東漢末年。
被幽禁在皇宮中的劉協心中鬱悶，前幾次直播中已經透露自己會被逼迫禪位給曹丕，可他的身邊左右都是曹操的眼線，他也隻能暗自神傷，靜靜等待命運的安排。
在看到元子攸手刃權臣爾朱榮後，劉協精神一振暗中思量：“曹賊不日便會死去，外有孫劉為曹丕後患，我若伺機殺之，社稷可轉危為安。”
但當他看完了元子攸的下場，又開始打起了退堂鼓，劉協自幼時便身處亂世，被權臣所掌控，雖然偶有反抗曹操的舉動，可終究還是被曹操以雷霆之勢鎮壓下去。
劉協的內心雖有不甘，但同時也畏懼著。見到了元子攸的下場，再加上曹操早已走完了篡位的所有流程，隻差臨門一腳了，劉協終究還是缺少拚死一搏的勇氣。他看了一眼殿外的侍衛，都是曹操安排的，他還是放棄了掙紮，總歸自己性命無憂。
此時的曹操父子，曹丕擔憂的詢問曹操：“陛下那裏，父親可要再增加些人手？”
曹操搖了搖頭：“不必了，我父子比這爾朱榮根基深厚，這天下都是為父親手打下來的，元子攸殺爾朱榮尚且不能保全，更何況劉協呢？再者孤已時日無多，倒是你要小心行事，莫要輕率無備，讓人抓住機會。你若被刺雖於大局無礙，但終究不免生亂。”
【爾朱榮已死，元子攸被爾朱兆殺死，看起來北魏的天下似乎要落在爾朱兆的手中，可爾朱兆實在不是那塊料，在爾朱榮死後，其部下人心浮動，其中有個人叫——高歡。】
【高歡出自北魏六鎮，他出身貧寒，從小被寄養在姐姐家裏，由姐夫撫養長大。長大後，高歡迎來了人生的第一次機遇。】
【不知道是看出了高歡的不凡，還是高歡長的實在太好看了，又或者兩個原因都有。正在城牆上幹活的高歡，被北地豪門婁家的大小姐婁昭君看上了，不僅主動派遣婢女聯絡，投懷送抱，還不顧家中的反對，帶著大批嫁妝義無反顧的嫁給了高歡。】
【高歡由此獲得了起家的第一筆資金，正是由於婁昭君的資助，高歡才獲得了人生中的第一匹馬，和一堆豐厚的嫁妝。】
【在這之後，有一次高歡去洛陽辦事，恰好見識到了胡太後主政後期洛陽生亂，百官奢靡無度，國家綱紀廢弛。回到六鎮後，他就跟朋友家人說，執政者如此荒唐，亂世恐怕不久就要到來，還珍惜錢財做什麼呢？】
【從此以後，高歡散盡家財，各處結交豪傑。後來六鎮起義爆發，高歡敏銳的察覺到了起義首領葛榮的無能，認為起義軍雖然聲勢浩大，但終究還是無法成大事，於是在昔日好友劉貴的幫助下，高歡叛逃到了爾朱榮這邊。】
【起初，高歡並不受爾朱榮的重視，和其他人並沒什麼兩樣。某次高歡給爾朱榮主動獻策道：如今天子年紀漸長而太後淫亂，帝後之間的矛盾必然會爆發。所以，您何不趁機以清君側為名，成就霸業呢？】
【這話正中了爾朱榮的心思，由此爾朱榮覺得高歡見識不凡，將高歡引為心腹。】
【若是爾朱榮不死，那高歡也隻能繼續在爾朱榮手下潛伏，爾朱榮隻比高歡大了三歲，他想熬死爾朱榮都做不到，可天賜良機，爾朱榮輕率無備被元子攸所殺，高歡的機會又一次到來了。】
【爾朱榮死後，爾朱兆自覺是爾朱榮的侄子，爾朱榮兒子也和爾朱榮一起被元子攸所殺，那麼自己應當繼承爾朱氏的權利，繼續掌控朝政。可爾朱榮突然死亡，在死前爾朱榮根本沒預料到此事，因此爾朱榮將爾朱氏的權柄分散給自己的親族，讓族人在四方鎮守，加強爾朱家的權威，為日後的篡位做準備。】
【爾朱榮死的突然，這就導致爾朱兆手中實力不足，無法完全的壓服爾朱榮留下的各方勢力，爾朱家內鬥不休，這就更加給了高歡機會。】
【高歡哄騙爾朱兆，令爾朱兆覺得高歡是自己的心腹，於是將二十萬六鎮投降的鎮民盡數交給了高歡。而這些六鎮居民，正是日後高歡爭霸天下的重要軍事力量，也是一舉奠定北齊立國的基礎。】
【高歡帶領士卒來到河北之地，在這裏高歡高舉義旗，宣布討伐爾朱氏，要匡扶北魏江山。爾朱兆大怒，親自率領士兵前來討伐，可爾朱氏內部不和，高歡隻用了一個離間計就讓他們自顧不暇。】