崔琰離開沒幾天，北海便派來五千兵卒助陣，其統兵的主將是管統。
另外，孔融也派人送來糧草，押送糧草的是孔融的心腹王子法、劉孔慈二人。
這二人有些小才，但持才凶辯、咄咄逼人，劉和多有不喜。
接收糧草時，王子法、劉孔慈與劉和軍中主簿還鬧了些不愉快。
王子法、劉孔慈二人趾高氣昂，說什麼白送來的糧草，汝等要感謝雲雲。
二人的態度太過傲慢，就連郭嘉都看不下去，提醒二人要收斂。
劉和雖不喜二人，但也不會太在意，畢竟糧草到了就行，至於押運糧草之人有無德行，劉和可不管這個。
劉和有了糧草的支援，便安心圍困臨淄城。
下邳城的呂布就沒那麼好過了。
呂布被曹操大軍圍困於下邳城，他的境地，與袁紹幾乎相同。
曹操率大軍從幾個方向安營紮寨，包圍下邳城，如劉和施行的策略一樣，曹操也是安營結寨、堆土成山，欲要長時間圍困下邳城。
呂布曾幾次出城偷襲，但均被曹操打了回去。
呂布無奈，隻能派張遼率領騎兵出城，讓張遼率領騎兵四處騷擾曹操，好歹能減輕下邳城的壓力。
張遼幾次突襲曹營，斬獲頗多。
但曹操也不是善茬，曹操命大將許諸領兩千精銳偽裝成押送糧草的郡兵，佯裝押運糧草。
張遼一時不察，以為那隻是普通的郡兵，便率領騎兵偷襲。
沒想這是曹操布下的陷阱，等張遼率領騎兵衝上去時，許諸帶領兵卒以糧車為垣，以弩箭射擊張遼的騎兵。
張遼與騎兵倉促之下，被射殺數百人。
張遼見上當，就要撤退，卻被趕來的夏侯淵帶領的騎兵追上，張遼且戰且退，三千騎兵損失過半，才勉強逃走。
經此一戰，張遼麾下騎兵剩下千餘人。
曹操卻不打算放過張遼，他派出大將呂虔，率領五千兵馬清剿張遼。
張遼疲於應付呂虔，也已沒了救援下邳城之力了。
下邳城的呂布十分鬱悶，下邳城的兵卒還剩五六千人，自己派出去的張遼又被曹操所敗。
不但如此，去小沛尋求劉備援軍的陳宮，也吃了閉門羹。
劉備看的很清楚，這呂布是絕對沒有與曹操抗衡的實力的。
若是自己救援，等曹操打敗呂布，曹操就會遷怒於自己。
於是，劉備委婉拒絕了陳宮。
劉備的援軍未到，這不算什麼。
更糟糕的還在後頭，呂布曾拒絕了袁術和親的提議，袁術大怒，轉頭便與曹操結盟，並派了大將紀靈及兩萬兵卒，協助曹操進攻呂布。
曹操得到袁術的援助，勢力大增，加緊速度堆土，並積極打造投石車。
又過半月，曹操造好投石機，朝著下邳城日夜投石。
曹操麾下謀士荀彧建議，可以掘開沂水、泗水，水淹下邳城。
曹操同意此計，掘開了沂水、泗水，大水猛漲，高達一丈有餘。
這水雖然無法衝毀下邳城牆，但時間一久，下邳城牆泡爛，便有倒塌的風險。
城中的呂布、陳宮等人也沒有好的應對之策，隻能加派人手修護城池，祈求城牆能夠堅挺住。
呂布沒有多餘的兵力出城進攻曹操，城內也沒多少要事。
呂布抑鬱無聊之餘，隻能與貂蟬等婦人廝混，並整日飲酒，以解消愁。
呂布持續一個多月，每日都是飲酒度日。
一個月後，呂布日漸消瘦，逐漸頹廢。
首席謀士陳宮也怒斥呂布說道：
“將軍何此頹廢！曹操、袁術大兵圍困下邳，正是需要將軍振作，安定三軍的時候，可將軍您卻日日飲酒、與婦人廝混在一起。全軍將士見到您這個樣子，誰又能安心守城呢，三軍將士是要心寒的！”