漢尼拔則安慰他說，上帝其實也喜歡殺人的感覺，因為他每時每刻都在這麼做，畢竟人類就是按照上帝的本意刻畫出來的。所以上帝在殺人時感受到的全是力量。這時畫麵一轉，來到安迪的夢境，雖說是夢境，其實大多數都是現實所發生的。夢境中，父親教她如何使用槍支，如何將獵物進行開膛破肚。另外，父親還告訴他，要尊重獵物的每個部分，當然，最好的尊重就是將其吃掉，期間絕對不能有絲毫的浪費，要不然咱們的行為就僅僅隻是謀殺而已。為此了，安迪聽從父親的教誨，對獵物展開解剖。但就在進行到一半時，一個女人慘白的臉龐竟突然出現，這一幕將安迪嚇得當場驚醒，然後他就開始拚命的搓動自己的雙手。顯然在他的心中還藏著些許秘密。不久後，出院後的安迪便找到威爾，詢問威爾，假如要是迫不得已殺人，是不是依舊會每晚遭受夢魘的困擾？漢尼拔聽後，表現出一副耐人尋味的表情，但對此他卻並未做出表態。與此同時，記者找到了之前在田園赤裸女屍的哥哥黃毛，交談中引導黃毛說殺死他妹妹的凶手就是霍布斯，以及告訴他說食人魔霍布斯的女兒醒了過來，期間還有透露了霍布斯的家庭住址。所以當安迪回到家時，就發現自家的牆上被寫下了食人魔三個字。安迪眼看威爾將自己再次趕回家中，便以為他是打算重現犯罪現場。於是安迪便當即表示，讓威爾飾演自己的父親，旁邊的女探員布魯姆則飾演他的母親，而漢尼拔則飾演案發前給她父親打電話的人。漢尼拔聽後，再次表現出一臉的意味深長。安迪在他的眼神中似乎也明白了什麼，然後便避開了對方的眼睛。接著又說，警方是找不到剩餘死者屍體的，因為他的父親會尊重死者的每個部位。此前，父親就曾把迷路的骨頭做成水管膠合劑，所以死者的骨頭想必也都被做成膠合劑。就在這時，安迪的表姐突然前來看望她，但兩人在房後剛交談。沒兩句，受害者的哥哥黃毛便按照地址找了過來。黃毛看到安迪當場質問他：是否幫過他父親行凶，以及是否在行凶時幫助父親進行分屍。見對方來者不善，主動出擊的表姐當即撿起石頭砸向黃毛。聽到動靜的威爾迅速趕來，黃毛見情況不對。很識趣的這才趕忙離開。這時，表姐的母親前來喊女兒回家。在這期間，漢尼拔注意到地上帶血的石頭，於是他便趁人不備，用落葉將石頭蓋住。當天夜裏，威爾再次做了噩夢。在夢中，他發現自己變成了食人魔，拿刀架在安迪的脖子上，卻連聲說著抱歉。兩人的不遠處還站著一隻鹿，當威爾殺掉安迪時，不遠處的鹿也跟著倒在了地上。第二天一早，威爾便帶著安迪來到了裝有鹿角的木屋。安迪告訴眾人，在狩獵時，父親會把鹿的皮毛拿到網上去賣，剩餘部分還會做一些靠墊，從來不會浪費獵物的一絲一毫。想到這裏，安迪瞬間產生後怕，接著便轉身詢問威爾，他的父親是不是將死者的肉類給了他和他的母親。漢尼拔對此做出肯定。安迪聽後又表示，父親在割斷自己的喉嚨之前，父親曾告訴他，自己之所以殺了那些女孩，因為此舉他就不用殺掉自己的女兒了。探員原本想對其勸解，但安迪卻接著說，假如父親殺了我，是不是就意味著那些女孩就能幸免於難？誰知話音未落，安迪的頭上就掉下了一滴血液，威爾急忙上樓查看，結果發現一具赤裸的屍體被掛在了鹿角上。此人正是安迪的表姐，初步屍檢發現，這個表姐的牙齒曾劃傷了凶手，由此留下了微量的組織和血液。結合死者與田園女士擁有相同的傷口以及造型，於是傑克便懷疑這次的凶手就是之前的模仿犯。但漢尼拔卻引導大家聲稱，這個模仿犯多半是之前的黃毛以及殺害他妹妹的人，多半就是黃毛自己。接著又說，安迪極有可能就是黃毛的下一個目標。不久後，安迪躲在家中獨自痛哭。期間，他突然想到父親曾說過，不會浪費獵物的每個部位。為此，安迪便急忙用刀打開抱枕，誰知卻發現裏麵裝的竟都是女性的頭發。這時，黃毛卻又突然造訪，原本黃毛是打算對安迪解釋，他的表姐並不是自己殺的，但是精神恍惚的安迪在慌亂中卻用刀捅死了黃毛。探員聽到樓上出現打鬥聲，打算上樓查看時卻被藏在暗處的漢尼拔當場放倒。接著漢尼拔便查看了黃毛的傷口，然後告訴安迪，他殺死黃毛並不能算為正當防衛。說白了就是安迪宰殺了黃毛。假如讓外人知道此事，想必就一定會將他當成他食人魔父親的幫凶。但漢尼拔卻又畫風突變，告訴安迪，其實他是有選擇的，然後隨口建議安迪趕緊將屍體藏起來，大家完全可以裝作無事發生。最終警方認定是黃毛襲擊了安迪以及門外的探員。襲擊後，黃毛便從後門逃走了。重要的是，安迪在與黃毛打鬥時抓傷了對方的手掌。法醫經過檢驗對比發現，血樣與表姐口中的血樣完全一致。所以在警方眼中，這起模仿作案算是結案，抓到凶手黃毛這種事，不過就是早早晚晚。當天深夜，安迪來到漢尼拔的心理治療室，在治療室中，安迪質問漢尼拔，質問他之前給父親打電話的人就是他，對不對？漢尼拔對此做出肯定。安迪聽後接著又說，漢尼拔是以連環殺手的身份打來的。直白來講，就是在說漢尼拔也是殺人犯，但這次漢尼拔卻並未承認，解釋到自己跟你的殺人魔父親毫無相像之處。當初打去電話，隻是自己犯了一個錯誤，一個很容易被人誤解的錯誤，就如同你殺害黃毛一樣，不等安迪有所恢複。漢尼拔緊接著又說，自己會幫助安迪守住殺人的秘密。作為交換，安迪自己也會幫漢尼拔守住撥打電話的秘密。接著兩人便相視一笑。但是我們之前曾提到過，漢尼拔偷偷藏起了沾有黃毛血液的石頭，所以這個凶手到底是誰呢？想必大家此時心中也是已有了大概定位，而漢尼拔又是否會將安迪徹底帶上黑化，以及漢尼拔在後續又會出現怎樣的殺人手法？一對夫妻剛走出賓館，站在旁邊的男子便抬頭看去，誰知卻發現對方戴著一副著火的麵具。不久後，這對夫妻便被他剝了皮，且將屍體並列跪在床前。接到報案，警方趕到現場，案發現場是在一家偏僻的旅館。當看到眼前的一幕，探員也被驚呆，隻見兩具屍體後背上的皮膚被完全掀起。在鐵鉤的支撐下，剝離的皮膚像翅膀般以四十五度向上伸展，此場麵可謂是血腥到了極點。凶手在殺人後，用鉤子掛住皮膚，然後再將鉤子的末端收緊，懸掛在房梁之上，兩者連接的繩索為魚線所致。單講死者目前的慘狀，探員首先懷疑的凶手就是維京人，原因是維京人以前處死基督徒的方法就是將肋骨折斷，以及刺穿身體後背，接著再扯出肺部垂掛作為翅膀。在當年，這種刑罰被維京人稱之為血嬰，同時這也是異教徒嘲諷虔誠信徒的方法。但威爾卻認為凶手並不是在嘲諷死者，凶手的真正目的是想要改造死者。更令人驚悚的是，凶手將兩人殺害後，還在床上睡了一覺，以至於枕頭上掉落的頭發以及床單還是濕的。不難看出，凶手很愛出汗，另外探員還在桌子上發現了凶手的嘔吐物。對於這種異常的舉動，傑克推測凶手是無法忍受自己的所作所為，導致焦慮不安的。他患上了神經性消化不良，但威爾卻再次反駁，稱這個凶手在殺人時並不感到緊張，反之卻認為此舉十分的興奮，認為自己是在升華死者。接著，威爾便在床上鋪上了一層塑料，親自躺在上麵對現場進行了重現。伴隨著一道光源閃過，威爾便以凶手的身份再次醒來。經過感受，第一視角，威爾這才明白，凶手將死者的皮膚折成翅膀，是在表達，這是他送給死者的禮物。凶手想讓夫妻倆變成天使，來時刻守護躺在床上的自己。不久後，法醫掀開了猶如辣條的血紅肉皮，逐個取下了肉皮上的鐵鉤，接著又經過深度屍檢，最終確定死者在剝皮時並未死亡。大概在剝完了十五分鍾後，這才飲恨西北。結合嘔吐物中檢測到治療腦腫瘤的藥物，威爾推測凶手是由於病魔纏身，十分怕死的，他時刻擔心自己會一睡不醒。製造出兩個天使，就是想守護自己入睡，以及讓兩人為自己虔誠的祈禱。由於威爾不知該如何策寫這個血腥變態的凶手，於是他便找到漢尼拔尋求幫助。漢尼拔告訴他，腦腫瘤會影響大腦的功能，甚至會引起身臨其境般的幻覺。所以他認為凶手創造天使的驅動力是在於他感受到了自己必死的命運，無法與上帝抗衡的。他便決定將自己稱為上帝。一切的起因就是他感覺自己遭到了世人的拋棄。當講到這句話時，漢尼拔卻又畫風突變，接著就詢問威爾是否有過被拋棄的感覺。威爾表示，有期盼才會有背叛。於是漢尼拔再問：你對探員傑克有過何種期盼。威爾則說起，可從未拋棄過我，但漢尼拔卻當即反駁道，你隻是沒有察覺罷了。