炸塌了的山將張飛大軍分成了兩部分，第一部分便是由副將範僵和張達率領的前部，第二部分便是張飛率領的後軍。兩部分軍馬被切斷後，張飛便欲回軍往羅縣趕，大軍剛跑不到十裏路便遇到了埋伏在兩側樹林裏的張虎軍馬的伏擊。張飛軍馬無心戀戰，張虎大殺一陣後這才放張飛過去。
張飛領著殘兵剛到羅縣，羅縣城裏殺出來一支兵馬，張飛領軍便與之戰了起來。這支兵馬不是別人，正是荊州知府魏延的軍馬！魏延在大軍中認出來所向披靡的張飛，於是忙騎馬來殺張飛，張飛戰馬也瞧見了魏延，二人在陣前大戰起來。
張飛跟魏延大戰五十餘回合不分勝負，張飛戰馬已經奔波了四十餘裏路早就累的不行了，而魏延戰馬卻越戰越勇，正當張飛想要虛晃一招走人時，後軍突然又亂了。原來當魏延同張飛打起來之後，呂公又領了一支軍馬從外殺來，前後夾擊，張飛大敗。
魏延想去追張飛，但是被張飛親兵擋住，當魏延殺退張飛親兵後，張飛已經跑的沒有蹤影了。見走了張飛，魏延忙率軍去追擊，追到下集時，正好遇到從下集埋伏而來的蒯越。蒯越機關算盡本以為自己能擒住張飛立功呢，卻沒想到張飛殺了他副將，還將他射傷了肩膀，若不是親兵救的及時他的命就交待在張飛手裏了。
不過唯一慶幸的事情就是下集被蒯越埋伏一次後，張飛手下已經不到十個人了。魏延傳令四處追剿江夏士兵，願意投降的招降，不投降的就殺，一邊又下令回羅縣慶祝，然後等著收張飛人頭向彭城王稟功！
魏延回到羅縣，文聘已經壓著範僵、張達二人從山穀回來了。原來蒯越獻計，讓文聘埋伏在山穀南側，等張飛前部過山穀時，就讓文聘攻擊他前部，張虎攻擊張飛本部，此時張飛肯定不會戀戰。於是讓張虎消耗他一陣後便讓魏延來戰張飛。
若魏延走了張飛，正好他可以在下集埋伏擒住張飛。不過沒想到的就是自己沒殺了張飛，反而差點讓張飛殺了。不過也沒關係，因為蒯良獻計為了保險起見已經讓劉磐與王威率領著洞庭湖水師前去長江上等著張飛了。
文聘將範僵、張達二人押到羅縣，魏延問二人可願投降，範僵剛被張飛痛打一頓差點被砍了頭，他哪裏還肯跟張飛，於是在蒯良一陣勸說下，範僵與張達二人便投靠了魏延。殺敗了張飛一萬多大軍，又得了他兩元猛將，魏延一時高興便下令犒賞三軍！
夜晚到來了，士兵們殺豬宰羊慶祝。蒯越又對魏延言如今張飛剛戰敗，張飛從江夏來，幾乎帶完了江夏所有的士兵，此時不趁江夏空虛取江夏更待何時？
範僵又說可以為他們引路！