青丘之山上，還有種鳥，名叫灌灌。它和九尾狐是冤家，因為九尾狐天生會幻術迷惑人，而佩戴了灌灌的羽毛，就能免除迷惑，所以九尾狐與灌灌見麵就吵架。灌灌這鳥兒呢，別看它個子小小的，吵起架來可凶啦。
春去秋來，不知經過了幾個寒暑。黎貪終於要去完成自己的願望，反攻黃帝，收複故土。
貊獸們紛紛表示也要參戰，不過被黎貪拒絕了，“我蚩尤有兄弟八十一人，個個強大無比，我要什麼，會親自去拿回來，才不會躲在人或獸的身後撿便宜呢！”
經過一番討論，貊獸還是堅持參加了這場戰爭，戰爭初始，黃帝並未出麵，炎帝先來應戰。
“黎貪，你在東夷既然已經安居，為何還要擅起刀戈。刀戈一起，苦的還是百姓！”炎帝苦口婆心地勸說黎貪。
“大父，他黃帝和您都為神族後裔，身上都流淌著神族血脈，為什麼這天下就該是他黃帝的，為什麼神族要選擇幫他！我不服！大父你不敢與他相爭，我敢！神選擇給他這天下，我就告訴神選錯了，這天下我要自己來拿！”黎貪不明白為什麼天下一定要奉黃帝為主，他的爺爺居然也不肯支持他，他不服！不服！
“既然你執迷不悟，我也隻能親自來拿你了！”炎帝痛心疾首。
九黎戰士身強體壯，而且黎貪出自炎帝部落，且是部落第一勇士，對炎帝的作戰方式很熟悉，不出意外，炎帝敗了。
炎帝敗走，黃帝隻能親自應戰。
第一戰，黃帝還是派出他的蠻獸大軍。九黎部落的貊獸們要求應戰，和獸類打架，他們就沒怎麼輸過！第一戰，黃帝敗！
第二戰，蠻獸們沒有出戰，全靠人肉相搏，黃帝這邊剛擺好了陣勢，突然戰場上大霧彌漫，三天三夜不散，黃帝的部眾迷失了方向，被九黎部落層層圍困。
黃帝就殺了夔[kuí]獸。夔獸“其聲如雷”，被黃帝斬殺。黃帝將“夔”的皮做成了戰鼓，把它的骨頭做成鼓槌，效果非同凡響，“一震五百裏，連震三千八百裏”，黃帝以鼓來號令自己士兵的行動。
黃帝雖然能指揮自己的部隊了，但仍找不到九黎軍隊。他又命風後造了一輛“指南車”，指引部眾衝出迷霧。
九黎部落包圍全殲黃帝軍隊的計劃失敗了。
黃帝逃出包圍圈，被九黎部落追擊。於是從昆侖招來應龍助戰。應龍是一條背生雙翼的龍，他來到之後，蓄起大洪水想要淹滅九黎部眾。
可是，黎貪有風伯、雨師助陣。風伯和雨師縱起大風暴雨來幫助九黎部落迎戰應龍。
結果，應龍發起的洪水沒有流向九黎的陣地，反而導致自己的軍隊迷失在漫天風雨之中。
黃帝無奈，隻能再向昆侖求助，這次昆侖派出了天女魃。
天女魃賦有太陽神力，她施神力，霎時間風停雨住，大水消失，泥濘幹涸。且使九黎部落置於太陽神力的炙烤之下，九黎部落有誇父一族，他們生來高大，屬巨人族，誇父族長不忍部落眾人受炙烤之苦，發誓要拿下這太陽神力。