在一個群山峻嶺之間，有一個看似貧窮的小村落，村落內僅有的數十間屋子早就已經破敗了，村子內唯一的一口古井早就沒有了井水，村子中雜草叢生。
就在這個毫不起眼的村子內，一名幸存者已經在這個地方居住了三年之久，這個幸存者名叫葉落，來自地球，至於為什麼回來到這個陌生的地方，葉落也不知道，他隻記得自己在度天劫的時候，命運之門意外打開，自己就來到了這裏。
剛來的時候，這個村子剛剛遭受到一次突然襲擊，一群身穿著黑色衣袍的忍者將村子內的所有人全部屠殺殆盡，當然並不包括葉落，屠殺過後，葉落在尋找食物的時候發現了一張照片，照片上的少年和葉落極其相似，甚至連微笑都一模一樣。
照片上麵的少年名叫北部堂，葉落隨後發現了少年背後的故事，原來整個村子居然是千手一族分支北部家族的最後一片居留地，當年北部家族的族長與千手一族的現任族長千手佛間的父親鬧掰，帶領一眾屬下離開千手一族，但是北部一族卻從此衰敗。
北部堂，北部一族最後一名幸存者，僥幸再一次宇智波一族突襲戰之中逃脫，宇智波一族隨即緊追不舍，宇智波一族要屠滅北部一族的原因很簡單，那就是北部一族擁有六道仙人的一個大絕技，變身術印！而這個變身術印和葉落本身的仙術奇門遁甲旁門-變身術印略微有一些相同之處。
六道仙人的變身術印則是可以吸收任何忍者的查克拉，然後由此改變自身，不僅可以改變身體甚至血繼限界都能改變，不過需要龐大的查克拉支持，而北部堂是和漩渦一族一樣擁有驚人的龐大查克拉群，北部堂是在整個北部一族中最可能開啟血繼限界變身術印的優秀族人之一。
曾經在多次戰役之中，北部一族中的精英忍者先後斬殺數百名擁有二勾玉和三勾玉宇智波一族的精英，因為擁有變身術印，因此宇智波一族下令屠滅北部一族，此後，北部一族中的精英們越來越開始張揚，甚至跋扈，導致了後來的千手一族和北部一族鬧掰。
現在北部堂也死了，不過葉落想要在這個陌生的世界存活下來，就必須用北部堂這個名字活著，北部堂（葉落）按照照片上少年的樣貌和發式修改了一遍，隨後找到一個裂成碎片的鏡子看了一遍，北部堂比較滿意。
忽然，碎裂的鏡子上閃過一道寒光，北部堂右手化成一麵盾牌，砰的一聲盾牌上一道深深的劃痕，北部堂看著眼前的忍者，眉頭一皺說道：“宇智波？”來人是三名宇智波一族的精英忍者，其中一人開啟了三勾玉寫輪眼，開啟三勾玉寫輪眼的宇智波族人說道：“夜雨，我就說過北部堂不可能那麼容易死的嘛！”
宇智波夜雨說道：“哼，泉井，不要用你的腦殘一樣的智商來跟我說話，北部堂終究是我的獵物而已。”北部堂看著宇智波夜雨，輕聲說道：“要是你們剛才跟著大部隊一起離開的話，還有可能活著離開回到族中，但是，現在恐怕不可能了。”
宇智波泉井笑著說道：“狂妄，就憑你僅僅開啟一階的變身術印，能夠抵擋住我的三勾玉寫輪眼嗎！”北部堂笑著說道：“以前或許不可能，但是！”嗖的一聲，北部堂劃過一道光影，右手幻化成一柄尖銳的槍矛，以絕對的速度貫穿宇智波泉井的身體。
宇智波泉井捂著傷口，支支吾吾的說道：“為什麼，為什麼，為什麼我的三勾玉寫輪眼沒有看到你的蹤跡？”北部堂卻說到：“奇門遁甲的速度，你的寫輪眼能看得到嗎？”
另兩名宇智波一族的族人都被北部堂擊殺，不過北部堂卻唯獨留下了那個留在村外望風的一名宇智波族人。