話接上回，費禕奉劉備之命，帶領吳軍被俘軍校及蜀錦金銀等財物上百車裝，開進吳境，來見吳王。
權憤然曰：汝軍殺傷吾吳軍將士眾多，吳蜀間有切齒之恨，何須多言。遂欲斬禕，禕麵不改色，道：吳王可殺我，卻待某陳說一二，複做打算。吳王曰：孤看汝如何辯論！
禕曰：吾此行為吳蜀複盟而來，吾主已將俘虜好生照料，並收斂大小將校屍骨，就埋於荊州境內與五千金，一萬銀，五千萬錢及良馬百匹，蜀錦萬匹，其餘大小寶物，皆裝車，不計其數，吾替我主謝吳王陛下，望雙方聯合，共討曹賊，來日交分天下，何況二國互為唇齒，唇亡齒寒，吳王宜深慮咦。
權曰：善。遂與費禕登台祭奠，複吳蜀之盟，雙方中分天下：豫、青、徐、幽，歸吳；涼、並、冀、兗，歸蜀，而司州之地，則以函穀為界，分屬二國。
禕遂帶吳王意會見劉備及亮。備、亮大喜。
章武二年春一月，劉備起川兵十餘萬，與孫權領吳越之眾來伐中原。
備為主帥，法正為軍師，馬超、張飛為左右先鋒；黃忠、嚴顏為副將；趙雲、陳到與備統中軍；王平、馬岱為合後，丞相諸葛亮督辦糧草，將數十萬兵出祁山攻隴西，時霍峻在梓潼任上病逝，故改為陳到與雲一起，統中軍，陳到字叔至，汝南人也，以忠勇著稱，帝令其掌管白毦兵，參與北伐。
並令劉封為主將，黃權為軍師，向寵、馬忠為先鋒；張翼、張嶷為副將；吳班、高翔為合後，孟達督大軍糧草，領上庸兵數萬出上庸，徑取樊城。
派遣司馬費詩攜帶聖旨去荊州傳令關羽北伐，羽領命，令馬良為軍師，關平、魏延為先鋒；王甫、廖化為副將；習珍、詹曼為合後，趙累督大軍糧草，起荊、襄之眾七萬人攻襄陽，徑取樊城，來日直搗宛、洛。
這邊吳王以陸遜為軍師，韓當、周泰為先鋒；孫桓、賀齊為副將；甘寧、淩統為合後，諸葛瑾、步騭同掌大軍糧草，起吳越之眾十餘萬攻合肥，徑取壽春、淮南。
傳到洛陽，操大驚，問計與眾文武，有一人出，乃司馬懿也，操問：仲達有何退敵之策，仲達曰：此次吳蜀起四路大軍攻打中原，其勢甚大，但劉封與孫權這兩路實力較為弱小，遣少量兵為疑兵即可，劉封、孫權惟有勇無謀之輩爾，見吾設之疑兵必停滯不前，劉備、關羽遂勢大，但祁山、襄陽甚為堅固，待其糧草耗盡，退兵之時，縱兵掩殺，可獲大勝。操曰：善，遂遣司馬懿與張郃領八萬兵救隴西；張遼、徐晃領五萬救合肥。操坐鎮長安防範劉備，曹仁坐鎮樊城防範劉封、關羽，滿寵坐鎮壽春防範孫權。
時孫權過皖城進攻合肥，合肥守將牽招聞吳兵將至，遣部將王雙、張穎各率步騎兵五千伏在合肥城十裏外，待權至，遣韓當率軍數萬攻打合肥，自引大軍於合肥二十裏紮下大營，牽招出城迎敵，兩軍對圓，招曰：吳狗安敢犯吾大國之境，當大怒，綽槍架馬，出陣而來，招遣部將劉平戰當，不數合，當一槍刺平於馬下，又一將出陣來，乃平弟劉歸也，見當斬平，大怒，來戰當，與當鬥十餘合 ，被當刺傷，當欲斬歸，幸得牽招率兵來救，兩軍混戰，但魏兵少，吳兵眾 ，漸漸落入下風，王雙、張穎見魏軍休矣，各自率兵殺出，合肥兵亦殺出城中，三路夾攻，吳兵大敗，招與諸將驅兵掩殺十餘裏，幸得陸遜、甘寧趕到，殺退魏兵，當合殘兵來見權，權曰：不怪汝，是孤輕敵了。
遂問計於諸將，甘寧曰：今遂損兵折將，但我軍主力並未損折，可我軍初到，立足未穩，恐今夜有賊劫營，須加防備。陸遜出列，曰：吳王，臣思得一計，須選一重將擔來誘敵，諸路人馬伏在四周，待魏軍殺入，諸路殺出，必能取勝，吳王便曰：卿等誰願擔次重任？又有一人出列，乃韓當也，當曰：吾剛損兵折將，可使我戴罪立功，況且敵軍剛勝吾，必輕吾，此取勝之道也。
吳王曰：善。遂安排人馬，陸遜伏左，周泰伏右，賀齊伏前，淩統伏後，孫桓保吳王。
城中，張遼、徐晃趕到，回同合肥諸路兵馬，與牽招、張穎商議，穎曰：吳軍前番損兵折將，又立足未穩，可以劫營，遼曰：此計遂好，但吳軍眾將如陸遜、甘寧等不是等閑之輩，定勸吳王多設防備，若前往劫營，恐隻空折兵耳。晃曰：可遣劉歸、王雙各帶一軍劫營，吾等率大軍為後應，若二人勝則乘勝追擊，若二人敗，亦可撤兵而走，豈不兩全其美。遼曰：此計最妙。遂點兩軍大小將士，分給劉、張二人，乃領兵候到夜間。
是夜，魏軍兩路進發，直衝吳寨 進了大營，見空無一人，兩將知中計，勒兵退回，突然喊殺震天，四周火光衝天，便是吳軍殺到，劉、王被圍，甘寧、韓當殺進，劉歸與王雙迎戰，歸戰甘寧，拖刀便砍，寧使一條鎖鏈便擋，兩人戰十餘合，兩匹馬又殺一來回，寧斬歸，當戰雙，不數合，當刺傷雙，將其俘獲，二人率軍掩殺，魏軍不支，徐晃，張遼殺到，吳軍遂退。
正是合肥鏖兵，魏軍大損，欲知後事如何，靜等下章