兩個美猴王離開落伽山，來到天庭。
玉帝有些生氣了，問道：“你兩個因甚事擅鬧天宮，嚷至朕前尋死！”
孫猴子趕緊放低姿態解釋：“萬歲！萬歲！臣今皈命，秉教沙門，再不敢欺心誑上，隻因這個妖精變作臣的模樣。”
意思很明顯，讓天庭給做個證就行了，玉帝也讓李天王拿出照妖鏡隨便應付一下了事，然後趕出殿外，去別地方玩去，別在這裏胡鬧騰。
兩個悟空笑著打出南天門，因為天庭實在是不待見這兩隻猴子。去往唐僧那邊。
觀音大士饒有興致的讓伽藍傳過唐僧那邊的畫麵，因為有菩薩作保，沙和尚也親眼見過兩個孫悟空，所以沙和尚對待孫悟空的態度也改了，一口一個師兄，前兩天在南海可是一句師兄都沒叫過。
兩個孫行者在唐僧前露了一麵，也讓唐僧知道，是假的孫悟空打的他，而且為了打消他的疑慮，讓唐僧又念了緊箍咒，不過還是不能分辨。
上界人界都演過了，下麵應該去地府了，兩個猴子又相互扭打著去了地府。
天庭還好說一些，玉帝直接能把兩個孫猴子攆出去，但是地府不行呀，沒有天庭那麼硬氣，隻好先查生死簿，不過生死簿凡是猴屬，盡無名號，查都查不著。
地藏王菩薩說道：“且住！且住！等我著諦聽與你聽個真假。”
諦聽俯伏在地，須臾抬起頭來，對地藏道：“怪名雖有，但不可當麵說破，又不能助力擒他。”
地藏王和諦聽也裝模作樣的演了一番，最後給出他們的意見“佛法無邊”。
觀音大士原來設想到了地府便可以殺青了，但是看到沙和尚的態度之後，她改變了想法， 這事情一定要讓佛祖給出一個明確的說法，不然唐僧三番五次的趕跑孫猴子可不成，這太耽誤取經大業了。
佛祖肯定也會明白觀音大士的苦心的。
看到孫猴子去往了西天大雷音寺，觀音大士也趕緊出行去往大雷音寺，她也害怕萬一佛祖說出真相就不好收場了。
觀音大士到了大雷音寺，老遠就聽見孫猴子在那邊訴苦，孫猴子也真能胡咧咧，明明打死了幾個強盜，在佛祖麵前卻說“偶遇強徒劫擄，委是弟子二次打傷幾人，師父怪我趕回，不容同拜如來金身。”
打死和打傷是完全不同的概念好不好，不過看樣子佛祖也不會太在意那幾個強盜的死活，佛祖也不會保佑惡人。被孫猴子打死了，說不定還能在人間少作惡，減少在地獄受苦的時間呢。
佛祖聽這兩個孫行者說完，剛要開口道破，一下子看到觀音大士來了，就知道事情沒那麼簡單。
觀音大士參拜佛祖，順便把事情用隻有佛祖能聽到的方式告訴佛祖。
佛祖也立刻進入角色，先是問觀音大士：“觀音尊者，你看那兩個行者，誰是真假？”
觀音大士道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宮地府，亦俱難認，特來拜告如來，千萬與他辨明辨明。”
佛祖畢竟是佛祖，一開口就能把神仙給繞了進去，先說了周天之內有五仙，乃天地神人鬼，又說了有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆，然後專門提出了又有四猴混世，不入十類之種。