孔明和薑維一起回寨商議攻取天水、上邽的計策。
薑維說，天水城中的尹賞、梁緒和我交情很深，我可以寫封密信，讓他們自亂，拿下他們不足為慮。
薑維來到城下，把密信射進城中，小兵撿到信後交給了馬遵。
馬遵趕緊找夏侯楙商議說，梁緒、尹賞和薑維勾結為內應，都督要盡快除掉他們。
尹賞知道這個事後，趕緊找到梁緒說，我們還是破罐子破摔吧，投降蜀國吧。
當晚，就打開城門，放蜀兵進了城。
夏侯楙、馬遵驚慌失措，隻好棄城往羌胡城去了。
孔明入城後，問梁緒、尹賞怎麼取上邽？
梁緒說，我弟弟是這個城的守衛，他叫梁虔，我可以招降他。
梁緒果然第二天就招降了梁虛，這事幹的漂亮，孔明直接任命梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。
孔明自從得了這三城之後，威聲大震，遠近州郡，望風歸降。
孔明整頓軍馬，率領漢中全軍出祁山，兵臨渭水西岸。
這時是魏主曹睿太和元年，也就是公元227年。
曹睿知道這個消息後，召開緊急軍事會議商議對策。
司徒王朗進諫說，先帝每次讓大將軍曹真做大都督，都是攻無不克，這次為什麼不起用他呢？
曹真說，我受先帝托孤，責無旁貸，希望司徒王朗隨軍出征，還希望保舉原陽曲縣人，郭淮，字伯濟，官封射亭侯，現在雍州刺史為副將。
曹睿就任命曹真為大都督，給予便宜之權，任命郭淮為副都督，王朗為軍師。
這時，王朗已經七十六歲了。
曹真率領大軍來到長安，過了渭河西岸下寨，和王朗、郭淮商議退兵的辦法。
王朗說，大都督不用擔心，明天出戰，我隻用一席話，就能讓諸葛亮拱手投降，蜀兵不戰自退。
曹真當然高興了，馬上傳令明天四更做飯，出站的時候要軍容齊整。
第二天，兩軍列陣，司徒王朗騎乘馬出陣，對諸葛亮說，我早就聽聞您的大名，今天一見，很是榮幸。 不過你既然知天命、識時務，又為什麼要發起無名之兵呢？
孔明說，我是奉詔討賊，怎麼說是無名呢？
王朗說，天數有變，皇位更替，應該歸於有德之人，這是天理。我們生活的這個世界已經亂了很久了，要不是我們太祖武皇帝，掃清六合，席卷八荒，怎麼能讓天下百姓歸心呢。這不是以權壓人，而是天命所歸。先生是大才，胸懷大誌，也常常自比管仲、樂毅，又為什麼非要逆天理、背人情呢？你難道沒有聽說過‘順天者昌，逆天者亡。’我勸你還是盡快倒戈投降，這樣還能給你個好位子。國安民樂，不是美事一樁嗎？
孔明大笑說，我以為你這個漢朝大元老會說出什麼高論呢，沒想到竟然說出這樣一出讓人鄙視的言論。你還是聽我說說吧。以前桓、靈二帝的時候，宦官掌權，禍國殃民。黃巾之亂後，董卓等人接踵而起，挾持天子，殘暴生靈。朝廷上都是一群朽木，一幫狼心狗肺之輩，奴顏婢膝之徒，竟然當政。這幫人搞得是社稷將傾，生靈塗炭。至於你嘛，我也很了解，你祖祖輩輩居住在東海，最初舉孝廉入仕；你本該匡君輔國，安漢興劉；沒想到卻助紂為虐，同謀篡位！可以說你真是罪惡深重，天地不容！天下百姓都可以生吃你的肉！好好，老天沒有絕漢，昭烈皇帝承繼大統。我現在就是奉旨討賊。你既然是一個諂諛老賊，就應該縮在你的老家裏，苟延殘喘，沒想到你還有臉隨軍出征，還不自量力地說什麼天數！你懂什麼是天數嗎？我看你這個白頭發的老匹夫，你活不了幾天了，到時候你有什麼臉下去見漢朝二十四帝？你還是退下吧！你可以讓反賊和我一決勝負。