晚上10點多，身心疲憊的波瑠卡來到一所裝潢不怎麼樣的旅館裏。拿出號牌給櫃台的老板娘過目後就向那個預定的房間走去。
這時，櫃台裏的老板娘問道：“今天感覺外麵特別吵鬧呀。是發生了什麼事嗎？”
波瑠卡一副聽到奇聞趣事的表情說：“聽說好像是有魔族出現了城中，說是魔族偽裝成人類潛伏在街上。”
“誒誒？我聽人說那個野蠻人的國家突然投靠魔族，是因為那個國家被魔族暗中控製了。難道那些魔族現在要對我們國家出手了？這真是可怕呀！”老板娘做出後怕的樣子。
“確實是件不得了的事呀。為了今夜的安全，請務必關好門窗！”波瑠卡頓了下，露出一個甜美的笑容，說：“不過話說回來，說不定我就是那個在街上興風作浪的魔族呢？”
老板娘看著波瑠卡那“天真可愛”的樣子笑了起來，“啊哈哈哈哈！你在說些什麼呀！哪有這麼可愛的魔族。別開這種無聊的玩笑了，快點回房休息吧。我也準備關燈休息了！晚安，可愛的小姑娘。”
“嗯。晚安，老板娘。祝你今晚能做個好夢。”說完，波瑠卡便沿著櫃台旁邊的樓梯往二樓的房間走去。
一進到房間裏，波瑠卡就收起偽裝的笑臉，臉上變得陰沉起來。
已經在此等候多時的安吉優看著波瑠卡那張陰沉的臉，擔心的問道：“怎、怎麼樣？外麵的情況？難道說活動停止舉辦了嗎？”
“不，沒有什麼問題。兩天後神聖決鬥競技場也將逾期進行。不過今後對活動參加者的檢查應該會更加嚴格。簡單的偽裝會必然會被識破。”說到這裏波瑠卡看向房間裏一個陰暗的角落，道：“那個……天生單眼的大叔叔喲！您到底是出於什麼考慮，才會在那個時候解除偽裝呢？能不能稍微指導一下我這個年輕的晚輩？”
過了幾秒，那角落的光線扭曲了一下，解除透明狀態的魅比亞斯便出現於此。他用像往日那樣平靜的口吻說話，隻是他說話的音量比往日低了許多：“因為長時間持續保持偽裝狀態。在那一瞬間，我對於自己為什麼要拿布遮住臉的原因徹底忘記了。”
“你還有什麼別的話想說嗎？”波瑠卡從牙縫裏擠出話來。
魅比亞斯沉默了好一會，憋出了幾個字：“顏麵盡失。”
“混蛋！腦癱！白癡！”波瑠卡把憋了一天的怒氣全爆發出來，“這下可好了！最強戰力的你，現在沒有辦法參加比賽了！你頂著那樣一副弱智偽裝！能夠在霍普城大街上走來走去就已經是奇跡了！接下來還要接受嚴格檢查！這下不是絕對混不進去了！”
“我或許還能繼續保持偽裝？下次我嚐試在臉上畫上胡子怎麼樣？”想了一會，魅比亞斯提出了個不靠譜的建議。
“哈~哈~哈~哈~哈~哈~！”波瑠卡發出一連串怒火中燒的笑聲，又道：“真有意思！我有一個比那更好的方案！你不如隨便找個人類融合吧！這樣就可以完美偽裝了！”
“不！那可是……”魅比亞斯想爭辯，可他的氣勢又弱了幾分。
“嗯？融合是什麼？”安吉優聽到了一個奇怪的詞，插嘴問道。
“不管是什麼樣的生物，魔族都可以與它融合，但僅限一次！融合後會變成一個全新的個體，並保留著雙方部分特征。但是一旦融合就再也變不回來了！”波瑠卡解釋道。
魅比亞斯趁波瑠卡給安吉優解析融合的空檔，身體變得透明起來。退回到房間角落裏假裝自己不存在。
安吉優正好看到這個過程，驚訝道：“誒！消失了！不對！仔細看的話還在那裏！就像變色龍一樣！”
波瑠卡也注意到魅比亞斯的變化，說：“是的，正因為魅比亞斯有這個能力，我才希望他先行一步摸清霍普城的底勢。現在這個混蛋居然把一切都搞砸了！”
“那個……你就不要再欺負魅比亞斯了。”安吉優看著雙眉都快要豎起來的波瑠卡，“再想想有沒有其他辦法吧。試著從伯赫洛斯叫其他的魔族來代替魅比亞斯不行嗎？”
“整個魔族裏，武力接近魅比亞斯隻有剩下的使徒們和幾個戰力跟我差不多的高階魔族，而他們之中隻有托迪拉長得像人類，但身為統帥的她不適合做這樣的事。而且她也不會脫下夢魘鎧甲來扮成人類。”
“那麼伯赫洛斯的士兵們怎麼樣？例如那個叫馬什麼來著的大法師？他們原本就是人類，應該可以參加比賽吧？”安吉優又問。
“那些被洗腦的家夥的確可以來參加。但我們不能保證這裏會不會有檢測出洗腦魔法的人或魔法裝置，如果在比賽中那些人被解除洗腦的話，我們的隊伍瞬間就會瓦解。”頓了下，波瑠卡想到了什麼，又說，“勒伊斯那邊應該會有人願意來參加，但勒伊斯騎士們的戰鬥方式隻適合團隊對陣，不適合競技場這樣的小隊作戰。所以我才一直不指望你這個廢物騎士起什麼作用。”