巫族立足未穩，蚩尤也不急著與軒轅等交惡開戰，隻是派遣不斷加入部落的巫族精英，率領九黎族人橫掃吞並周圍部落，這大巫戰力何等驚人，順者昌，逆者亡，猶如秋風掃落葉一般，擴充九黎人口實力。
借著這等戰功，蚩尤逐步提升巫族地位，而九黎八十一個氏族的大權，漸為其中的大巫所掌。
數十年過後，九黎以劫掠征戰為主，勞作收獲為輔，勢力範圍反倒在戰敗的炎帝部落所統轄勢力範圍之上，且族人能征善戰，凶悍異常。而這些個巫人兼氏族族長，對外則稱為蚩尤八十一兄弟。
經過了一個元會的厲兵秣馬，蚩尤已經修成了大巫，便開始了對軒轅的戰爭。
此時炎帝部落掌權的是神農氏九代孫。
由於天下安泰已久，且從未有過大規模的人族內部戰爭。
蚩尤率軍突然發難，又有巫族中人相幫，九黎部落人人勇猛善戰。
炎帝部落抵敵不住，接連大敗。
戰敗的炎帝招西北有熊部落的黃帝姬軒轅前來助戰。
軒轅黃帝造車架，藏兵架弩於其上，衝陣之時，所向披靡。
又有昔
日神農的馴獸之法，共馴服了熊、羆、貔、貅、貙、虎六種猛獸。
兩軍初對戰之時，黃帝軍戰車衝鋒，猛獸肆虐。
蚩尤軍猝不及防，大敗奔逃。
蚩尤聞訊大怒，親提大軍來戰。
雙方會於涿鹿，蚩尤驍勇無比，手下八十一個兄弟個個能爭善戰。
更有大巫風伯飛廉、雨師屏翳、相柳、刑天、九鳳、神荼、鬱壘等洪荒時代便聲名赫赫的大神通者相助。
巫族也是底蘊盡出，以昔日巫族從天地之中收集的天材地寶，為蚩尤煉製了一麵主旗九麵副旗共十件靈寶的雛形。
最後蚩尤更采集天地間的孽氣，一戰斬殺了數十萬黃帝的士兵，用其血淬煉出一麵集凶煞之氣於一身的蚩尤旗。
蚩尤此時也是忘記了青玄的教導，在大地之上掀起了腥風血雨。
大戰之時，蚩尤將旗展開。無數陰魂惡煞湧將出來，將黃帝手下熊、羆、貔、貅、貙、虎六種猛獸嚇得狼狽逃竄，黃帝大軍自相踐踏者不計其數。
涿鹿一戰，蚩尤旗小試牛刀，頓時聲名大躁。
手持止戈刀，又有蚩尤旗的蚩尤此時正是誌得意滿之時。
黃帝收拾殘軍，紮下營寨。
又有闡教門人下山相助，更有應龍、天女旱魃、赤鬆子等一幹能人相助，終於穩住陣腳，與蚩尤對峙起來。
闡教金仙連番試探，都被巫族中人擋住。
蚩尤又將蚩尤旗祭起，將營寨包裹的嚴嚴實實。
黃帝軍無法探知蚩尤軍虛實，闡
教門人屢次攻擊蚩尤旗，都無功而返，戰場形勢對黃帝軍極為不利。
卻說黃帝大軍久攻蚩尤不下，又死傷慘重，人心思歸，軍無戰心，士氣低落無比。
黃帝心中煩悶，苦思解決之道而不可得。
那蚩尤旗別的都好說，隻是惑人心智這一點，令見之者皆驚慌失措，根本無法作戰。
要知道大部分士兵中的精銳也就是天仙，不少根本就是隻是懂得一些粗淺的練氣之術，麵對極品後天靈寶的蚩尤旗根本毫無抵抗的能力。
黃帝和廣成子等人日夜冥思苦想，竟無一點辦法。 ,