龍子與龜丞相忙上前跪見玉帝。玉帝道：“你們誰來講講事情的根由啊？”
龜丞相就將蟹王叛反攻打龍宮，小龍子施如日神器之經過述說一遍。隨又道：“小龍子失手殺生太過，本想自盡謝罪的，是我奪下他手中寶劍，勸言說等龍王回來稟明玉帝原由乃是蟹王叛反水域攻占龍宮才引如日神器誤殺水族的，待玉帝明斷之後，我們再受那當受之懲。小龍子聽我之言，方等至今。望玉帝明斷寬繞小龍子誤殺之罪，若有罪也是我叫他取的如日神器，當罪責於我。”
玉帝聽罷道：“好個老龜，到也擔當。”
一旁龍王上前求道：“陛下，此事罪責在我……”
玉帝擺手道：“好了，我先問問小龍子，你認為自己有罪無罪？”
龍子應道：“殺生太過，有罪。”
“好一個殺生太過！”玉帝大聲道，“今日招你來此，就是因為這四個字。殺生太過，天理難容。既然你已知罪，來呀！給我打下凡間，投胎為人。受你那百般挫折，千種磨難的當受之懲。”
立時有天兵力士上前舉起小龍子向殿外而去。
龍王慌忙上前跪求道：“陛下饒命啊！我願代小兒服罪受懲，求陛下饒恕小兒吧！……”
一旁龜丞相也連連拜求。
玉帝道：“龍王，不必心疼。你那小兒此難命中當有，人間使命不凡。雖有艱險磨難，實百煉成金剛。放心吧！他日定還你個神通廣大的金身祥龍。”
龍王聽此，方有安慰。一旁龜丞相向上道：“老龜也同罪，望玉帝罰我投胎人間，以伴龍子。”
玉帝道：“你就不必了，罰你助龍王從興水族。都回海吧！”
二仙告退，至殿外，忽有神將上前道：“方才小龍子托我將此物轉交龍王。”說著將如日神器呈上。
龍王接在手中，潸然淚下。
霧蒙蒙，雲漫漫。雲霧中隱隱現出一條青龍，越來越近——忽一聲龍吼：“嗷——”
這一聲，驚醒了夢靈國老太後。此時天剛放亮，有人來報：“恭喜太後，皇後娘娘喜生太子。”
老太後甚是歡欣，忙起身吩咐著衣。忽又有人來報：“恭喜太後，娘娘又生一皇子。”
雞鳴五更去，朝霞映乾坤。天地育萬物，正邪蘊於中。一大早，皇宮內就熱鬧起來。那夢靈國君三十六歲得子更是歡喜，傳旨大擺盛宴，招請皇親國戚文武群臣。
你看那國丈國舅喜洋洋，文武百官陪笑臉。喜洋洋更貼皇親；陪笑臉假作真心。忽太後駕到，國君起身相迎，眾施禮跪拜。
太後隨端坐上首，口道：“都免禮吧！”
眾起身，國君一旁落座。老太後問國丈道：“怎不見金賢？”
“她一早就去**陪她姐姐去了，少時定會前來拜見太後。”
太後擺手：“我這不必多禮，讓他多陪陪皇後，在宮裏多住幾日。……”
正說時，有那五王爺上前施禮道：“皇上，今我夢靈國後繼有人。但不知立哪位皇子為太子，皇上可有定奪？”
國君聽此言，心道：“這五弟，可真能操心。”隨應道：“朕得二子，百官恭賀群臣道喜，甚是心悅。今為二子取名，長子：成人，次子：成明。另外五王所言立太子之事不易過早，待朕日後恒量二子秉性學識再作定奪。”
光陰飛逝，不覺六載。兩皇子開始習文練武，每日提筆揮劍。……再一晃，又是六年閃過。這日正值春暖花開之季，國君與皇後端坐禦花園中觀看二子習武。
兩皇子練劍之時，武師趙真誠上前拱手施禮道：“皇上、皇後，今兩位殿下技已超我，臣已無能傳授。由二皇子天資聰穎，若能得高人指點，定能登峰造極。”
皇帝皇後聽言非常高興，國君問道：“但不知何處有高人？”
“回皇上，我夢靈國西南方邊界處有一座天乙山，仙師就修行在那。他老人家武藝高強，法力無邊。因臣我稟賦不夠，卻隻學到師傅的三成。小殿下天生超凡，若能得仙師指點，學成個蓋世之功。到那時定保我朝國泰民安，江山永固。”
國君聞聽此言甚是高興，張口問趙：“但不知可請得動仙師否？”
趙真誠道：“家師廣收門徒，不便離山，得需上山學藝才是。”
國君皺眉頭看了看皇後。皇後雖難舍親子，但為了孩子能成人立國，隻好點頭道：“若自願意，就讓他們去吧！”
國君道：“也好。”隨招手二子。
兩皇子各收寶劍來至近前，道一聲：“父皇、母後。”
國君道：“方才你們師傅言說天乙山居住著高人，說你二人若得高人指點，必武藝超凡。你兩個可願上山學藝？”
話音剛落，小皇子成明就道：“我願意，我願意，現在就去。”
皇後道：“不急，不急，這孩子能說去就去嗎！”
國君隨問大兒道：“成人，你可願去？”
大皇子低頭道：“我不願離開你們，我在家自學好了！”
國君不悅，大聲道：“你自己能學成個什麼呀？——你！——哼！……”
皇後忙道：“也好，也好，兩孩子總得在身邊一個才是，不願去就不去吧！”
“哼！我看你將來成個什麼？”國君氣的扭臉不看成人。
架不住小皇子的催促，不幾日趙武師帶上成明離開皇宮，去了天乙山。
小皇子走後，宮內冷清了許多。大皇子成人無師教管，少見他習武。夢靈國君日理朝政，卻漸貪酒成癮，乃至嗜酒如命。眾親王大臣為討好皇帝，時常獻上美酒，更有人心懷叵測暗蘊圖謀。
光陰真似箭，一晃三年。大皇子成人已是一十五歲。這日閑陪老太後，太後見其無所事事，便道：“你父皇與你這般大時，經常出城采獵。你也可以去山中散散心，別老悶在宮裏。……”
次日成人得父皇應準。背劍掛弓，胯下棗紅馬，帶上三千禦林軍。旗幡招展，滾滾煙塵，出東門奔郊外山林。
不多時，麵前現出連綿群山。成人甚是高興，催馬加鞭來至山腳。抬頭觀望，但見：“光禿禿山嶺無樹，綠黃黃青草稀少。側耳傾聽無鳥語，卻見風吹黃沙起。原這夢靈國人，人心墮落，貪婪不足。肆無忌憚殺生害命，毀林罰木。致使珍禽走獸命難保，森林樹木日益少。