諸神的黃昏結束後，主神奧丁戰死，九大世界被戰火燃燒成大片大片的廢墟，緊隨其後的又是一連串的世界崩塌，絕大部分的神都未能逃脫死亡的命運，僅存的神和各種族為了能繼續生存下去，都聚集到人類世界，絞滅這一界的惡魔，一起阻擋大災難的到來，重新構建新的世界。
又是幾千年的漫長歲月後，新世界終於完善成功，在這期間，人類和少數的神之間發生過無數的戀情，他們的子孫中，出現了許多力大無窮的英雄，他們中有些人得到了遠古祖先神奇的力量，建立起一代代強盛的帝國，他們和其它種族聯合，不斷去開拓已成為惡魔樂園的八個世界，想找會祖先們所說的伊甸園，卻一直未能如願。
人類，精靈，矮人，黑侏儒，暗夜精靈等種族交替著在一個個英雄的時代中強盛，卻總也沒有出現能一統天下的王者。終於在一千年後的一天，相傳是沉默之神唯達爾後代的英雄烏刺諾斯率領人類統一了全世界，並取得死亡世界，華納海姆和亞薩神園的大部分區域，被當時的所有人譽為諸神黃昏後第一個能稱為“天神”的偉大人物！
然而由於他成帝封神後，無人能違背他的意誌，監督他的行為，烏刺諾斯一天天驕傲自滿起來，英雄逐漸蛻變成一個施行暴政的暴君，最終不得民心，許多無家可歸的人們叛逃；原本歸順的精靈族，矮人族，黑侏儒，暗夜精靈亦相繼脫離，建立起自己的王國與他對峙，進一步分化了他原本輝煌的統治。
在當時嚴峻的情況下，烏刺諾斯終於在一天被他最小的兒子克洛諾斯推翻，將其閹割後流放。之後克洛諾斯與其母該亞產下三子一女：老大哈迪司出身便擁有黑暗之力，攻破原本成為九大世界中已淪為惡魔樂園的死亡世界，做了冥王；老二波塞冬出生後就手持上古神器三叉戟，以三叉戟的神力創造了無盡海水，淹沒了九大世界中原為華納神家園的大部分土地，帶領水族精英，取得了這個世界的統治權，做了海皇；老三宙斯繼承了遠古祖先奧丁的神力，得到天界之雷的力量，一步步地占據亞薩神園，成功地攻占了遠古最有名的世界——亞薩神園，當上了雷神；女兒得墨忒耳留在人間，用光明的神力幫助人們創造氣候條件，成為上了人類世界的豐收女神。
但宙斯不甘心隻做個雷神！他殺掉父親，當上了第三代君王，並帶領世界上他心目中最完美的種族——羽翼族來到亞薩神園，創造一個全新的世界，改亞薩神園為奧斯匹林山，杜絕羽翼族外的一切種族來此，從此他便成為唯一一個統治兩個世界的神，並隱隱有成為眾神之神的趨勢。
哈迪斯對此並沒有太多的意見，反對無效後便回到他的死亡世界，一心一意建造他的死亡王國；得墨忒耳一介女流更不必提，繼續留在人界，幫助大地之母該亞構造大地；惟獨波塞冬想推翻宙斯的統治，卻總也鬥不過他，反而被宙斯的神力所製，無法離開華納神園半步。
在這斷爭權奪利的幾百年來，他們暫緩了對其餘世界的開拓，一心於自己的權利和yu望，創造心目中最完美的世界，卻沒有想到，命運女神從未放棄對他們的操縱。
先是原九大世界中的精靈之國艾爾夫海姆中現身大批魔女，占星師，妖術師，在時之魔女Edia的帶領下，衝破九大世界間的結界攻入人類世界；緊接著巨人之國約頓海姆世界裏衝出無數黑龍，紅龍，銀龍，衝擊緊挨的世界奧斯匹林山，將美麗，高貴的羽翼族逼迫的節節後退；黑侏儒國內也湧出大量死靈法師，黑暗法師，在一個強大黑暗魔導師的帶領下進攻哈迪斯的死亡世界；火焰之國大魔王阿基米德率領的炎魔，深淵魔王，恐懼魔王的軍團，及來自冰雪世界的冰霜巨龍，冰魔，遠古霜巨人組成的聯軍下，海皇波塞冬引以為傲的水族未能派上任何用場，被逼迫到華納神園的外圍；還有數不清聞所未聞，見所未見的其他世界強大生物，也不斷地加入到破壞的行列中，其中最為著名的就是九尾妖狐，殺死了豐收女神得墨忒耳，輕蔑地羞辱了大地之母該亞...