建安四年（公元198年）十月二十八日，上邽（今天水）
上邽城位於雍州、益州和涼州之間，南枕渭河，東依隴山，南有祁山，西有盡皇山、雲霧山、景東梁。與下邽一起並稱為渭首、渭尾，乃是古代關中的西界所在。上邽之地本是西戎之地，後來周孝王把封秦人的始祖秦非子封在這裏，乃是秦人的發源地。這裏民風強悍，自古多出雄兵猛將，更有孔子七十二高足之三賢：卓子石作蜀，秦子祖，壤駟子赤，人文鼎盛，隴右他地莫比。
後漢時上邽城乃是漢陽郡的郡治所在，與西邊的冀縣，北邊的涼州州治隴縣，一起構成隴右的政治軍事中心地帶。自從涼州羌胡漢起義後，上邽之地更成為必爭之地，因為要東進三輔，必須要經過這裏，否則就得北行幾百裏繞過隴山，從安定郡東進才行。而朝廷征討叛亂，也因為此地緊靠渭河，便於運輸，地形險要，便於防守，經常以這裏作為平叛基地。
經過反複爭奪，到建安四年的時候，上邽與冀縣兩城一起落入馬超為首的馬家軍手中，不過馬超卻實在高興不起來，他經過與閻行的反複廝殺，兵力損失慘重，更加麻煩的是韋端、楊飛的兩支大軍已經從東西兩麵逼近了上邽，韋端前鋒楊豐三千兵馬進抵略陽，楊飛西征大都督高見統率的兩萬大軍也已經進駐陳倉，安國中郎將呼衍奴所部兵馬更迂回街亭，占領隴縣城，明眼人都看出來，馬家軍的覆滅不過是時間的問題而已，馬家軍上下處於惶惶不可終日的狀態，兵士逃亡不斷，馬超即使怎麼大用刑罰也製止不了，隻好一邊終日借酒澆愁，一邊惶恐地等待命運的裁決。
征西大都督府參軍，北地名士傅幹就是在這種情況下，奉高見的命令，帶著十幾名隨從，從陳倉出發，沿著渭河，一路向西，經曆了不少艱難危險，來到了上邽城。
傅幹是名臣傅介子的後代，在楊軍征西大軍進入三輔的時候正好在眉縣，應高見的征辟，成為大都督府的幕僚。領受這個任務後，他既感到緊張又感到興奮，一路兼程趕路，不避風霜雨露，隻用了三天多時間就從陳倉趕到了上邽城外。
又來上邽了，上次隨同父親一起拜祭卓子墓都是十四年前的事情了。
風塵仆仆的傅幹脫下大氅的帽兜，用手搓搓發皴的臉龐，眯縫著眼睛打量了一下晨霧中的上邽城，馬家軍防守隴坻險要，大隴山斷山隘的守將馬岱看看若有所思的傅幹道：
“傅君，家兄已經等待多時，我們這就進城吧？”
“好的，子嶽，請前麵帶路。”
馬岱點點頭，一帶馬韁，當先踢馬進城，馬家軍的幾十名士卒將傅幹一行人簇擁在中間，隨之一起湧入上邽城。傅幹一路行來，看到上邽街頭的荒涼景象，既感悲傷，又對勸降馬超增加了幾分信心。
馬超的中軍大帳設在漢陽太守府中，府邸因為戰火不斷，已經非常破爛，但以前的結構和規模仍在，還是比較宏偉的。為了顯示自己的實力，馬超特地調撥了三百名精壯士卒列出排場，從府門口一直排到大堂，個個手持明晃晃的刀槍排成兩行。雖然將士們竭力裝成殺氣騰騰的樣子，但長期缺衣少食，使得這些往日的勇士幾乎個個麵黃肌瘦，寬大的骨架晃晃蕩蕩掛著一副戰衣，顯得頗為可笑和悲涼。對於馬超這種打腫臉充胖子的做法，傅幹臉上不以為然，心裏則嗤之以鼻。
進入大堂，打眼就看見馬超身穿一身銀甲，大馬金刀地倨坐在大堂中央的胡床上，馬超唯一還活著的親弟弟馬鐵坐在他的左手，另一員將領王奉坐在右手，目前馬家軍就剩下這四員將領了，馬騰在馬家軍與閻行爭奪上邽的戰鬥中中箭不治身亡，而他的生死兄弟韓遂沒隔多長時間，也去泰山地府找他去了。
傅幹與馬超因為父輩曾在一郡為官，少年時曾經有過數麵之緣，也算是故人了，所以高見才會派遣他過來。不過馬超可不是什麼情深義重的人物，一點都沒有好臉色，連座都不讓，就喝道：
“哼，彥材別來無恙啊？”
“托孟起的福，活得還算健壯。”傅幹說完隨手脫掉大氅交給身後的隨從，原地轉了轉，看看四周，發現根本就沒有自己的座，便道：
“孟起，你就是這樣招待故人嘛？”
“哼哼，你的腦袋即刻就要落地，還要什麼座啊！”
“哦，那請便吧，我既然來了就沒打算活著回去。不過，我死的也不怨，有孟起、子嶽這些老友，還有馬家軍兩千將士給我做伴，也不寂寞。”