第二回
幽州太守劉焉聽說黃巾軍將進軍幽州，采納校尉鄒靖的提議，向全州發榜招募義兵。榜文發到涿縣，引來了未來大梟雄劉備的關注。劉備，身長八尺，兩耳垂肩，雙手過漆，風流王爺劉勝的後代，鄭玄、盧植的徒弟，不好讀書，喜歡交朋友，以賣草鞋、草席為生。後來三分天下後，在下屬發起的造神運動中稱：劉備，字玄德，中山靖王劉勝的後代，鄭玄、盧植的徒弟，公孫瓚的朋友，身長八尺，麵如冠玉，唇若塗脂，幼孤，事母至孝，喜交天下英雄豪傑。家住涿縣樓桑村。其家東南方有一棵大桑樹，高達五丈多，遠望重重如車蓋。有術士稱：“這家一定會出貴人。”劉備小時，曾指著大桑樹說：“我當皇帝，一定用這種車蓋。”15歲時，拜鄭玄、盧植為師，成為公孫瓚的同窗。到劉焉發榜招兵時，劉備已28歲，還是一事無成。
想到這，劉備忍不住長歎一聲。突然，身後有人大喝一聲：“男子漢大丈夫，不參軍報國，歎息什麼？”劉備回頭一看，是名身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須的男子。那男子對劉備說：“某姓張，名飛，字益德，是個小地主。殺豬賣酒，結交天下各路英雄。看你在歎息，就問問。”（《三國演義》稱張飛字翼德，誤，實為益德，詳情讀友可查史料）劉備：“我是皇室宗親，叫劉備。想討賊立功，卻有心無力，所以忍不住歎息。”張飛拍著胸口說：“俺也算個小資，招些鄉勇，一起做大事，怎麼樣？”劉備大喜，就和張飛一起到酒店喝酒。一名綠衣紅臉男子也來到酒店，大喊：“快拿酒來，我喝了要去參軍。”劉備看這人，身長九尺，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。劉備趕忙上前交好，那紅臉男子說：“我姓關，名羽，字壽長，河東解良人，因為殺了當地土豪，所以改名雲長，逃難到這，靠偷世家棗園的紅棗去賣過活。聽說這裏招兵，我就來參軍。”劉備立刻和他到張飛的莊上，商量大事。
張飛：“我莊後有桃園，花開的不錯。我們三人明天就在桃園中結拜為兄弟，我做老大，大家同心協力，一起做大事。”關羽年紀最大，理所當然反駁：“既然是結拜，當然是由年紀最大的人來當老大。”張飛不滿意：“我的地盤我做主。是我出錢招募鄉勇，當然是我做老大！”劉備暗付：你大爺我好歹是皇室宗親，這老大我是當定了。心生一計，對關、張二人說：“兩位兄弟不要爭了，免得傷了和氣。我們三人到桃園去，在最大的桃樹上各取一個位置，請莊上長輩評定誰是老大，怎麼樣？”關、張接受了這建議。三人來到桃園最大的桃樹前，張飛一個箭步，搶先爬到最高處；關羽慢了一步，隻好爬到中間；劉備得意一笑，直接坐在樹根上。一位老者來到樹下，看了看他們的位置，對劉、關、張一陣搖頭晃腦：“無根哪有幹，無幹哪有枝，無枝哪有葉，無葉哪有花，無花哪有果！劉為兄，關次之，張為弟。”說完，背負雙手，飄然而去。在曆史上，關羽年齡比劉備大，劉、關、張三人感情很好，但並未結拜。小說家之言，各位讀友不用太計較。