就在齋藤家派輕海光顯與揖斐光親兩人，秘密前往本證寺與願證寺商談反攻尾張事宜的當晚，佐佐成政率領的一千餘軍勢，便已將殘破不堪的十九條砦，十四條砦攻陷。
這兩座小砦早在上次織田軍進攻時便已遭到重創，還未來得及修複完成，就再次遇到織田大軍進攻，又加上十九條砦與十四條砦中，守軍不過百人，僅憑這些軍勢又能如何抵得住一千織田精銳的進攻。
佐佐成政在奪得兩砦之後，立即將這一消息彙報織田信長。
信長接到消息後，並未有驚訝之感，在他看來，如果要是用一千軍勢都無法將那兩座小砦攻下的話，那他就該考慮考慮是不是該將佐佐成政改易了。
第二日天剛一亮，按照約定，信長親自率領一萬餘大軍從小牧山城出發，直奔稻葉山城而去。
織田軍剛一到達，便發起了猛烈的攻勢，稻葉山城之中雖然隻有守軍2000多人，不過因為在之前已經得知織田軍要來攻擊，所以做足了充分的準備。城牆內，滾木礌石堆積如山，而且城外至山腰之上的山林也被齋藤家連夜砍伐一空，整座稻葉山，從山腰之上，現在變得光禿禿的。
織田軍第一次攻勢，因為信長的自大，所以並沒有像以往一樣派出少量軍勢進行試探，而是直接派出千人發動進攻，並且這一千軍勢，由家中第一猛將柴田勝家率領，信長想借此強大的攻擊，一舉將稻葉山城攻破。
隻見那千人軍勢剛一衝到山腰處，迎接他們的便是大量的石塊，滾木，凡觸及者無不頭破血流，骨斷筋折。轉眼間，便有2、300人陣亡，或是失去了戰力。
柴田勝家見事不可為，立刻組織足輕退下山來，垂頭喪氣的來到本陣之中向信長請罪。“主公，屬下無能，發動攻勢失敗，還請主公責罰？”
信長不由一愣，這才過了不到一頓飯的時間，怎麼可能就失敗了？按說就這點時間，應該還沒有爬到山頂才對。想到這裏，信長疑惑的問道：“怎麼回事？”
柴田勝家說道：“主公，敵軍城中準備了大量的石木，並且將稻葉山城之上可用於掩體之物全部清除，我軍還未上到山頂，守軍便拋出大量滾木礌石，我軍攻擊受阻，損失慘重，請主公定奪。”
信長咬牙切齒，憤恨的說道：“哼！我倒要看看，是你齋藤家的滾木礌石多，還是我織田信長的足輕多，命令麾下足輕休整了一日，明日發起猛攻。”
信長身後的近侍鎬直政，堀秀政答了一聲後，連忙跑出本陣，傳達命令。
第二日，信長親自指揮足輕對稻葉山城發動猛攻，不過結果還是一樣，還沒來到城前，麾下足輕便以支持不住，全部潰逃下山。
一連幾日過後，織田軍損失雖然很大，但卻將稻葉山城中的滾木礌石消耗一空，信長見狀，不由心中大喜，立刻指揮2000軍勢對稻葉山城發起猛攻。
可是，就在將要破城之際，曾根城城主稻葉一鐵率800軍勢支援，大垣城氏家卜全率700軍勢趕到，北方城城主安藤守就率領800足輕也已經出現，除了美濃三人眾所率領的2000多援軍之外，北美濃郡上八幡城城主，遠藤盛數等武士豪族，率領500援軍也來趕來支援。這些援軍並不與織田軍交戰，而是在殺退攻城敵軍之後，果斷入城，進行防守。