一個馬場裏竟發生了一起離奇的案件，馬肚子中剖出一具赤裸的女屍，馬圈中一匹馬在生產過後離奇死亡。獸醫檢查發現馬肚子異常的腫大，依舊像懷孕時的狀態。另外，這匹馬在昨天生寶寶時明明是順產，但為何現在肚皮上卻留下了剖腹產的縫合線？於是出於好奇，獸醫便用剪刀把縫合線逐一拆開，將馬的腸道全部從體內拉出。後下一秒，他便掏出了一具全身赤裸的女屍，屍檢發現死者是被人勒頸致死，整個身體是死後才被人塞進馬的子宮裏的。根據傷痕判斷，在臨死前，他曾奮力發起過反抗調查，得知死者是上周失蹤的馬夫小美，其工作的地方正是發現屍體的馬場。在檢查時，法醫注意到，凶手往小美的口腔中放置了泥土，但當法醫打算取出泥土時，泥土竟像煙花一樣燃燒，冒起了白煙。奇怪的現象讓法醫以為這是某種邪教意識，誰知剛準備前去將泥土拿去檢驗時，小美的心髒竟又開始突然跳動起來。為此，法醫也是被嚇了一跳，這一點顯然有些蹊蹺，原因是小美根本就沒有脈搏，以及屍體也已經產生了屍僵。但之後經過幾人的再三確認，最終發現小美的體內還真就有某個東西在跳動。於是，法醫便用手術刀將肚皮切開，利用擴胸器強行掰開位於胸部兩側的內部，然後仔細觀察這顆還在不停跳動的心髒，心髒中藏著一隻活著的麻雀，屬實驚呆眾人，看來這一定是凶手的刻意為止。與此同時，身在犯罪現場的威爾也在展開還原工作。經過幾道紅光閃過，威爾便以凶手的身份出現在馬場。當時凶手先是給馬注射了安樂死的藥劑，接著又抱來了小美的屍體，凶手想讓小美重生，於是便將他的屍體塞進了馬的子宮裏。期間放入麻雀，目的是想偽造一種心髒跳動的假象。原本凶手是希望這匹馬能完成死後生產，因為俯屍在分解時會在體內聚集許多氣體，這種氣體就會將死胎擠出母親的子宮，以此製造出生產的假象。威爾推測，凶手認識小美，或者說他也在馬場裏工作，十分清楚在何時行凶，才會不被人發現。她擁有動物醫學的相關知識，但卻不是獸醫。此人自詡為治療者，雖然這種治療十分的荒唐，但在凶手的眼中，卻是自己讓小美得到了重生。不久後，經過調查，警方鎖定了一個曾經在馬場工作的男子彼得。彼得的家中養著許多小動物，但此人的行為舉止卻有些神經質，見到警方前來，他都不正麵講話，於是傑克便將小美被害之事悉數告知。誰知彼得聽後第一句話竟是詢問那隻麻雀是否活著，同時還問，現在是誰在照顧那隻鳥，以及又向傑克闡明自己和小美並不是很熟。當傑克拿出小美的照片時，精神質的彼得依舊未選擇轉身正麵看向傑克，僅僅是向後伸出一隻手，接過照片，然後隻看了一眼，就把照片又還給了傑克。在這期間，威爾注意到彼得的頭部有傷，對此彼得給予了解釋，聲稱自己的頭部是曾被馬踢了一腳。威爾聽後當即補充道，這一腳給彼得造成了極大的傷害，導致彼得現在看和碰觸隻能分開進行。在醫學上，這是一種認知疾病。接著，彼得告訴兩人自己十分擔心那隻麻雀，小美和那隻馬的死，讓他很是難過。但現在他也隻能去照顧那隻麻雀。離開彼得的住所時，威爾推測彼得不一定是凶手。但他一定是和這名凶手相識。當天深夜，警方根據檢驗小美口中的泥土，最終將目標鎖定在郊區的一處亂墳崗期間，成功找到了來自小美的的空穴。另外在現場，警方還挖掘出了十五具女性屍體，看來凶手正是從這裏取走了小美。事後，威爾將麻雀帶給了彼得，對此彼得十分感謝。威爾為了作為答謝，接著他便結結巴巴的承認，是自己將小美的屍體塞進了馬肚子裏。同時也正是他將麻雀放進了小美的胸腔，做出這一舉動的原因，是因為他暗戀對方。但他卻並非是殺害小美的凶手。對於這番解釋，威爾並未產生質疑，因為從一開始，他就認為彼得隻是精神有問題吧。於是在接下來的交談中，威爾成功從彼得的口中套出凶手是社工的線索。為此，社工便被帶進了審訊室。麵對審訊，社工反咬一口，聲稱彼得擁有偏執易怒的反社會人格，生活中自己對他盡心盡力的照顧，現在卻反被潑髒水，竟然指控自己謀殺了十六名女子。但在交談中，探員注意到，社工有一個不能忍受他人觸碰自己的習慣。對此，漢尼拔表示，這是典型的精神變態才會有的反應。所以眾人一致認定社工就是凶手，但由於警方並未掌握直接的證據，加上彼得存在精神異常的因素，其口供在法庭上也不會被法官認可。最終，社工在審訊結束後便被無罪釋放，不久後回到家中的，意外發現自己養的動物全部被人殺害。社工則正拿著滴血的錘子出現在他的麵前：“十六個女人，彼得，你殺了她們，因為你配不上她們。”彼得卻一直說著：“是你殺的，是你殺的。”社工怒吼道：“要是我殺的那也是因為她們配得上我。”幾小時後，威爾和漢尼拔駕車趕到彼得的家中，結果剛好看到彼得正在馬圈中拿著針線，此時正對著馬肚子進行縫合傷口。見此，威爾詢問彼得，社工是不是在馬肚子。不加思索的彼得當即回答，是的。他告訴威爾，自己之前從不敢傷害任何生命，但護工的殘忍導致他戰勝了這種恐懼。所以他認為護工的死是罪有應得，威爾十分同情彼得，於是便上前攙扶將其帶回警局。在這期間漢尼拔對威爾說了幾句說：“你不會有同樣的感覺的，這跟殺我是不一樣的，如果你要殺人，那你也必須為自己而殺，威爾這不是你想要的最終審判。我窮盡了所有學識對你強加幹涉，但卻仍舊無法完全預知你的行為，我可以喂養幼蟲，對著蠶蛹竊竊私語，但是破繭而出的成蟲，且遵循自己的天性，我對此也是束手無束。”