兩年後、1939年9月
遠東哈拉哈河以東，諾門罕地區的733高地上。第1集團軍司令朱可夫上將，正滿目蕭然。他注視著一望無際的大草原…久久不語…
很多年後,在一次慶祝偉大衛國戰爭勝利日時。有位記者知趣的捧哏他：“元帥同誌，您一生中最艱難的時刻是…”？已威名鎮八毛的朱可夫竟然蕭索片刻，然後他沉聲出：“哈拉哈河戰役”！隨著話音落下，滿場毛子不知所措。
雄偉的宮殿，高大的房間。
大瓦利士好象要永遠站立。他沉聲彙報：“…最終，我軍共戰死、失蹤約8000人，戰傷15000餘人，永久損失各類裝甲車輛350餘輛，戰機250餘架…。擊斃日軍8000餘人、打傷9000餘…日軍永久損失戰車3輛…”。
司大霖的狂暴氣場開始彌漫：“也就是說，偉大的蘇聯紅軍出動6個裝甲旅、3個摩步團、1個步兵師、以及在消耗6萬餘噸物資後，才重創日軍一個“邊境警備師團”第23師團？”。說到這裏，超級變態的心中泛起強烈的殺戮欲望。他恨不得立即把朱可夫抓起來，殘酷折磨他到世界毀滅。他的胸膛劇烈起伏，“呼哧…呼哧”。“冷靜，你要冷靜”。他在心中告誡自己:“前遠東方麵軍司令布柳赫爾元帥已經被自己幹掉了，如果再把朱可夫也幹掉。這不明白著告訴世人，我在遠東被日本人打的P滾尿流？不行、偉大如是的我，絕對不能犯這種低級的、愚蠢的錯誤”。
大瓦利士絞盡腦汁的想安慰自己的主人：“其實邊境警備師團在日軍的作戰序列中，並不是最差的。日軍大致可劃分為；甲種師團，乙種師團，邊境警備師團，地方治安師團。所以…”。說到最後，可憐的大瓦利士瞄著司大霖的黑臉，實在不敢再忽悠了。
同時、五台山地區某地。
社會黨軍晉察冀堂堂主囁容貞，正滿臉大汗，跑的“呼哧…呼哧”的。旁邊的參謀長堂岩節，一邊呼哧一邊嘴裏還不停的嘮叨：“MD，皇軍這治安師團太可怕了。槍法太準了，這TMD還讓不讓人活了？”。政治部主任束童跑的也賊快：“MD，咱們不就越過協議線偷點糧食嗎？反正皇軍自己也吃不完，至於…？”。“啪…啪啪…”，38大蓋的特色響聲再次傳來。近萬社會黨軍跟在三大頭目後麵，劇烈“呼哧…呼哧”。這場麵、實在是不一般的壯觀啊…
兩年前,凇滬大戰進入11月初時。日軍突然在杭州灣金山衛登陸，準備從側翼包抄上海。結果某人早就準備100輛履帶挖壕車。這些挖壕車隻一天時間，就挖出數十道十公裏長的戰壕。並貌似要挖掘到世界盡頭，這讓登陸的三個師團隨即陷入苦戰。
日軍前後共計在上海集結50餘萬大軍，國軍也早有120餘萬恭候大駕。雙方在修羅地獄般的屠場，互相殺戮約6個月。那殺的一個叫天昏地暗，日月無光，死屍之多哪真是遮日蔽月啊！不少公共租界的洋夷士兵無法承受這種精神上的刺激，大量出產神經病。洋夷官方稱之為：“戰場焦慮症”。洋夷士兵私下叫：“末－日－屠－場－恐－懼－症”。
此戰國軍共傷亡55萬餘人，永久減員15萬。日軍共傷亡24萬，被殺死5萬餘，重殘減員另算。當山河拿到這份戰報後，也不得不佩服日軍戰力之強。他近十年的努力，使國軍在曆史上才區區800門各類垃圾火炮，增加了何止十倍？結果在上海才使日軍傷亡達到曆史上的6倍。
最終，國軍在戰前儲備及戰時緊急購買，生產的彈藥全部消耗一空後。向南京、湖南等地有序撤離。打了半年的日軍也差點把家底打光，無力迅速追擊。在休整一周後，日軍才向南京發起攻擊。雙方在南京又地暗天昏的幹了近二十天。最終國軍再次敗退，日軍也再次傷亡近4萬（曆史是1萬）。
然後就是徐州大會戰，雙方又集結百餘萬大軍，好象要永無停息的互相殺戮到世界末日。不過這次日軍的傷亡，卻達到驚人的近10萬（曆史是16000餘）。給國軍的傷亡才15萬，雙方的傷亡比首次接近1：1。戰後日軍總結，這是因為明治維新時期至今，所儲存的重炮彈已全部消耗光。在沒有重炮的掩護下，日軍在中國戰場上的死傷是非常可怕滴，並絕對不可忍受。隨即日軍開始停戰休整，雙方再次進入戰爭聯賽的休整期。
在南方大戰時，北方也沒有停歇。在華北大量精銳部隊被調走後。日軍被國軍在華北的撤退所迷惑，認為國軍不堪一擊，所以繼續向太原攻擊。結果在平型關戰役、忻口戰役時遭國軍40萬大軍圍攻。日軍第五師團被殲滅，第20師團/數個獨立旅團遭重創，死傷超過5萬餘人。隨後雙方隔五台山區對峙。此戰、來華援助的毛子支願航空隊貢獻甚巨。如果不是300多毛子飛官奮勇爭取空權，並戰死60餘人，戰果不會如此巨大。山河由於擔心曆史的慣性，點名不許調高誌航，劉淬剛去山西戰區。這讓某些人很是鬱悶。
9月、重慶梁山機場
蔣委員長、陳立夫、山河等人正看著一些戰機在演練。其中有架單翼機，它在空中風馳電掣般戲弄數架對手。隻見它時而高速爬升，時而急劇俯衝大角度左滾轉、再咬。以1：3的劣勢打的數架I－16屁滾尿流、狼狽不堪。