軒轅命力牧帶人追擊，一直追到涿鹿。
蚩尤帶領大軍逃進涿鹿城，命人拉起吊橋，力牧這才收兵，在城外紮下陣營。
第二日，天下大霧，對麵不識人。
蚩尤帶領幽冥雙神，神荼與鬱壘，水神共工，以及戰神刑天等大將突然襲擊有熊軍。
四下喊聲大作，有熊軍辨不清方向，亂作一團。
軒轅急令退兵，應龍護著黃帝向後退，力牧帶領人馬敗退數十裏才收住陣腳。
清點人馬，有熊軍損失十萬之眾，士氣低落。
蚩尤手下大將共工會禦水，幽冥雙神能起霧，刑天戰無敵。
一時間有熊軍隻能將陣營紮在高處據守。
一日，風後推著一輛獨輪車來到陣前。
獨輪車上坐著一個木頭小人，這小木人手指前方，不管獨輪車如何轉動，小木人的手始終指向一個方向。
眾人大奇，忙問道：“丞相，這是什麼呀？”
風後手推花白須髯，微微一笑，說道：“這叫仙人指路，有了它，我們就不會在大霧中迷失方向了！”
“仙人指路？”
“丞相把仙人都請來了？我家丞相太神了！”
眾人議論紛紛，黃帝都親自到陣前來觀看。
黃帝看了看，問道：“丞相，這……，這有何用？”
風後道：“陛下，這是指南車。不管如何轉動，上麵小人手指的方向都是南方，有了它，我們的士兵就不會在大霧中迷失方向了！”
黃帝大喜，說道：“太好了！趕緊讓常先與大鴻多造指南車！”
指南車造好，黃帝帶領大軍再次來到涿鹿城下。
早有魔兵報進涿鹿魔宮，蚩尤帶領眾將士殺了出來。
雙方混戰，共工施法水掩有熊軍，應龍化作一條巨龍去戰。
龍怎麼會懼水？雙方交手百餘合，共工被應龍一爪拍在地上，又一口將他咬死。
洪水退去，有熊軍在指南車指引下殺進陣中，跟魔兵戰在一處。
幽冥雙神見有熊軍在濃霧中進有章退有法，有仙人指路，深感奇怪。
他二人又施法迷惑有熊軍，讓他們自相殘殺。
眼見士兵們自相殘殺，血流成河，大有全軍覆沒之險，軒轅急令退兵。
可士兵都被迷了心智，他們不分你我，隻是木然的殺戮。
危急時刻女妭趕到。
女妭全身帶著滾滾烈焰，她在空中來回飄蕩，所到之處濃霧消散。
她飄到幽冥雙神跟前，向他二人吐出一團烈火。
幽冥雙神全身被烈焰包圍，頃刻間，化作煙灰，兩縷魂魄飄向空中。
經過一番廝殺，有熊軍死傷慘重。
而魔兵在蚩尤和刑天的帶領下卻是越戰越勇。
軒轅眼見魔兵從兩翼抄了上來，大有被包圍之勢。為避免全軍覆沒，他帶領大軍且戰且退。
眼見就要被兩邊抄上來的魔兵包圍，危急時刻就聽後方殺聲大作。
原來是榆罔帶率領神農舊部的十萬大軍趕到了。
榆罔見了軒轅，說道：“陛下，我來晚了！我以前羞於見你，躲到了深山之中，我有罪呀！”
榆罔淚流滿麵，軒轅握住他手說道：“炎帝哪裏話？你救了小女還沒跟你道謝呢！你嚐百草，製丹藥，為百姓治病，大家應該感謝你！”
兩位大帝熱淚盈眶，誓要聯手鏟除魔人。
炎黃大軍聯手，士氣高漲，與魔軍大戰至天黑才各自收兵。
之後蚩尤帶領魔兵每日前來攻打，風後與力牧排開八陣。
蚩尤見軒轅在天複陣中，身後站著應龍，他帶著刑天便殺了進去。
等他殺破天複陣時，不見了軒轅，卻看見風後坐著如意車在地載陣中，身後是力牧，蚩尤與刑天又帶領魔兵殺了過去。
等他破了地載陣時，軒轅又出現在了風揚陣中。
如此這般，蚩尤從雲垂陣、龍飛陣、虎翼陣、鳥翔陣、一直殺破蛇蟠陣，轉動三個腦袋也沒有找到軒轅與風後。
等他回頭看時，剛才破了的七陣又恢複如初，蚩尤又揮舞著六條手臂，帶兵殺了回去。
當他殺到正中時，軒轅騎著應龍，手持軒轅劍出現在他頭頂。
蚩尤大驚之下忙振翅高飛，軒轅騎著應龍舉劍斬下，軒轅劍尖從蚩尤翅膀根部劃下，蚩尤當即栽倒在地。
應龍張開巨大的龍爪就要落在他身上，慌亂中，蚩尤的晉多寶劍斬出，削掉應龍兩根指頭。
應龍不顧疼痛，仍將蚩尤按在龍爪之下。
軒轅趁機一劍斬掉蚩尤一個腦袋。