神農架，位於我國HB省西部邊陲，東與HB省接壤，西與C市毗鄰，南依興山、巴東而瀕三峽，北倚竹山且近武當，地跨東經109°56′－－110°58′，北緯31°15′－－31°75′，總麵積3253平方公裏，轄5鎮3鄉和1個國家級森林及野生動物類型自然保護區、1個國有森工企業林業管理局、1個國家濕地公園（保護區管理局、林業管理局和濕地公園均為正處級單位），林地占85%以上，總人口8萬人。神農架是1970年經國務院批準建製，直屬HB省管轄，是我國唯一以“林區”命名的行政區，也是我國著名的旅遊勝地。
雖然神農架被開發了很多年了，但也隻是開發出了一小部分邊緣林地。大部分地區仍是生人勿近的原始森林。原始森林中猛獸橫行，毒蟲遍布，就算是裝備齊全的專業探險隊進入也是小心小心再小心，免得一不小心就得命葬黃泉。但就是在這危險密布的原始森林中，卻住著一名十多歲的少年。他叫莫凡，16歲。打從莫凡懂事起，就跟爺爺生活在這片根本就無人敢輕易涉足的原始森林中了。不過此時的莫凡可不是原來的莫凡了，而是從十七年後重生而來的莫凡。是的，你沒看錯，就是重生。
此時的莫凡正光著膀子在自己的小竹屋前的空地上打著一套拳法。如果有懂行的人在這裏，就能認出這正是崇尚硬打硬進，幾如電閃雷鳴的形意拳，（又稱行意拳、心意拳、心意六合拳）。形意拳以五行拳（劈、崩、鑽、炮、橫）和十二行拳（龍、虎、猴、馬、雞、鷂、燕、蛇、鼉、駘、鷹、熊）為基礎拳法，其樁法以三體式為基礎。但看莫凡此時舉手抬足間傳來陣陣雷鳴般得轟響，無不顯示出那巨大的威力。身形快如閃電。待到整套拳法打完，莫凡停了下來，臉不紅氣不喘的站在那裏靜靜的收功。再看竹屋前的空地，直如被龍卷風肆孽過一般，坑坑窪窪一片狼藉。
“功力又精進了。唉！可惜我重生沒能再早幾個月。要不然就可以完成爺爺的心願了。”此時是1996年的6月。莫凡重生的那天是1996年3月。而將莫凡一手撫養長大的爺爺卻在1996年的2月就去世了，享年87歲。重生一世的莫凡看著爺爺的墓地，仍然是止不住的傷感。
爺爺全名叫李存武，是形意拳第七代傳人李存義的直係後代。李存武年輕的時候就是家裏的武學奇才，但後來因為武學見解上的分歧，與家裏鬧翻了。當時正值小鬼子侵略中國的悲慘時期。於是李存武離家出走參加八路軍去了。
由於李存武練得一身好功夫，抗戰時期表現得很突出。最輝煌的時候就是孤身一人潛入敵營將敵軍司令部給端了，宰了一名中將和幾名少將還有十幾名大校，撤退時還順手將武器庫給炸了。這直接就導致了日本的5個團被八路軍的2個團給奸了。這在當時引起了極大的轟動。
戰場是功夫最好的磨練場，李存武參軍時不過是一名堪入暗勁的武師，待到八年抗戰結束後，李存武卻已是步入化勁的一代宗師，取得了巨大的進步。要知道明勁進入暗勁已經是很難了，暗勁進入化勁那更加是難比登天。
參軍直到全國解放，李存武忽然放棄了高官厚祿，毅然辭官離開了軍隊。因為那幾年來，李存武的功夫沒能得到一絲提高。對於武癡的李存武來說，功夫，才是他的最高理想。所以他毅然辭官歸隱，追求武道的至高境界去了。
辭官後的李存武隱居到了神農架這片人跡罕至的原始森林中。這裏猛獸橫行、毒蟲遍布，但卻是最好的閉關場所。
這一住就是幾十年過去了，這期間李存武每個月才出去一次，將自己獵到的動物皮毛拿出去賣了，換些自己需要的油鹽醬醋回來。其他時間都是在研究武學。而莫凡，就是李存武在1980年那年冬天在HB省西部邊陲的一個小鎮上撿來的，據說那是莫凡身上除了一塊破布包裹之外就隻留有一封簡單的書信，隻說孩子名叫莫凡，家裏養不起無奈遺棄，望好心人收養之類的。那時的莫凡才剛出生不久。撿回來後，李存武教他習文學武，當做自己親孫子一樣的撫養。