子午道，秦嶺六道之一，北起今西安市長安縣南，南至今漢中市洋縣，北口曰“子口”，南口曰“午口”，是從漢中通往長安的一條重要山道。
呂光帶領3000名騎兵來到子口，令大軍停止前進。
正午時分，呂光獨自一人沿著子午穀道先行出發，而令大軍在黃昏時分再出發。
一路疾行，黃昏時分，呂光一人終於來到了子午關。
子午關位於兩山夾穀之間，地形險要，一夫當關，萬夫莫開，在這裏駐守有200名晉國將士。
“你乃何人？”
子午關上的晉軍將士發現了呂光，於是大聲地問道。
“我乃魏國雍州牧呼延信之使者，要麵見你們梁州刺史楊亮，協調解決武都郡之爭之事。”
城牆上的衛兵聽後，不敢大意，於是急忙向負責鎮守子午關的校尉報告。
校尉聽後，心中驚訝，於是連忙登上城樓，見呂光隻有一人，身騎戰馬，身後還背著一個包袱，身上並無兵器，這才放心。
“叫他進來！”
呂光騎馬來到關中，遂拿出5000錢來，對著校尉說道：“我今日一日奔波，甚是勞累。
你給我打些酒來，再找些肉來，明日天明，我還要出發。”
校尉見到錢幣，心中高興，於是令人找來一些酒來，再做了一隻燒雞給呂光。
呂光一通吃喝，酒足飯飽，與校尉一通告謝，便倒頭而睡。
過不多時，呂光鼾聲震天，校尉見後，心中放心。
就在呂光進入子午關之時，黃昏時分，3000名將士身騎戰馬，向子午道駛來，而後乘著夜色，悄悄前行。
至次日黎明時分，3000名將士已經距離子午關僅有五裏地之近。
為了防止鎮守子午關的晉軍將士發現，300名將士跳下戰馬，身持長矛，身背弓箭，悄悄前進，待到距離子午關隻有200步遠時，這才停下腳步，靜靜等待。
黎明時分，呂光醒來，而後悄悄走出房間，偷偷摸摸地來到子午關口。
此時子午關上守軍一個個東倒西歪，有的背靠牆角睡覺，有的拄著長矛打盹。
呂光見狀，靜靜上前，來到一名單獨的將士跟前，而後從他的腰間迅速抽出腰刀。
腰刀揮下，那名將士的頭顱落地，鮮血噴濺。
呂光手持戰刀，大步向前，直向子午關殺去。
此時，有些將士被驚醒，連忙揉搓眼睛，四處觀察。
呂光一路奔跑，手揮戰刀，左右砍殺，每刀斬下，必有一團血花濺起。
呂光並不與眾人戀戰，徑直奔向城門，手中戰刀左右揮舞，將城門口的眾守軍一一斬殺，而後迅速打開城門。
城門外200米遠處陰影中的300名將士見城門打開，於是手持刀矛，一哄而上，衝進城來，刀劈矛刺，與剩餘的守軍混戰一起。
金戈交鳴和混戰廝殺之聲此起彼伏，關內正在休息的其它將士聽後，連忙起身，披衣穿甲，手持刀矛，向子午關口殺來。
可是，此時300名將士已經衝進關內，沿著關道前行，兩軍混戰，晉軍將士被殺得步步後退，向後逃竄而去。