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當晚，曹丕在旗艦上歇宿，他見江南一片漆黑，並無一絲燈火，反而自己這麵，卻燈火輝煌，如同白畫。便問身邊的近臣道：“為河江東一片漆黑死寂呢？”
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近臣道：“想必是陛下天威，吳兵聞風先逃了。”
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曹丕不由得意的大笑，意氣鳳發。
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不料第二天一早，曹丕突見淮河南岸一帶，城樓高聳，連綿百裏，城樓上刀槍劍林立，在陽光下閃的生輝，極具森嚴氣勢。
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曹丕不由大吃一驚，慌忙派人到前軍探問，回報說南岸舟車連城，延綿百裏，一夜造就。曹丕接報，不由一陣膽寒，暗道：魏雖有武將千員，卻無一可用之材！江南有此能人，不易克取也……他心中不由已生退兵之意。
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原來這是徐盛仿效孔明的疑兵之計，令人裹紮草人，穿上青衣，手執旌旗，立於假城疑樓之上，魏兵見了這許多人馬，豈會不生寒意？
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曹丕心中正驚疑，江中忽地風浪大作，白浪滔天，曹丕的旗艦幾乎傾覆，江水將曹丕的龍袍打濕。幸得老將文聘，駕小舟來救，將曹丕載入港灣。
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曹丕驚魂未定，忽有洛陽快馬奔至，報說蜀國大將趙子龍，率兵出陽平關，直取中原……曹丕早就聞悉趙子龍的名頭，不由大駭，他也不及細思，立刻下令，全軍速退，以固守中原。
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曹丕退軍之際，在淮河北岸埋伏的孫韶剩勢殺出，曹軍潰退，死傷無數。
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曹軍沿淮河潰退，江上戰船亂作一團。走了二三十裏，忽然在南岸疾駛出無數火船，銜人曹軍戰船中，登時燃起衝天大火，曹丕的戰船亦著火燃燒。曹丕慌忙逃入小舟，駛上北岸。
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不料又有一隊吳軍殺到，截住曹丕的去路，正是吳將丁奉。張遼見曹丕危急，拍馬來迎戰丁奉，被丁奉猛射一箭，射中張遼的腰部，張遼倒撞落馬。丁奉馳近，卻斬張遼，卻被許褚將張遼救走。魏軍諸老將，保護曹丕，逃出生路。但魏軍已死傷甚眾，三十萬大軍安全逃返中原的，隻剩下一半不到。
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張遼返回許昌後，不久亦箭傷不治而亡。曹丕此次征伐東吳，以慘敗告終。
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曹丕在劉備攻吳時，獲悉劉備在山地連營百裏，曾嘲笑劉備不知用兵，但曹丕自己，親征東吳，被吳軍的疑兵之計，嚇得自亂陣腳，不戰而潰，曹丕自己也根本不曉用兵之道。
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不過，魏軍在攻吳之時，孔明派趙子龍率軍出陽平關，擺出進中原的姿態，令曹丕膽寒，不得不退軍，亦對吳軍退敵起了甚大幫助。
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經此一役，孫權親身領略到吳、蜀結盟的好處，他與蜀國盟好之心便更加堅定，三國鼎立的局麵，也因此延續了一段頗長的歲月。
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蜀國在夷陵的兵敗後，軍中舟船、器械、兵力，幾乎喪失過半，元氣大傷，處於一種生死存亡的危急局麵，孔明在此艱危時刻，受命輔攻，撐持危局，他的擔子是十分沉重的。
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孔明洞悉時勢，采取了一係列的救亡措施，他扶立劉禪，穩定了朝政；再以奇謀妙計，初步平複了五路奇兵；更以大智大勇，與東吳修好，重新結為盟國，相互支持，這對蜀國局勢的穩定，起了極大的作用。當然對吳國亦十分有利，例如趙子龍甫出陽平關，擺出北圖中原的姿態，便逼得曹丕立刻從東吳撤退，吳國所受的魏國壓力，因而也大大減輕了。
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不過，孔明亦深刻的認識到，蜀國此時根本已然無力北圖中原，他當務之急，便是要安定蜀國的後方，亦即川南——雲南、廣西一帶的少數民族——南蠻王孟獲。
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孔明在獲悉曹丕退軍的消息，便立即派人召回趙子龍，而改調馬超鎮守陽平關。
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趙子龍返成都，是夜來見孔明，詢問孔明退軍之意。孔明微笑道：“我軍新創未複，怎有力北圖中原？我所以令你出關，不過是故作姿態，逼曹丕從東吳退兵而已，今曹丕軍已退，東吳必領略結盟好處，兩家之盟，因此而大為鞏固。我另有重任，不得不將子龍你調回。”
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趙子龍想了想，道：“義兄，莫非欲要定蜀川後方南蠻王孟獲麼？”
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孔明微笑點點頭道：“如今魏軍新創，吳、蜀結盟，兩者暫時皆不足慮。我正好趁此良機，先行安定蜀川後方，以穩定局勢，再圖進齲”趙子龍道：“南蠻王盂獲曾迸犯蜀川，自該前去平定，但南蠻地勢險惡，族人未加開化，今日平定，明日又反，蜀川將無寧日，當以何計謀之？”
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孔明點點頭，神色轉而肅然的說：“子龍所慮，的確如此！
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因此此行須大智大勇之將為先鋒，才可保我的安定後方大計成功……”孔明說時，忽地有人接口道：“諸葛大哥，此行既然如此重要，小弟願隨軍參與。”原來不知何時，蕭候儀、諸葛慧師兄妹二人，己悄然進入內堂，蕭候儀聽孔明向趙子龍解釋，他便忍不住接話。
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孔明尚未有所表示，諸葛慧亦笑著道：“丞相二哥！你將我困在丞相府中，悶也將我悶死了！既然候儀師哥要去，怎可缺了我諸葛慧的一份埃”趙子龍一聽，未等孔明答應，已嗬嗬笑道：“好啊！當日武夷山一聚，我等師兄弟妹許久未相處一堂了！義兄，南蠻之行，不如便許他二人隨軍吧！有他二人貼身保護義兄，小弟便作前鋒亦安心多了。”
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孔明深知，趙了龍欣然讚同蕭候儀、諸葛慧師兄妹、二人隨軍，表麵上是樂於師兄妹輩同行，但內心中卻是擔心南蠻之地凶險，欲由他師兄妹二人貼身保護自己的安全。孔明心中一熱，他但感此生能與趙子龍這位大智大勇之將結拜，是他最大的安慰。
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孔明又見軍中能征善戰的將領不多，馬超、黃忠、嚴顏等又要留守蜀川，而且他亦卻讓蕭候儀多曆戰陣的曆練，於是便欣然笑道：“好！蕭兄弟和四妹，便隨軍一行吧……但在軍中四妹不宜以女裝打扮，快點選定衣物，改扮男裝吧。”孔明十分細心，他就連這一點細節亦考慮到了。
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諸葛慧大喜，忙向趙子龍格格笑道：“多謝子龍哥哥……拜謝子龍哥哥。”
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趙子龍笑道：“慧妹是義兄允準你隨軍，你多謝我什麼呢？”
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諸葛慧笑道：“雖然是二哥允準，但若非子龍哥哥代我求情，我那二哥哥從不偏私，他怎會答應得如此爽快？因此須向子龍哥哥致謝埃”當下，孔明在丞相府內，便已商定入南蠻平定後方的大計。他不再猶豫，決定第二天上朝，便向後主劉禪奏請出征。
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