勸客官一句，如果隻是來曆練一番，切忌去百萬大山的內圍”
莫然眉頭一皺“這是為何？”
店小二麵露深深的忌憚“在百萬大山的深處有著實力在先天期甚至是結了妖丹的妖獸，實力強大無比，客官若隻因曆練，為此丟掉性命就不值得了。”
莫然眉頭散開了，抱拳道“多謝小二！”
店小二急忙擺手道“客官多加小心便是，小人先行告退了”
莫然深吸一口氣，眼裏露出堅定之色，既然是曆練，若無生命危險，那可就枉此行了，又看天色已然大亮，隨即不再猶豫。到鎮上武器鋪挑選了一把稱手的單刀，置辦了一些幹糧，急速趕往百萬大山。
一上山，明亮的陽光瞬間便被茂盛的樹林所遮掩，頓時昏暗了不少，山林裏的路早已不知道在什麼地方斷掉了，前方是無數鋒利的荊棘叢，腳下的泥巴也是極其的鬆軟，縱然以莫然煉體三段，前進的也是十分的艱難，武者的實力也發揮不出來。
莫然也不知自己走了多久，泥土終於不再是那麼鬆軟，隻是四周仍遍布著荊棘叢和灌木叢，莫然一身的衣服早已遍體鱗傷，破爛得不成樣子了，根據自己的感覺，莫然依稀可辨認認出此時應是下午時分，這一走，起碼是三四個小時，就連莫然也感到氣喘籲籲，看見眼前有一棵參天大樹，莫然決定先休息片刻。
背靠大樹，莫然開始了進去百萬大山的第一次修煉，莫然心裏默念《衍天道法》的口訣，運轉修為，感受存在於天地之間的那一絲絲天命，莫然正修煉的如癡如醉，一股極其危險的氣息打破了這種氛圍，莫然睜開眼，蹭地跳起來，全力運轉修為，警惕地望著四周，
一聲撥弄灌木叢地聲音，隻見一個巨大的黑影在茂密的樹林中閃爍，其氣息已然超過自己，莫然本想走為上計，又轉念一想，自己來這百萬大山裏的目的是曆練，不在生死間徘徊怎能達到其功效，想到這裏，莫然屏息凝氣，手中緊握單刀。
那黑影逐漸露出了真容，莫然頓時到吸了一口涼氣，此物約莫三四人之高，體型有兩人之高，像極了平時人們說的黑妖熊，是煉體五段的妖獸，可是憑借其的力大無窮和皮糙肉厚，就連煉體六段的武者也會感到棘手。再看其的樣子，兩隻爪子閃爍著危險的光芒，嘴裏兩根獠牙看起來鋒利無比，眼神中充滿了嗜血，嘴裏不住的咆哮，看其流淌不止的涎水，似已饑餓許久……