眾弟子和長老都各回各的崗位，軒轅城主和大弟子景辰回到了大殿，這時秦楚和丫鬟小紅也走了進去。
“怎麼了？爹！聽說我們贏了，怎麼不開心？”秦楚問道。城主背對著楚楚，什麼都不說，隻是看著大殿裏正對著門的條幅。
“師妹，我們確實是贏了，可是天尊還是和往年一樣，說什麼機緣和有緣人還沒到，明年比試法術照常進行，然後就不見了。每年都一樣，真是無趣！”景辰大師兄答道。
“爹，沒事了，我們盡力了就好，終有一天我們會等到了。”秦楚安慰著。
“可是這什麼時候是個頭啊？天尊也沒有說清楚，隻說什麼人間將有大災難，曆代城主都遵從著天尊的話，好好修煉，找到有緣人，拯救人間，可是除了時常會出現小妖，也沒看到有什麼大災難，等待隻是飄渺！”城主無奈到。
原來是這樣的，數千年前有一名叫秦翊的人，潛心修法，又得仙人指點，道術無可限量。曾遊遠海蓬萊時，無意中發現上古神劍軒轅神劍，可是寶劍並不完整。因此失去了光輝。本來秦翊可以成仙而去的，恰遇原始天尊，天尊說，神劍與他有緣，便讓他鎮守此劍，建立了軒轅城，廣收弟子，尋找有緣人。為了能將此傳承下去，沒有都有一次，要與天尊指定下凡的天仙比試。就這樣，秦翊建立軒轅城，廣收門徒，就這樣一代一代傳承下來，隨著時間流逝，軒轅城越來越嚴厲，一年才收一次徒弟，還要考核他們的品性。以保證不會交到壞人之手。
“你們都出去吧，我想靜一靜，”軒轅城主說著。他們便都出去了。
“楚楚，這麼多天過著怎麼樣了，你不知道，這一次多麼驚險，那天仙可厲害了，差一點我就贏不了了，那。。這是我在山下買的”景辰大師兄隨手拿出糖葫蘆。
“大師兄太好了，平時我很少出門，很少吃這，可是每年大師兄都會帶給我吃，真好，謝謝你了。對了，我在山下救了一個人，這個人可可愛了，開始說一些莫名其妙的話，後來好像有點傻了，現在還在睡覺，真是懶惰啊，”楚楚笑著吃著。
“是嗎？就你那三腳貓的法術？嘿嘿，還是煎好你的藥吧，”景辰笑到
“你可不要小看我好吧，雖然他是暈在山崖下，可是還是我救了他，我帶你去看看吧，我的好大師兄”楚楚看著大師兄的那個笑臉。
“好吧！去看看，可不能讓城主知道的，你是知道城規的，陌生人不可進入，知道嗎？”
“哎呦，真囉嗦，我知道了”楚楚拉著大師兄就走。
來到天明的房間，聽到門響，天明一把就起床了。大師兄和天明對峙了一下，說也奇怪，兩人好像很熟悉的樣子。