話說天下大勢，分久必合，合久必分。周末七國紛爭，並入於秦；及秦滅之後，楚、漢紛爭，又並入於漢，漢朝自高祖斬白蛇而起義，一統天下，後來光武中興，傳至獻帝，遂分為三國.
追究漢朝混亂的原由，開始於桓、靈二帝。漢桓帝禁錮黨人，崇信宦官，等到桓帝死去，漢靈帝繼承皇位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相輔佐。時有宦官曹節等弄權，竇武、陳蕃密謀誅殺之，行事不密，反被宦官所害，中宮宦官從此更加驕橫。
建寧二年四月望日，帝禦溫德殿。方升座，殿角狂風驟起；隻見一條大青蛇，從梁上飛將下來，蟠於椅上。帝驚倒，左右急救入宮，百官俱奔避。須臾，蛇不見。忽然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。白蛇斬而漢興，青蛇見而漢危。青蛇、白蛇遙遙相對。建寧四年二月，洛陽地震，又海水泛溢，沿海居民，盡被大浪卷人海中。光和元年，雌雞化雄。此兆又切中宦官。以男子而淨身，則雄化為雌矣，以閹人而幹政，則雌又化為雄矣。六月朔，黑氣十餘丈，飛人溫德殿中。秋七月，有虹見於玉堂，五原山岸，盡皆崩裂。種種不祥，非止一端。帝下詔問群臣以災異之由，議郎蔡邕上疏，以為蜺墮雞化，乃婦寺幹政之所致，言頗切直。帝覽奏歎息，因起更衣。曹節在後竊視，悉宣告左右；遂以他事陷邕於罪，放歸田裏.後有張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏暉、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。帝尊信張讓，呼為“阿父”。自此朝政日非，以致天下人心思亂，盜賊蜂起。
“山雨欲來風滿樓”，一場波瀾壯闊的農民起義就在這種背景下逐漸醞釀成熟。
中平元年，公元184年正月內，疫氣流行，時有巨鹿人張角，施散符水，為人治病，自稱“大賢良師”。張角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符念咒，次後徒眾日多，角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍。訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土，書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角之名。角遣其黨馬元義，暗齎金帛，結交中涓封諝，以為內應。角與二弟商議日：“至難得者，民心也。今民已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。”遂一麵私造黃旗，約期舉事；一麵使弟子唐周，馳書報封諝。唐周乃徑赴省中告變。帝召大將軍何進調兵擒馬元義，斬之。次收封諝等一幹人下獄。張角聞知事露，星夜舉兵。張角自稱“天公將軍”，弟張寶稱“地公將軍”，弟張梁稱“人公將軍”，號曰：“蒼天已死，黃天當行。”一時間戰鼓蕭蕭，兵馬並起，青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫，八州之人，紛紛響應，黃巾起義軍晝夜間雲集四五十萬，勢不可擋，官軍望風而靡，世人驚歎。卻不知黃巾軍首領張角，原本隻是一個落榜秀才，幾考不中，索性入山采藥為生，卻無意中遇到一碧眼童顏的老人，那老人手持藜杖，賜予天書一卷，那天書本為上古卷軸，名為《太平要術》，書中記載著天地要術，可以呼風喚雨。
“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。”張角與兩個弟弟張寶、張梁，登高一呼，八州響應，本為謀安定生活的起義，卻逐漸發生質變，淪為了義軍首領追逐權利的工具。忘了當年那碧眼童顏的老人對其所說的“汝得之，當代天地宣化，普救世人，若萌異心，必獲惡報”之言。