李恢來到馬超的營寨，先讓人去通報了姓名。
馬超說我知道李恢是個辯士，他來肯定是來招降我的。
然後安排了二十個刀斧手埋伏在帳下，囑咐說我讓你們砍，你們就把他砍為肉醬！
不一會兒，李恢昂然而來。
馬超端坐在帳中，大聲嗬斥李恢說你來幹什麼？
李恢說來做說客啊。
馬超說我這把寶劍剛磨好，你要是說得沒有道理，我就讓你試劍。
李恢笑著說將軍大禍臨頭還不知道嗎？我就擔心你新磨的劍，不能試我的頭，而要試自己的頭啊！
馬超說我有什麼禍？
李恢說我聽說南越之地的西施，就算在她臉上劃一道也不影響她的美麗；古代齊國的無鹽，再能化妝的人也不能改變他的醜；日中則昃，月滿則虧：這是觀天下常理。現在將軍和曹操有殺父之仇，對隴西又有切齒之恨；前不能救劉璋，退荊州之兵，後不能製楊鬆，見張魯之麵；現在來看，真是四海難容，孤苦伶仃啊；如果再有渭橋之敗，冀城之失，你有何麵目見天下人呢？
馬超一下子被說中心事，趕緊頓首拜謝說先生說的很有道理，但是我現在無路可走啊。
李恢說你既然覺得我說的有道理，又為什麼在帳下安排刀斧手呢？
馬超滿臉的慚愧，把刀斧手嗬斥退下。
李恢說劉皇叔真是禮賢下士，我知道他一定能取得成功，我已經舍劉璋歸降他了；你父親以前曾經和皇叔共約討賊，你為什麼不棄暗投明，為你父親報仇，還能立下功名？
馬超聽後覺得很有道理啊，之前為什麼自己沒有想到這一層，趕緊把楊柏找來，一劍斬了後，帶著首級和李恢一起來關上投降玄德。
玄德親自迎接，以上賓之禮相待。
馬超頓首拜謝說我今天終於遇到明主了，真是就像撥雲霧而見青天啊！
這時孫乾已經回來了。
玄德又命令霍峻、孟達去守關，自己撤兵來攻取成都。
趙雲、黃忠來到綿竹。
探子報告說蜀將劉晙、馬漢帶兵趕到。
趙雲說我願意去對付他們。
說完，上馬就去。
玄德在城上和馬超吃酒。
還沒散席呢，子龍已經斬了二人之頭，獻於筵前。
馬超很是吃驚，對劉備更加敬重。
馬超說不需要主公軍馬廝殺，我去召喚劉璋出來投降，他要是不肯投降，我和我弟弟馬岱肯定拿下成都，雙手奉獻給主公。
玄德心情很好，當天君臣都喝得很盡興。
敗兵回到益州後，劉璋很是吃驚，閉門不出。