回到黃崖洞，王川首長接見了天佑，表揚了他及時製止了宮羽的暗殺行動。一號首長發出指示，明天二虎子領人向天佑報到，天佑接下來的任務是團結閔氏父女，爭取奪回臥虎堡，把閔氏父女團結到抗日大旗下，保證兵工廠的安全，天佑暫時歸兵工廠守衛部隊領導，天佑接受了這個光榮的任務。
第三天，天佑和二虎子領人開始詳細地對臥虎堡的道路及地形地貌進行了詳細勘察。臨近中午，天佑和二虎子進入偽軍控製的齊陽古鎮一探究竟。他們進了一家小店，要了兩碗羊肉泡饃。剛吃完，夥計說裏屋有位客人想見天佑。天佑和二虎子對視了一下，警惕地跟著夥計來到裏屋，二虎子站在門外準備接應，天佑閃身進了裏屋，卻是閔氏父女。原來這裏的夥計是哥老會的成員，見天佑手上的戒指，急忙向隱身在這裏的閔氏父女彙報。閔龍山後悔自己在關鍵時候出門，讓日本人鑽了空子。他和閔蘭花彙合後，正尋思如何奪回山寨，聽夥計密報，估計是天佑來了，所以讓他到裏屋來。天佑和閔氏父女推心置腹地交談，閔氏父女表示可以接受八路軍的改編，但先期是否由天佑親自來帶隊伍。另外，閔龍山提出，逆子閔眾，雖然投降日軍，但暫未有血債，能否給他一個改過自新的機會。天佑表示這些條件待請示上級後再行答複。下午，天佑和二虎子返回黃崖洞，向領導做了彙報，領導完全同意。
這日，黃崖洞守衛部隊派出兩個連，從正麵猛攻臥虎堡，閔龍山引天佑、二虎子他們及閔蘭花的部下從隻有閔龍山掌握的一條秘密地道偷偷進入山寨後山，從山寨裏麵展開攻擊。宮羽一看不好，領著幾個心腹溜出山寨倉皇逃竄，餘者鬼子全部被消滅，閔眾手下的偽軍一看老寨主回來，立馬投降，閔眾則被抓了俘虜。天佑親自給他解開綁繩，閔眾深受感動，表示願意接受處罰。經過和閔龍山商議後，決定閔眾暫時負責後勤生產。天佑、二虎子及兵工廠派來的幾名政工幹部開始改造這支隊伍，二虎子的原來人馬則擔任班、排、連長，很快這支隊伍走上了正軌。
期間，天佑想再回地穴看看，卻無法再找到入口。和閔龍山說起此事，閔龍山講到：聽老人說，臥虎堡原是很久以前一位武林高手隱居於此建成，看來祖輩傳的故事沒錯，這是宅心仁厚、老天天賜福啊！
時間久了，天佑和閔龍山都發現二虎子和民蘭花相處融洽，相互似有愛慕之意。天佑和閔龍山講，二虎子目前是副營級幹部，離成婚標準還差一些，隻能安心繼續幹革命，等幾年再說，閔龍山表示理解。
這日，天佑接到兵工廠守衛部隊通知，由二虎子接替天佑任隊長，閔蘭花任副隊長，天佑連夜回延安社會部報到，有重要任務，天佑匆匆啟程。