建安二十二年（公元212年），曹操率領數十萬大軍，攻打益州劉備。
呂布立即派大將駐擋，並派糜竺、簡雍二人，前往荊州告知蜀國護國元帥薑維。
薑維引兵前往，帶領益州大將，關羽、張飛、趙雲、黃忠、魏延…劉備親自冊封之蜀國五虎大將，前往許昌攻伐。
冀州呂布聽聞曹操許昌被攻，聽取龐統之計。派大軍進駐許昌！~
呂布駐軍許昌後，薑維望風而逃。與關羽、張飛、趙雲、黃忠、魏延…等諸將，逃回荊州，以待來日再戰。
曹操率大軍，回到許昌城外。
司馬懿逃出許昌，回到曹營處。告知曹操許昌與被呂布奪得。
曹操問司馬懿，為何不阻攔呂布大軍。
司馬懿用謊言告知曹操。說出呂布新拜謀士，乃水鏡先生計謀超群。司馬懿被水鏡先生用計，偷城。呂布率大軍偽裝成曹兵，偷了許昌城。
呂布新拜水鏡先生，乃呂布帶兵趕往許昌之陳留時，在一驛館所碰。
那日，呂布正與軍師龐統、大將馬超、龐德、高順、臧霸…等人，途經驛館歇息。
呂布與諸將，剛進驛館大門，呂布既看見一名仙風道骨，道貌岸然之人，腰間掛著酒葫蘆，貪杯不已，直往嘴中灌酒，呂布看到水鏡先生，大驚問道：“此乃何人？竟然生得如此了得？”
龐統告訴呂布，水鏡先生乃大才，不動聲色，抱拳拱手，說道：“冀王，此人大才也，名喚（司馬懿）道號：水鏡先生是也。”
呂布瞪大眼睛，問道：“水鏡先生？莫非乃久不問世事，試圖歸隱山野，之大才乎？”
水鏡先生，聽聞驛館門口有動靜，迅速轉頭看了過去，問道：“何人在外喧嘩啊？”
呂布見到水鏡先生真容，立即快速走到水鏡先生麵前，抱拳拱手於，水鏡先生麵前，說道：“呂布久聞水鏡先生大名，特來拜見！~”
水鏡先生稍微一愣，看了看呂布身後，發現一熟人，把呂布給忽視，站了起來，拉住龐統衣袖，說道：“原來是龐統，龐士元！如此美酒在此，來，來，來，坐下與本居士共飲之。”
龐統已拜呂布為明主，所有必須問清呂布，再做定奪。
龐統對水鏡先生，言道：“先生請稍等，待統與主公一番言語，再行決斷。”
又轉身麵相呂布，抱拳拱手，說道：“冀王，先生乃好客之人。今番與舊友相會，久別重逢，正好引薦於主公……”
龐統不管水鏡先生同意不同意，拉上呂布，直接坐於水鏡先生旁邊。
“砰！~”
打開酒壺，為呂布倒滿一碗酒。亦自行倒入一碗酒，放於麵前。
水鏡先生看向麵前，碗中已幹，有點生氣，“哼！~”自行拿起酒壺，為麵前之酒碗倒滿。
龐統見水鏡先生生氣，不知，此…正乃龐統之計也。
龐統故意激怒水鏡先生，讓水鏡先生與他產生間隙。隨即，撮合撮合呂布與水鏡先生詳談。
龐統之計，隱藏高超。水鏡先生已然被蒙在鼓中。不在機會龐統，舉起酒碗，轉身看向呂布，笑道：“司馬微，久聞將軍大名，如雷貫耳。今日得見，真乃三生有幸，願與公共飲之……”
水鏡先生與呂布說之客套之話，實則乃借機飲酒，說完。不等呂布回答，：“咕咚咕咚。”自飲而起。
呂布亦舉起酒碗，哈哈大笑道：“哈哈哈哈！~爽快，今日得見先生高士，乃布之榮幸也。願與公，共飲之。”說完，亦配合水鏡先生，將碗中之酒，一飲而盡。
龐統在一旁，端起酒碗，亦飲上一口，點頭笑道：“哈哈哈哈！~先生，此番前往何處啊？”
“砰。”
水鏡先生把酒碗摔落桌麵上，大喊道：“要你管。”“咕嚕咕嚕…”拿上酒壺，再次將碗中倒滿。
龐統摸了摸八字胡須，從口袋中拿出小散子，高雅煽動片刻。
水鏡先生看向龐統取出之小扇子，一陣冷笑道：“我說龐士元，汝取之扇，為何如此之小啊？與孔明相比，差之千裏也。”
“嗬！~”龐統冷笑道：“孔明之扇，乃羽毛所製……吾之扇與孔明之扇不可同日而語。”