美猴王回到花果山後，先是去東海龍宮拿走了龍宮的如意金箍棒做武器，後又棒打冥府，勾掉了生死簿上猴屬名字。玉帝本想派兵擒拿，後來聽從太白金星的建議，封悟空為“弼馬溫”——替天庭養馬。孫悟空感覺受到侮辱，反出天庭，自稱“齊天大聖”。玉帝派人捉拿不得，隻好承認了“齊天大聖”的名號。
一日，玉帝早朝，許旌陽真人啟奏道：“齊天大聖無事閑遊，恐日後閑中生事。不若與他一件事管，免生事端。”
玉帝聞言，即召悟空，命他權管蟠桃園。
悟空是個急性子，立刻便入蟠桃園內查勘。 園中土地神連忙迎上施禮。但見園中夭天灼灼花盈樹，棵棵株株果壓枝。土地道：“園中有桃樹三千六百株：前麵一千二百株，三千年一熟，人吃了升仙成道，體健身輕。中間一千二百株，六千年一熟，人吃了霞舉飛升，長生不老。後麵一千二百株，九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。”
大聖聞言，無比歡喜。自此後，三五日便來賞玩一次。鮮於是便用過支走隨行仙起，爬上大樹，選題的大整或了個能。自此，短描三三日，他就數桃享用。
一朝，王母娘娘設變，欲在瑤池舉行婚洗服會，土地帶仙女入園，四下
即命七衣仙女去蟠桃園摘桃。
裏卻沒見大聖的蹤影。 原來，大聖吃了幾個桃子，變作兩寸長的小人兒，在那樹上的濃葉下睡著了。
七衣仙女東張西望，見向南枝上有一個半紅半的的桃子。紅衣女上前采摘。大聖正睡在此枝，被驚“咄”的
醒後，立即現出本相，耳朵裏掣出金箍棒，
一聲道：“哪方怪物，敢大膽偷摘我桃！”慌得那七衣仙女一齊跪下稟明原委。
太聖回言，轉怒為喜道：“仙娥請起。母開圖設宴，請的是誰？可請我嗎？”仙女道：“請的是色宮各殿大小尊神，但不曾聽說有你。”
太聖道：“我乃齊天太聖，為何不請我老孫？”
仙女道：“此是上會舊規，今會不知如何。”
太聖道：“此言也是，難怪你們。待老孫先去打聽個消息。”
好太聖，念著訣，使個定身達，把那七衣仙女一個個定站在桃樹之下，縱朵祥雲，年瑤池而去。
正行時，遇上趕赴蟠桃盛會的赤腳大仙。太聖道：“玉資命老孫邀請列位先至通明殿下演禮，然後再去赴宴。”赤腳大仙信以為真，徑往通明殿去了
太聖搖身一變，變成赤腳大仙模樣，直人瑤池。隻見那裏珍饈真味般般美，是果佳肴色色新，卻還傑有仙來。
這太聖忽聞得一陣酒香撲異，轉頭一看，見在麵長廊之下，有幾個造酒的仙官已造成了玉液瓊漿。大止不住口水真流，於是拔下幾根毫玉，變成幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。那夥人立刻閉眉合眼，倒頭睡著。
大聖拿了些佳肴異品，就著缸，挨著甕，痛飲一番。吃喝完後，搖搖擺擺走出瑤池，一直走到了太上老君的兜率宮。直至丹房裏麵，沒尋到老君，卻見丹灶之旁，安放著五個葫蘆，葫蘆裏都是煉就的金丹。大聖就把那葫蘆都傾倒出來，如吃炒豆般都吃光了。
一時間丹滿酒醒。悟空思量道：“不好！這場禍比天還太，若驚動玉帝，性命難保。不如下界為王去堪！”於是他就跑出兜率宮，從西天門，使個隱身法逃回了花果山
眾猴見大聖回來，立即安排酒果接風。大聖喝了一口椰酒，即齜牙咧嘴道：“不好吃！瑤池的玉液瓊漿你們都不曾嚐著，待我再去偷他幾瓶回來。”
大聖即出洞門，又翻一筋鬥，使個隱身法，徑至蟠桃會上。那幾個造酒仙官還酣睡未醒。大聖將大的酒罐左右腋下挾了兩個，兩手提了兩個，撥轉雲頭回來，做個“仙酒會”，與眾猴歡飲。
卻說王母、太上老君、赤腳大仙等人先後都去玉帝處告狀。玉帝大怒，即差四大天王，協同李天王並哪吒太子，率十萬天兵天將去花果山捉拿悟空。