共產國際的解散是一個必然，除了使各國的共產黨支部成為獨立黨派外，也間接使中共失去了一層國際政治聯盟的影響，產生的直接表現就是少部分地我中共軍隊與****開始出現小規模摩擦，隨著共產國際的解散，****心中也許是國人對洋人自晚清外國列強侵華起產生一層憚忌也隨之消失了，加之日軍在中國戰場表現出了頹勢，一些地方的****開始窺覷中共在抗日戰爭期間通過與日軍鬥爭打下的一片片根據地。
自一九四二年和四三年兩年，中共大力推廣的發展大生產的政策方針，大大改善了各根據地的經濟和人民生活水平，雖然有經過戰爭，旱災和蝗災等天災人禍，根據地的軍民們卻依然以能夠填飽肚子，盡管日軍的囚籠封鎖，和國民政府有意無意的侵占和克扣國際援助物資，自力更生、豐衣足食的根據地硬是依靠自己一雙手，開荒墾田，養殖畜牧業，開礦建立初級工業，實現軍火自給。
尤其是有華北糧倉的河北一帶，已經開始收割的糧食成為各方勢力眼紅和爭搶的目標，當兵吃糧，吃糧打仗，糧食就意味著根本，槍支機器一轉就出來，但人餓死了就什麼都沒有了。
除了中央軍是國民政府嫡係部隊能得到大筆錢糧供給外，大多數****地方部隊都屬於地方軍閥，光靠國民政府經過層層克扣後分派下來的糧餉，無法維持地方武裝的生存。一直沒有注重地方經濟發展的國統區與根據地的差異顯而易見，有些蠢蠢欲動的****地方部隊甚至派出了小隊下鄉搶糧，將手伸向了根據地。
至五月底，冀南地區就已經多次發現****部隊侵入****所駐根據地，以征糧為借口掠奪農戶剛剛收割的糧食，並與及時趕來的中共遊擊隊發生衝突同，考慮到雙方共處抗日統一戰線，國共部隊仍有所克製，短暫對峙後，****撤回原駐地。
六月初，日偽軍再次發動掃蕩，掃蕩目標直接針對12區隊的上級單位，看上去像是剛掃蕩了小的，還不忘掃蕩老的，以報任丘縣城被攻之仇，日偽軍將近一萬人，利用海路運兵，突然從濱海地區發動進攻，借著原山東戰區****投降轉化成的偽軍部隊，靠著原****山東新編四師整編後的偽軍對地形熟悉和大量特務滲透，至六月四日，十一分區沿海地區的根據地相繼失守，三團主力部隊不得不抽調部隊，吸引日偽軍掃蕩主力，不斷在根據地內與敵周旋。
而作為掃蕩主力的偽軍卻為虎作倀地大肆吹噓強龍不壓地頭蛇，偽軍又要收複失地，把十一分區的獨立三團從哪兒來的，趕回哪兒去。
抗日戰爭初期，當初所謂的三個月或三年滅亡中國的牛皮早就被吹爆至渣滓不剩，也許是多年的掃蕩並未見到有多大效果，土八路依舊活蹦亂跳，日子越過越滋潤，而日偽軍各據點的老兵幾乎被換了一茬或好幾茬，戰鬥力不複當初，新兵們的軍事素質狀況堪優，一九四三年，日偽軍在整個華北的軍事行動比以往減少了許多，除了少數地區依然以偽軍主要兵力的掃蕩，似乎大多數治安區的日偽軍都處在一個休整階段，新補充到治安區的日軍新兵都在加緊適應當地治安作戰情況。
日軍的攻勢趨於平靜，然而局勢地發展對於中共根據地而言卻是一波未平一波又起，仿佛像是配合日軍休整似的，晉冀魯豫陝甘寧等根據地南麵與國統區交界隱隱出現不安定趨勢，大量不明身份的人員出現在根據地內，經過特科人員和地方遊擊隊抓捕，卻發現除了極少一部分是漢奸和日本特務外，大多數不明身份的人卻是具有國統和軍統等不同身份的特務。
糧食!抗日戰爭打到現在，恐怕傻子都知道糧食的重要性，原本國民政府對經濟薄弱的根據地這些個窮地方是不屑一顧，但自力更生開展大生產的根據地卻成了一塊香餑餑，根據地不僅僅要提防著日本人隨時隨地發動的掃蕩，也要提防著****以各種各樣的借口侵入根據地打秋風揩油水。
六月十六日冀魯豫根據地的湖西地區遭到****進攻，而陝甘寧與國統區的交界處，****部隊調動頻繁，欲有將矛頭指向根據地之勢，第120師的358旅主力隨之迅速調動，國共雙方互相調兵遣將，抗日統一戰線內部氣氛變得異常緊張。
李衛卻意外地接到了這個時代的大學同學，第九軍第二零六師師長趙磊的一封信件，這也是抗戰形勢稍稍穩定下來後，來自國統區的第一封信件，雖然信件輾轉反複在路上走了一個多月，經過國共雙方人員檢查後，到了李衛手中已是信封破損，字跡模糊。