在偏遠的山區，有個叫夏家鎮的小鎮。小鎮源著山溝而建，鎮邊是奔騰的河水，鎮後綿延的大山，山上有座湖是小鎮的飲用水來源。小鎮上有一家夏姓老夫婦開的戲劇團。
夜深，小鎮的居民都以睡去。戲劇院門口傳來“哇哇......”的哭聲。夏家老太推了推睡著的夏老頭，見到老頭醒來便問“老頭子，你聽好像有嬰兒的哭聲。”老頭反了個身說道“老太婆啊，你聽錯了戲院附近五十米都沒有那家的娃娃是三歲以下的，更不要說嬰兒了”老太想了想，又推了推夏老頭道“老頭子你說會不會是傳說中的鬼嬰吧？”夏老頭煩了道“竟瞎說”老太還是不放心“要不我們去看看吧，這哭聲哭得挺不舒服的，不看明白睡不著啊”老太這一說，老頭也想去看看了“那等會兒我們穿成鍾馗和關二也的樣子再去，就是有什麼不幹淨的東西也可以嚇唬嚇唬它。”老太聽了有底了“嗯就這樣辦，你來演鍾馗，我來演關二爺。”
兩老摸黑來到放戲服的房間，老頭披上了鍾馗的大紅袍，戴上了天星帽和大胡子，從臉譜櫃中找出了紅黑相間的鍾馗臉譜戴上，從刀劍台上抽出天師劍。老太披上了關二爺的深綠色長袍，戴上關公特有的帽子和長須，從臉譜櫃中找出可紅臉關二爺的臉譜戴好，從武器架上拔出了青龍偃月刀。“老頭子準備好了”老頭看了看門外說道“嗯，一會兒我先出去，你跟上墊後。”老太，不現在應該說是關二爺了“明白”鍾馗點點道“那我去了。你快點跟上。”
說完，便手握著天師劍一個跳斬來到大廳“咿呀，鍾馗在此何方小鬼膽敢放肆。”關二爺緊跟其後大聲喝道“關爺爺在此，何方小鬼出來受死，哈哈。”揮舞著青龍偃月刀一個大輪斬來到大廳。鍾馗和關二爺聽不到哭聲，兵器一揮，幾個轉身，背靠背的站在大廳中央。關二爺低聲問道“有沒有發現什麼？”鍾馗低聲回應“沒有，哭聲停了好一陣子了。那東西可能走了”關二爺聽了聽，沒聽到哭聲道“那就好。”
鍾馗和關二爺等了一會覺的那東西真的走了，放心的坐在大廳的椅子上，把武器靠邊放好。關二爺看著鍾馗道“老頭子，是不是你在外麵做了什麼虧心事那些東西才找上門來的吧？”鍾馗一顆反駁道“老婆子啊。我的為人你還不了解嗎？再說了我們唱了一輩子的戲了，能做出什麼虧心的事來，真的有什麼事，小鎮早傳得都是了啊。”關二爺想了想“那說的也是啊。”
此時“哇哇......”的哭聲又響起了。鍾馗和關二爺立馬拿起身邊的兵器背靠背的站在一起。鍾馗道“又來了”關二爺聽了聽道“聲音好像是從院門外邊傳來的。”鍾馗點頭道“嗯，我們去看看。”鍾馗和關二爺來到院門。鍾馗對身後的關二爺道“一會兒你用大刀把門閂挑開，然後一起衝出去。”“嗯，明白”關二爺握著大刀輕輕一挑，門閂“啪”的一聲，掉在地上。“哇哇......”此時哭聲又起。聲音更響亮了。鍾馗和關二爺大吃一驚，立刻後退兩米背靠背的站在一起。“老婆子，這東西好大膽，我們吼兩聲看看，我先來”說著把手中的天師劍橫在胸前大喝道“鍾馗在此，那來的小鬼敢膽放肆。”關二爺青龍偃月道一揮，轉了兩圈“當”的一聲，駐立在地上大喝“關爺爺在此，小小鬼物速速前來受死。”