隨著紅豆的一聲開始，鳴人與寧次開始了戰鬥，鳴人心想：這家夥會點穴，一旦被擊中就完了！所以要盡量避免近身戰！“影分身之術！”鳴人分出了五名影分身，衝向寧次。
看台上的自來也心想：看來鳴人這小子見識過日向的柔拳，不過光避免近身戰是無法擊敗他的！
寧次十分熟練地擊敗了所有影分身，隻剩下一個鳴人。隨著寧次的柔拳擊中了鳴人的腹部，鳴人化作了一團白煙，寧次著實一驚。這時鳴人從寧次後方的地下鑽出來，用拳頭將寧次打到了空中，觀眾席上的雛田一下子由擔心轉為了欣喜，不過她很快就發現她的高興似乎早了點。鳴人並沒有擊中寧次，而是寧次自己跳起來躲開了鳴人的攻擊。
“怎麼回事啊？明明是從死角發出的攻擊……”牙覺得莫名其妙。
“你忘了嗎，牙，白眼的視角是360度……”雛田又一副鎮定的樣子。
觀眾們也很不解，此時的丁次已經吃完了五包薯片……
“你的攻擊是沒有用的！”寧次轉過身，十分蔑視的眼神。
“可惡！我就不信了！多重影分身之術！”鳴人使用多重影分身分出了幾百個鳴人，一擁而上。
寧次一看不妙，心想：這個數量有點多啊，一個一個打太浪費時間了……看來要用那一招了！“柔拳法·八卦掌回天！”寧次從體內的查克拉穴道放出大量的查克拉，再像陀螺般的作出圓周旋轉運動，反彈了所有衝上來的鳴人。一段時間過後，影分身都灰飛煙滅了。
這讓觀眾們又一次怔驚了，特別是雛田：“這是回天……日向一族宗家所口耳相傳的秘術，身為分家的他竟然會使用回天！可以反彈所有的物理性攻擊，可說是絕對防禦。”
鳴人因為耗費了大量查克拉而體力不支了：“我可是要成為火影啊！怎麼能在這裏倒下，這是最後一搏了！”然後咬破大拇指流出血，結印，亥-戌-酉-申-未，將流血的手往地上一拍，“通靈之術！大蛤蟆給我出來！”鳴人喊得很有氣勢，但一陣煙霧過後，出現的是一隻活蹦亂跳的小蝌蚪。
“笨蛋！”鹿丸，手鞠，小櫻，井野，牙，自來也還有蛤蟆文太同時喊出了“笨蛋”，連三代火影也覺得丟人，將鬥笠往下拉……
鳴人還在苦惱為什麼通靈不出蛤蟆，寧次抓住了這個空隙，擺出太極八卦的架勢：“柔拳法·八卦六十四掌！”然後雙手以極快的速度往鳴人身上一陣狂點，鳴人根本沒時間躲閃，然後被擊倒在了地上。寧次居高臨下的看著倒地的鳴人：“你的六十四個穴位都被我封住了……”
雛田驚訝道：“八卦六十四掌是日向流的口傳秘決，在六十四個穴位上攻擊，以封印對手的查克拉放出。寧次哥哥竟然學會了宗家的那麼多秘術，鳴人不可能打敗他的……”