年輕和尚來到了一座非常挺拔的大山下，沿著大路慢慢往上爬行，來到了一座雄偉的廟宇前麵，山門的匾額上寫著三個大字：“少林寺”。
年輕和尚被小沙彌領到了後麵去拜見一位老僧，他們說了幾句話，然後從身上解下那個包袱，放在地上解開，拿出一個小匣子，打開來，從裏麵拿出一顆珍珠一樣的東西，那顆東西閃閃發光，而且那種光線的顏色還在不停地變幻，接著他又從匣子裏拿出一片大樹葉，那樹葉是卷在匣子裏的，展開來竟然有三尺多長，一尺多寬，那形狀正是跟王重陽剛才看到的那片發光的小樹葉一樣。
這兩件東西一出現，少林寺裏那個老僧的眼光就直了，年輕番僧開始對那老僧訴說，老僧聽了，臉上的表情越來越凝重，最後變成了惋惜，眼光不時飄向身前的寶珠和樹葉。老僧長籲一口氣，對年輕番僧說了幾句什麼話，然後向著一個方向指了指。年輕番僧將東西收拾起來，重新負在背上，向著老僧合十拜別，老僧一直送他到了少林寺的山門外，番僧重新拜別。
接下來光圈裏出現另外一座山脈，雖然不像嵩山那樣的高聳入雲，但同樣的高大挺拔，而且連綿不絕，綿延上百裏，山上密密麻麻全都是梅花樹，此時正是初春季節，山北的梅花開得正豔，遠遠看去就像是梅花的海洋，山南的梅花開始凋零，山風過處，千萬片花瓣紛紛從枝頭飄落，淩亂飛舞，就像是無數的蝴蝶在樹林中翩躚穿越，景色十分的迷人。
番僧此時的金黃的長發更加茂密，卷曲著披散在自己後背，走在山間彎曲的小路上，山風吹來，將他的黃發吹得淩亂飛舞，他本來身材高大，這時看上去更是非常威猛，而漫天飄轉的梅花花瓣，順風飛來，撲打在他粗壯的身軀上，又多了一種柔情的溫馨。
他走進一個幽深的山坳中，踏著齊腰深的荒草，來到了一座寺廟前，山門邊的一個石碑上刻著三個大字：“寶林寺”。門口沒有人，番僧推門進去，發現裏麵跟外麵一樣，滿院荒草，大殿中撲棱棱飛出了兩隻大鳥，草叢裏有的地方亂晃，不知道藏著什麼野獸。
番僧穿過大雄寶殿，走進了旁邊一個較小的配殿，那裏麵有一尊雕像，塑的是一個身披袈裟的僧人，這座雕像跟其他雕像不同，又矮又瘦，麵目黧黑，而且相貌醜陋，絲毫沒有佛像的那種肅穆莊嚴。但是番僧在其他的佛像那裏都沒有停步，到了這尊雕像前卻跪在地上，恭恭敬敬地頂禮膜拜。
接下來光圈裏開始顯現番僧在不同的地方打聽尋找的情形，大多都是一閃而過，那些山峰和寺廟也都沒有名字，不過背後的景象還是顯示出了春秋相續，四季輪回。他的頭發越來越長，衣服越來越破，卻隻是不斷地加補丁，從來沒有換過。
慢慢地，光圈裏開始出現了一些不和諧的景象，有一些地痞無賴不斷地攻擊他，先是拳頭腿腳，但是打在他那高大壯碩的身上，簡直就像是蚍蜉撼樹一般，不能打動他分毫，接下來便是棍棒石頭，長槍斧頭，但是這人好像是銅頭鐵額，那些棒石槍斧打在他的頭上，立刻便被崩開，他好像一點感覺都沒有，也不理會那些人。人給他什麼東西，他就吃什麼東西，不論多少好壞，從不挑揀，也不拋棄，吃不完的便收在身上，後麵再吃。
再後來是山間的那些強盜土匪，它們攔在路上，不讓番僧過，不斷地嘲笑，威脅，朝他身上吐唾沫，到後來刀槍並舉，鐵箭飛刀，滾木雷石，甚至還用上了烈火和蒙汗藥，當真是無所不用其極，但是番僧仍然是不理不睬，獨往獨來，那些十八般武器招呼到他的身上，情形就像是大庾嶺上的梅花瓣輕輕落在他的身上一樣。
最後是江湖人士，正邪各派，佛道各門，他們的本領不大，但是都來欺負這個番僧，冷嘲熱諷，旁敲側擊，它們知道這番僧似乎有著金剛不壞之身，而且不管誰來攻擊他，他都是從不還手，默默承受。所以它們有了什麼新招便來他的身上實驗，在哪裏受了氣，也到他的身上來發泄，無形中，他變成了眾人練招撒氣的活靶子。
就這樣，番僧在無數的侮辱和欺淩之中繼續他的四海漂流，隻有到了那些大寺廟裏他才開口說話，但是聽到他說話的人都是一個動作，不停地搖頭，他也不沮喪不放棄，仍然一如既往地奔向他的目標。
終於有一天，他在一座山上看到兩個道士從懸崖上摔下來，便飛身將他們救了下來，身後飛來一個胖大的和尚，看到番僧救下兩個道士，便對他說話，番僧也便對他說話，胖和尚伸手指著那兩個道士，似乎還想要上前殺了他們，番僧攔住他，合十向他求情，胖和尚無奈，便對番僧說了兩句話，好像是要告誡他，那兩個道士不是什麼好東西，然後飛身離去。