自從馬謖去守街亭後，諸葛亮雖然做了非常周密的安排，但還是覺得哪裏有不對的地方，心裏始終忐忑不安。
這時，王平的圖本送到，諸葛亮看後，拍著腦袋說，完了，完了，馬謖無知，真是坑死我了！
這時，探馬報告說，街亭、柳城，全部丟失了！
孔明跺著腳，拍著手，仰天長歎說，大事已去！是我的錯！
說完，趕緊吩咐關興、張苞說，你們兩個趕緊各帶三千精兵，走武功山小路。如果遇到魏兵，隻可做疑兵，不可真正的去攻擊。他們撤退，你們也不要追。等他們退去後，你們就去陽平關。
又命令張冀帶兵去修理劍閣，為返回做好準備。
又秘密傳令大軍收拾行裝，準備起程。
還命令馬岱、薑維斷後，先埋伏在山穀中，等大家都退出後，才能收兵。
還派心腹去通報天水、南安、安定三郡的官吏軍民，全部進入漢中。
又派遣一個心腹去冀縣把薑維的老母親送入漢中。
孔明調撥後，先帶五千兵馬去西城縣搬運糧草。
這時，探馬報告說，司馬懿十萬大軍，已經朝西城蜂擁而來！
這時的孔明身邊沒有武將，隻有文官，自己所帶的五千兵馬，也已經分了一半去運糧草去了，隻剩二千五百軍士在城中。
大家聽得這個消息全部麵如土色。
孔明登城一看，果然塵土衝天，魏兵分兩路往西城縣殺來。
孔明靈機一動，傳令把旌旗全部隱藏起來；所有人員不能隨便出入大門，也不能大聲說話。打開四個大門，每一個門用二十個軍士扮作百姓打掃街道。魏兵來到後，大家不要擅動，我自有妙計。
說完，孔明披上鶴氅，戴上綸巾，帶著兩個小童在城樓上憑欄而坐，焚香彈琴。
司馬懿來到城下，看到這個情況，直接下令後軍作前軍，前軍作後軍，往北麵撤退。
次子司馬昭說，也有可能是諸葛亮沒有人了，故意裝作這個樣子，父親為什麼退兵？
司馬懿說，諸葛亮這個人最謹慎，他肯定不會冒險的。他現在大開城門，肯定有埋伏。趕緊撤退。
孔明見魏軍遠遠地退去，拍著手大笑。
大臣們全都嚇得一聲不吭，還有幾個尿了褲子，問孔明，司馬懿為什麼見了丞相就匆匆退去？
孔明說，這個人知道我一生謹慎，看到這個情況就斷定會有伏兵。我這其實也是沒有辦法的辦法。他們一定會走山北小路。我已經讓關興、張苞在那裏等著他們了。
大家這才拜服。
孔明下令，讓西城百姓隨軍進入漢中；司馬懿肯定會再來的。
於是孔明離開西城朝漢中轉移。
天水、安定、南安三郡官吏軍民，陸續而來。
司馬懿果然是朝著武功山小路撤退的，正好遇到張苞和關興。
山穀中喊聲震天，也搞不清楚蜀兵到底有多少，嚇得魏軍丟了輜重，輕裝逃去。
興、苞二人遵守將令，不敢追襲，把魏兵的軍器糧草帶了回去。
司馬懿看到山穀中全是蜀兵，不敢走大路，隻好返回街亭。
曹真聽說孔明退兵，趕緊追趕。
山後一聲炮響，蜀兵漫山遍野湧來，為首大將是薑維、馬岱。
曹真大驚，趕緊退軍，先鋒陳造已經被馬岱殺死。
曹真抱頭鼠竄。
蜀兵連夜逃回漢中。
趙雲、鄧芝在箕穀道中埋伏。
得知孔明傳令撤退，趙雲對鄧芝說，魏軍知道我們撤退一定會來追的。我在後麵埋伏，你打著我的旗號先走。
郭淮果然來到箕穀道，趙雲用計斬殺了郭淮的先鋒蘇顒，擊傷了郭淮大將萬政後護送車仗人馬，朝漢中走去，沿途秩序井然，秋毫無犯。
曹真、郭淮又奪回了三郡，把功勞占為己有。