特別是龐德公向諸葛亮傳授的古怪口訣，其中的含義更匪夷所思，諸葛曾偷閱一下，發覺極為深奧，根本無法參透。但諸葛亮到六歲時，便不但熟讀默記，更可領悟，進而自己研習起來，諸葛亮的體魄，竟越來越健壯，比體弱多病的哥哥諸葛瑾強多了。
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原來龐德公傳授的口訣，竟是源自得道老祖李耳的“無為神功”心法，其要旨為“堅則毀、銳則挫、無為而笑大巧、無藏而至有餘”，十分深奧，也隻有諸葛亮這等奇智，才能領悟研習。諸葛亮自小便研習了“無為神功”的內功心法，這為他日後的大業，奠定了十分穩固的根基。
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諸葛亮”“這位未來的一代奇材，也就在陽都城這個雲遮霧掩的古老山城中，在充滿詭秘莫測的人世間，慢慢成長起來了。
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天鼓，音如雷而非雷，音潛地心而浮於地表，天鼓既鳴，兵發其後。
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天狗，狀如狗之星，所墮之地，望之如火光焰焰衝天，範圍之大，數頃田畝而上觀有黃者，現之乃主破軍殺將之兆。
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蚩尤之旗，類雪星而尾曲，如旗，見則王者征伐四方之象。
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長庚，如匹練橫空，此星見兵必起。
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星移鬥轉，日月浮沉，乾坤幻變。
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先是天鼓之音如悶雷驟響，神州大地四處可聞。
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接而天狗食日，白晝如同黑夜。
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再而，有星如歸，橫空而掃，狀如長尾。實為蚩尤之旗，睹之令人心魄動遙最後突見如布長星，橫空而展，狀如旗，乃長庚星現於天地……一連四起，征戰殺伐、刀光凶劫的天兆，於數日內驟現於東漢靈帝劉宏中平三年的神州大地，眼看這合久必分的天機大勢，似已不可逆轉，正靜靜地、恐怖地、慢慢展開了。
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本初元年，歲值丁亥，漢質帝劉纘年僅九歲，當皇帝亦僅一年，因直斥大將軍梁冀為“跋扈將軍”，而被梁冀令左右置毒於餅中，毒殺了。梁冀專斷橫行，立劉纘的堂侄劉誌為漢桓帝。梁冀與其妹梁太後專權朝政，漢桓帝劉誌昏庸腐敗，極好女色，宮中之女六七千人，加上雜役等，宮中之人竟達二萬之眾。於是皇帝與外戚競相斂財，搜刮民脂民膏，桓帝死時，東漢朝廷已經是田野空、朝廷空、倉庫空，危機四伏，一片風雨飄搖的景象。
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延熹十年，歲值戊申，桓帝劉誌在位二十年而逝，竇太後及其父竇武主政，迎立桓帝的小叔父劉宏為帝，時年十三歲，是為漢靈帝。竇太後臨朝執政，曾一度重用名賢李膺等人輔政，欲振國運。但不久即被劉宏乳娘趙嬈及宦官曹節、王甫等互相勾結，劫持劉宏至德陽前殿，奪其國璽。幽殺竇太後，捕殺李膺等清流名賢，株連者千人被殺，宦官權傾朝野。
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劉宏少而好色，又十分昏庸，竟呼宦官中常侍張讓為父，趙忠為母。宦官父兄子弟為官者遍布天下。宦官王甫的養子王吉出任沛相，任官五年期間，殺人萬餘，他將被殺之人，均置於車上，直至夏季首腐爛，便以繩線串連白骨，繞城郡竟達一周。
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漢靈帝劉宏，十三歲為帝，即慨歎未為帝時生活貧苦，未能好好享受。即位後，便埋怨桓帝無私產，不能供他揮霍享用。於是大興賣官鬻爵之風，公開標價賣官，富者先交錢再上任，貧者先上任再交雙倍價。靈帝後宮有宮女六千，日費萬金。又大修宮室園林，收集天下奇珍於宮中，標價賣給宮女，靈帝有時竟亦作商人打扮，親自賣物。某日他忽作奇想，宮駕棄馬而改用騾四匹。名為“四騾駕”。於是京師爭相仿效，騾價竟貴於馬。
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這一天，漢靈帝劉宏，正在溫德殿接見百官，他剛欲坐上龍椅，宮殿一角，忽地狂風驟起，隨即隻見一條巨蛇，渾身青色，從殿梁上飛了下來，跌在龍椅上麵。
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劉宏嚇得登時昏倒，左右太監慌忙把他扶入後宮，百官亦無一敢上前救駕，紛紛逃避。
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一會後，巨青蛇忽然不見，卻立刻雷電大作，接而大雨傾盆，並夾以冰雹，橫掃京城，毀屋無數，至半夜才突然停止。
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不久，京都洛陽，發生大地震，隨即海嘯大作，沿海百姓，紛紛被卷入驚濤巨浪之中。過不了多久，京城中有一母雞，忽然變作雄雞，高唱不息。接而又有一道黑氣，長達十餘丈，飛入溫德殿中。
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更可怕的是，一天深夜，一道長虹，竟橫駕於帝宿紫微宮上，紫微宮帝星慘淡，善觀天象之士，均憂心忡忡。就在這一天的淩晨，京都城郊畢原、白鹿原、少陵原、高原、細柳原五地，山石盡皆崩裂，天下震動……天象凶兆發生後的第七日，位於河北的钜鹿郡有兄弟三人，名為張角、張寶、張梁，均為當地的農家子弟，自小練得一身力氣。這天早上，張角入山采藥，在途中忽然遇見一位老人，老人碧眼童顏，手執棘藜之杖，對張角道：“你隨我來！”
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張角跟隨碧眼老人，抵一處山洞。碧眼老人取出三卷書冊，對張角道：“此乃太平真經三卷，今贈於你，可代我教化天下，普渡世人，弘揚我道。若違我訓示，必遭慘烈惡報！切記！切記！”
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張角本來是一位讀書秀才，因朝廷賣官鬻爵，家貧無法入仕途，隻好以采藥維生。他一聽便連忙道：“弟子張角，不敢有違師父訓誨！敢拜問師父高姓大號？”
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碧眼老人嘿嘿一笑，道：“你非我弟子，我亦非你師父！我不過是順天機大勢，而導其演進而已。你與此天機演行大勢有緣，故借你的手加以啟動罷了！你且看看，那不是南華老仙現身於世麼？”碧眼老人忽地伸手向洞外一指。
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張角回頭一看，洞外一片寂靜，哪有甚麼“南華老仙”的蹤跡？他再回頭一看，洞中的碧眼老人也已失了身影。張角心中大駭，他忽然醒悟，所謂的“南華老仙”即碧眼老人，碧眼老人便即“南華老仙”。
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張角把“太平真經”三卷藏於密室，日夜研讀。真經中有呼風喚雨之術，又有符咒驅魔除病之法。張角勤加研習。從真經中，張角又獲悉“天機五行終始”奧秘。所謂五行，即金、木、水、火、土。根據五行推算，當今的東漢朝廷屬“火德”，日後取而代之的，便是“土德”的帝朝，雀土克水、水克火”之五行相克大旨。張角初識此“五行終始”天機奧秘，尚不敢妄動，以免違逆贈書的碧眼老人的訓示。
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他自號為“太平道人”，開始以“太平真經”中所授的符咒驅魔除病之術法行走江湖，濟世救人，甚為靈驗。於是名聲大噪，窮苦人家子弟紛紛投效求拜入門下，為數甚眾，竟達五百餘人。張角的二弟張寶、三弟張梁，此時也棄農入道，歸入張角的“太平道”門下。
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門徒五百餘人，得張角的傳授，又四出行走江湖，廣收門徒，不久張角的“太平道”門，人眾竟達三十萬。張角把天下門眾分為三十六方，大方一萬人，小方六千人。每方立一首領，稱為將軍。
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張角的門眾紛至各地去講授五行終始的天機奧秘，說當今朝廷屬火、火燃後成灰，灰即是蒼，因此如今蒼天已死。而日後取火而代之的，必定是土，而土在五色之中，屬黃，因此日後黃天當立。又向門眾昭示：“歲在甲子，天下大吉。”因此他令門眾以白紙，書寫“甲子”二字於家中大門上麵。於是，青、幽、徐、冀、荊、揚、克、豫八川之民眾，皆尊奉張角為“大賢良師”，天下矚目。
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張角此時心動了，他對二弟張寶、三弟張梁道：“最難得者，天下之民心也。如今民心已尊奉於我，若不趁勢取此天下，豈非十分可惜嗎？”
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張寶、張梁均附和道：“當今朝廷，君非君、臣非臣，弄得天下百姓人非人，天怒人怨，地火奔騰！此時不反，更待何時！”
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於是張角決定，自封為“天公將軍”，張寶為“地公將軍”，張梁為“人公將軍”。而太平道的門眾。以黃巾纏頭，打黃色旗幟，於當日深夜舉兵升旗。張角向徒眾說：“今漢運將已終結，大聖人已出，你等均須順此從我舉兵，以亨太平。”
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於是軍心大振，從黃巾軍的人眾，竟達四五十萬。四縣官兵，聞風先遁，黃巾軍兵不血刃，已連占四鄉十八縣城。
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天下震動，朝廷惶惶不可終日。
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