暫不表皇帝一家團圓歡聚，卻說五王府內正聚眾多親王大臣明論國君。此時聽那四王爺正道：“像這樣貪酒誤國的皇帝，恐我夢靈國江山要敗於他手。……”
一旁三王爺插話道：“還有那軟弱無能的皇子，更是難掌國政。真是有辱我列祖列宗顏麵。……”
話音剛落，一滿臉絡腮胡子的將官道：“哼！這等皇帝我是不保。”
二王接話道：“既如此，我們應急早……”
就此時門外進來一人，走到五王身邊低聲稟告幾句退去。那五王並不隱瞞，明告眾人道：“方才來報，小皇子學藝歸來。”
話出，立時滿堂寂靜，二王也不接講前語。
片刻，一大臣道：“小皇子如今歸來，莫不是真的學成了廣大神通？曾聽聞天乙山上乃仙人所居。那仙人有無邊法力，若傳於他……我等太莫妄動。”說此，起身告退而去。
五王見此，甚是不悅。“哼！”一聲道：“曲曲一個小毛孩，能有多大本領。更何況人外有人，天外有天。竟如此膽縮……”
五王雖言語不弱，但也心懷疑慮。隨又道：“既然成明回宮，我們待看一時。……”
眾人紛紛點頭，各自回府。唯獨幾個王爺未動，想是另有暗議。
卻說小皇子學藝歸來，宮中又現生機。皇後吩咐置辦盛宴，隨又叮囑小兒快去拜請太後。當下，一家人同餐共宴。
席間皇後對小兒道：“你回來的正好呀！”
“怎說正好？”成明不解。
皇後道：“你有所不知，自打你上山學藝，你父皇就更加貪酒，以致如今傷身成病。群臣不但無人勸告，反多送美酒謀害。我苦苦言勸，你父皇不理不聽。至如今，已病體難掌朝政。而你哥哥秉性隨我，仁善軟弱。使得百官群臣個個野心起邪念生，江山動搖。你父皇欲讓你登基掌政，以定國安。”
國君點頭。哪料想成明卻道：“父皇、母後有所不知，孩兒此次上山學藝，雖技藝有成，卻隻能算個超凡之功。若論神通廣大，還需修行。所以我想過段時間複山修法力，以練神通。再說若論皇位，哥哥仁善，國之君首應有仁善之心。……”
皇後道：“可你哥哥性情隨我，太善良了。以致人人視為軟弱無能，難以服眾呀！”
成明道：“大可放心，有我在看他哪個膽敢放肆。”
皇後道：“你不是還要走嗎？”
成明道：“不急，待哥哥登基，江山坐穩，我再複修行便是。”
皇後聽此，回身問國君：“你看？……”
國君點頭：“也好，也好。……”
不幾日，老皇帝退位，長子成人登基。百官朝拜，大赦天下。自此，群臣個個竟無欺君之舉。那五位親王更是百般恭敬，千般應從。老國君病體也日見好轉。
半年後，成明見百官無邪念，哥哥江山穩，著辭別父母兄皇複仙山修練。臨行時皇後百般叮囑：“……要早些回來，你兄弟同心共築我夢靈國江山牢固，百姓安生。……”
邊說邊走，老國君一家送出宮外。成明飛身上馬，回頭道一聲：“你們放心，此去我定學成個廣大神通，保我家江山永固，國泰民安。”言罷，策馬而去。
真是人善人欺，又是那人心貪婪。小皇帝成人言談尊長者，話語敬眾卿。長時，致使群臣百官個個長揚。日見目無君主，明裏暗裏時常嘲諷皇帝。更有那五個王爺從未停止謀劃篡權，暗地裏招兵積聚力量。
成人察覺，恐失家國，急與父母商議後，即派親信良忠前往仙山報知成明，以求快複相助。
良忠飛馬趕到天乙山，卻得知成明與師妹已離仙山，雙居在龍華山。良忠又至龍華山，見到成明，複上書信。成明看罷，決定立刻歸家相助。可哪料想，他將書信之事告與師妹。師妹卻道：“我們乃修仙之人，不應管那凡間之事。那會減我們的功力，誤我們的進程。若要管，待等我倆個修成仙體，有了無邊的神通再去助凡人吧！”
那師妹又加多般原由，幾句甜語。成明無奈，隻好修書一封交與良忠帶回。
小皇帝接到書信，忙與父母閱看。但見信上書：
哥哥來信所述，成明已知。本應即刻歸宮相助，怎奈我修仙未成，且正當關鍵，實難助所急。還望哥哥穩住奸人，容我半載一年成就仙體，有廣大神通。到時，一切無憂。……
小皇帝無奈，隻好與父母盼等成明早修仙體，以鎮群臣。
不覺間，一年閃過。單說這日，夕陽西下夜幕降臨。小皇帝成人偶得清閑，端坐禦書房靜心讀書。近二更，卻覺屋內生風，寒氣逼人。又感心神不安，成人預知不妙。正然間，“哐！哐！——”門窗盡被踢飛。“噌、噌、噌、噌——”躥進眾多黑衣人。一個個手握利劍，黑巾遮麵，二話不說直向皇帝。就此時，四周屏風飛起，跳出十八名護衛攔住黑衣殺手。原成人早有防備，書房內暗隱親信侍衛，日日隨身保護。
再看眾黑衣殺手，猛見侍衛，稍顯一愣，但立時揮劍搏殺。這邊十八名侍衛十八柄寶劍飛舞，不時有黑衣人倒下。可敵人就像洪水般從門窗不停湧入。